2024年3月的河內(nèi)，大太陽(yáng)底下，加油站門口排起了長(zhǎng)隊(duì)，足足三百米。司機(jī)們一開(kāi)始還能刷刷手機(jī)打發(fā)時(shí)間，五分鐘過(guò)去了，十分鐘過(guò)去了，半小時(shí)過(guò)去了，隊(duì)伍卻幾乎沒(méi)動(dòng)。油表指針一點(diǎn)點(diǎn)往下掉，人卻只能干等。

屏幕上的國(guó)際油價(jià)一路往上竄，漲幅超過(guò)40%，這還只是外面的數(shù)字。真正砸在越南身上的，是國(guó)內(nèi)油價(jià)的劇烈上漲：汽油漲了50%，柴油更狠，直接飆到70%。這已經(jīng)不是簡(jiǎn)單的“物價(jià)貴了點(diǎn)”，而是整個(gè)國(guó)家的運(yùn)轉(zhuǎn)開(kāi)始被卡脖子。

加油不再是幾分鐘的小事，而變成一場(chǎng)消耗時(shí)間和耐心的拉鋸戰(zhàn)。錢還在手里，但油買不到，或者說(shuō)買得越來(lái)越少。物流開(kāi)始變慢，貨車不敢多跑，工廠的機(jī)器也不敢全開(kāi)。原本高速運(yùn)轉(zhuǎn)的制造業(yè)鏈條，開(kāi)始出現(xiàn)斷裂的跡象。北到河內(nèi)，南到胡志明市，那條支撐出口的工業(yè)走廊，正在悄悄降速。

很多人會(huì)覺(jué)得奇怪：越南前兩年不是發(fā)展得很好嗎？2023年經(jīng)濟(jì)增速超過(guò)8%，訂單源源不斷，外資不斷進(jìn)入，看起來(lái)一切都在向上。癥結(jié)恰恰在此：徒具表面之速，根基卻未夯實(shí)。一味求快而忽視基礎(chǔ)建設(shè)，猶如沙上筑塔，難以為繼，唯有穩(wěn)扎穩(wěn)打，方可行穩(wěn)致遠(yuǎn)。越南90%的石油依賴進(jìn)口，等于把“血液”完全交給外面。

一旦中東局勢(shì)趨于緊張，國(guó)際油價(jià)隨之波動(dòng)，這種依賴便會(huì)在頃刻間轉(zhuǎn)變?yōu)橹旅觞c(diǎn)，猶如大廈將傾前的細(xì)微裂縫，雖不顯眼，卻能引發(fā)難以預(yù)料的危機(jī)。更為關(guān)鍵的是，越南的戰(zhàn)略儲(chǔ)備僅約20天。與之形成鮮明對(duì)比的是，諸如日本、韓國(guó)這類工業(yè)國(guó)家，其戰(zhàn)略儲(chǔ)備通常足以支撐數(shù)月之久。這種差距，不是一天兩天形成的，是長(zhǎng)期忽視安全冗余的結(jié)果。

于是問(wèn)題開(kāi)始連鎖反應(yīng)：批發(fā)商捂貨不賣，等更高價(jià)格；加油站拿不到油，只能停供；普通人只能排隊(duì)耗時(shí)間。表面看是“沒(méi)油”，本質(zhì)是體系出了問(wèn)題。工廠減產(chǎn)、物流收縮、就業(yè)承壓，這些變化剛開(kāi)始還不明顯，但已經(jīng)在積累壓力。而這種壓力，不會(huì)自己消失，只會(huì)一步步往更深層傳導(dǎo)——接下來(lái)，就會(huì)從“缺油”變成“缺信心”。

油不夠用了，國(guó)內(nèi)又穩(wěn)不住，越南只能往外找。3月的東京，越南總理范明政帶著親筆信上門，希望日本能伸出援手。日本此番確有動(dòng)作，竟釋放了歷史規(guī)模空前的石油儲(chǔ)備。這一舉動(dòng)猶如投入市場(chǎng)的巨石，激起層層漣漪，其背后意圖值得深入探究。但消息一出來(lái)，冷水也跟著潑下來(lái)——這些儲(chǔ)備最多只能保障日本自身兩個(gè)月使用。換句話說(shuō)，日本可以幫一點(diǎn)，但絕不會(huì)拿自己的安全去填別人的窟窿。

韓國(guó)情形與之相仿。在首爾，限油限行的議題已被提上討論日程，能源警報(bào)亦早早拉響，警示著能源問(wèn)題的嚴(yán)峻態(tài)勢(shì)。在這種情況下，越南想要額外供應(yīng)，幾乎不現(xiàn)實(shí)。再往中東打電話，科威特、卡塔爾這些產(chǎn)油國(guó)態(tài)度都很“禮貌”：可以聊，可以談，但真正落實(shí)到資源支持，基本沒(méi)有。

