北京
出品｜公司研究室
文｜張陽(yáng)
3月27日，招商銀行發(fā)布2025年年報(bào)，基金代銷業(yè)務(wù)交出亮眼成績(jī)單。
年報(bào)數(shù)據(jù)顯示，2025年招商銀行實(shí)現(xiàn)代理非貨幣公募基金銷售額7,064.66億元，同比增長(zhǎng)18.13%；實(shí)現(xiàn)代理基金收入61.02億元，較2024年的41.65億元大幅增長(zhǎng)46.5%，占零售財(cái)富管理手續(xù)費(fèi)及傭金收入的25.65%。
2025年代理基金收入暴增46.5%，一是權(quán)益市場(chǎng)回暖，二是含權(quán)類產(chǎn)品銷量提升帶來(lái)更高傭金。
招行年報(bào)指出，代理基金收入源于公司緊抓資本市場(chǎng)配置機(jī)會(huì)，圍繞客戶需求，含權(quán)類產(chǎn)品配置提升。
中國(guó)基金業(yè)協(xié)會(huì)最新數(shù)據(jù)顯示，截至2025年末，招行權(quán)益類基金保有規(guī)模達(dá)6105億元，環(huán)比增幅達(dá)24%。
財(cái)報(bào)中，招商銀行表示將推動(dòng)多資產(chǎn)、多策略配置落地，深化客戶陪伴服務(wù)，持續(xù)推廣“TREE長(zhǎng)盈計(jì)劃”，為客戶提供一站式資產(chǎn)配置解決方案。
2024年招行推出“TREE長(zhǎng)盈計(jì)劃”，聯(lián)合公募打造一站式資產(chǎn)配置方案。TREE體系以客戶全生命周期需求為出發(fā)點(diǎn)，將資產(chǎn)配置劃分為“活錢管理、穩(wěn)健增值、進(jìn)取投資、保障規(guī)劃”四大維度，通過(guò)13項(xiàng)核心模型支撐，為客戶提供個(gè)性化資產(chǎn)配置建議，有效提升了客戶粘性與資產(chǎn)配置效率。
截至2025年末，在“招商銀行TREE資產(chǎn)配置服務(wù)體系”下進(jìn)行資產(chǎn)配置的客戶達(dá)1,175.68萬(wàn)戶，較上年末的1,037.56萬(wàn)戶增長(zhǎng)13.31%，凈增約138萬(wàn)戶。
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