93.25億！TCL科技又發起收購

3月30日晚間，TCL科技發布了《發行股份及支付現金購買資產并募集配套資金報告書（草案）摘要》。根據該文件，TCL科技擬以約93.25億元的對價，收購廣州華星光電半導體顯示技術有限公司（以下簡稱“廣州華星半導體”）45%的少數股權。交易完成后，TCL科技將直接及間接持有該公司100%股權，實現完全控股。

本次交易方案包括發行股份及支付現金購買資產，并募集配套資金兩部分。TCL科技擬向三家國資股東——廣東恒健投資控股有限公司、廣州城發星光投資合伙企業（有限合伙）、科學城（廣州）投資集團有限公司——收購其合計持有的廣州華星半導體45%股權。

交易總對價確定為932,480.72萬元。支付方式為一半股份對價、一半現金對價，即各約46.62億元。股份發行價格為4.16元/股，預計發行股份總數超過11.2億股。同時，公司擬向不超過35名特定對象發行股份募集配套資金，總額不超過46.62億元，全部用于支付本次交易的現金對價。

廣州華星半導體主營業務為液晶面板（TFT-LCD）的研發、生產和銷售，主要產品應用于高端IT、車載及專業顯示等領域。該公司擁有一條全球少數已實現量產的8.6代氧化物半導體顯示面板產線。

根據資產評估報告，以2025年12月31日為評估基準日，廣州華星半導體股東全部權益的評估值為207.22億元，較其賬面凈資產增值約6.68%。此次交易的45%股權對應價值即為93.25億元。評估報告顯示，該公司2025年營業收入超過160億元，凈利潤約11.58億元。

本次交易為上市公司收購子公司廣州華星半導體少數股權，有利于上市公司進一步強化主業，并進一步提升上市公司在半導體顯示行業的核心競爭力。一方面，股權收購完成后，上市公司直接及間接控制廣州華星半導體合計 100.00%的股權比例，上市公司持股比例大幅提升，有助于加強對廣州華星半導體經營方面的支持，提高業務的執行效率；另一方面，本次交易有利于上市公司進一步突出主業領域的核心競爭力，有利于其行業領先地位的進一步穩固。本次交易完成后，上市公司主營業務不會發生變化。（公告）

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