這一圈跑下來(lái)，越南發(fā)現(xiàn)一個(gè)殘酷事實(shí)：平時(shí)的合作關(guān)系，在關(guān)鍵時(shí)刻不一定能轉(zhuǎn)化為實(shí)際資源。能源這種東西，本質(zhì)上是硬通貨，不是靠關(guān)系就能解決的。于是，范明政不得不持續(xù)探尋突破口。他深知局勢(shì)緊迫，唯有在重重困境中覓得那關(guān)鍵的破局點(diǎn)，才能為未來(lái)的發(fā)展開(kāi)辟出一條新的道路。

3月22日，俄羅斯成了關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)。雙方簽署了一攬子合作，包括油氣開(kāi)發(fā)和核電項(xiàng)目，還拿到了400萬(wàn)桶石油。聽(tīng)上去不少，但一算就明白，這些油只夠用10天左右。更現(xiàn)實(shí)的問(wèn)題是，這批油能不能順利運(yùn)到越南還是未知數(shù)——國(guó)際保險(xiǎn)難辦，航線受限，還可能面臨制裁風(fēng)險(xiǎn)。成本高、周期長(zhǎng)、風(fēng)險(xiǎn)大，這些都擺在桌面上。

所以這400萬(wàn)桶，更像是“緩一口氣”，而不是“解決問(wèn)題”。越南暫時(shí)止住了最緊急的缺口，但根本問(wèn)題一點(diǎn)沒(méi)動(dòng)。火還在燒，只是暫時(shí)沒(méi)那么猛了。

隨著油價(jià)高位運(yùn)行，問(wèn)題開(kāi)始從能源領(lǐng)域向整個(gè)經(jīng)濟(jì)擴(kuò)散。運(yùn)輸成本攀升，企業(yè)利潤(rùn)遭受擠壓。在此情形下，訂單狀況堪憂，客戶下單時(shí)愈發(fā)躊躇，部分訂單甚至悄然流失，企業(yè)經(jīng)營(yíng)面臨嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。國(guó)際機(jī)構(gòu)已經(jīng)在算賬：如果中東局勢(shì)持續(xù)半年以上，高運(yùn)費(fèi)和高保險(xiǎn)費(fèi)會(huì)成為常態(tài)，越南制造業(yè)的成本優(yōu)勢(shì)會(huì)被不斷削弱。

原本定下的2024年8.02%增長(zhǎng)目標(biāo)，現(xiàn)在看起來(lái)越來(lái)越難實(shí)現(xiàn)。分析機(jī)構(gòu)已經(jīng)給出更悲觀的判斷：產(chǎn)出下降、投資減弱、競(jìng)爭(zhēng)力走低，甚至可能出現(xiàn)產(chǎn)業(yè)鏈外遷。亞開(kāi)行也指出，越南存在長(zhǎng)期能源缺口，需要持續(xù)投入基礎(chǔ)設(shè)施，而不是靠臨時(shí)應(yīng)對(duì)。

其實(shí)類似的問(wèn)題在之前就出現(xiàn)過(guò)。2023年，越南北部工業(yè)區(qū)曾因?yàn)槿彪妼?dǎo)致生產(chǎn)受影響。企業(yè)當(dāng)時(shí)就已經(jīng)在評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)。現(xiàn)在又遇到油荒，這種不確定性進(jìn)一步放大。對(duì)外資來(lái)說(shuō)，最怕的不是成本高，而是“不穩(wěn)定”。一旦生產(chǎn)無(wú)法連續(xù)，所謂的低成本優(yōu)勢(shì)就失去意義。

通脹壓力開(kāi)始顯現(xiàn)。油價(jià)攀升致使物流成本水漲船高，而這一變化如多米諾骨牌般，進(jìn)一步推動(dòng)了生活必需品價(jià)格上揚(yáng)，給民眾生活帶來(lái)了一定的經(jīng)濟(jì)壓力。普通民眾一開(kāi)始只是排隊(duì)加油，但很快就會(huì)發(fā)現(xiàn)，生活各方面都在變貴。這種連鎖反應(yīng)，一旦形成，很難短時(shí)間內(nèi)逆轉(zhuǎn)。

越南的情況，其實(shí)是很多新興制造業(yè)國(guó)家的縮影：產(chǎn)業(yè)可以快速搭建，但能源、安全和儲(chǔ)備這些“慢變量”卻無(wú)法速成。過(guò)去幾年，全球都在討論“供應(yīng)鏈轉(zhuǎn)移”，甚至有人認(rèn)為可以輕松復(fù)制一個(gè)新的制造中心。但現(xiàn)實(shí)已經(jīng)給出答案——沒(méi)有能源保障，沒(méi)有戰(zhàn)略儲(chǔ)備，再多訂單也撐不住系統(tǒng)性沖擊。