美國和以色列對伊朗的軍事行動進入第五周，美國方面似乎已經(jīng)率先放出了緩和信號。美國總統(tǒng)特朗普表示，美國與伊朗通過“中間人”巴基斯坦進行的間接談判“進展順利”，伊朗已同意停火“15點計劃”中的“大部分內(nèi)容”。但他很快又改口稱，“如果短期內(nèi)打不成協(xié)議，將徹底摧毀伊朗所有的發(fā)電站、油井及哈爾克島”。伊朗方面則否認了談判論調(diào)。當?shù)貢r間3月30日，伊朗外交部發(fā)言人巴加埃表示，未與美國進行直接對話，僅通過第三方傳遞信息。但他也表示，已經(jīng)通過中間渠道收到了美方希望和談的信號，如果有定論，將向外公布。目前，這場戰(zhàn)事不僅讓石油危機日益嚴峻，還引發(fā)了全球鋁供應危機，這場造成全球多項重要物資供應危機、為世界帶來更多不確定性的沖突不知何時才能迎來終結。

特朗普：談判順利 伊朗：沒談

當?shù)貢r間3月29日，美國總統(tǒng)特朗普在“空軍一號”專機上接受媒體采訪時稱，美國與伊朗“進行了非常好的談判”，雙方在“直接和間接”談判。他還稱，作為給美國的“禮物”，伊朗將從當?shù)貢r間3月30日早上開始允許20艘滿載石油的油輪通過霍爾木茲海峽。不過這一說法尚未得到證實。

此外，他在接受《金融時報》采訪時表示，他希望像“在委內(nèi)瑞拉那樣”，從伊朗“奪取石油”。“老實說，我最想做的就是奪取伊朗的石油，但美國國內(nèi)有些‘蠢貨’會問，‘你為什么要這么做?’但他們就是蠢貨。”特朗普說：“我們或許會拿下哈爾克島，或許不會。我們有很多選擇。這也意味著我們得在哈爾克島駐守一段時間。”當被問及哈爾克島的伊朗防御情況時，他認為伊朗毫無防御能力。“我們可以輕而易舉拿下它。”哈爾克島位于波斯灣西北部，距離伊朗海岸大約25公里，長約6公里、寬約3公里，是伊朗最大石油出口基地，伊朗90%的原油都從這里出口。美軍曾在3月13日對哈爾克島實施大規(guī)模打擊，稱“成功打擊”島上90多個軍事目標，但“保留”了石油基礎設施。

特朗普強調(diào)，美伊間接談判“進展順利”。當被問及未來幾天能否達成停火協(xié)議、重新開放霍爾木茲海峽時，特朗普未透露具體細節(jié)。他說：“我們還剩約3000個目標，已經(jīng)轟炸1.3萬個目標，還有幾千個目標要打擊。協(xié)議可能很快就能達成。”當?shù)貢r間3月30日，特朗普又通過社交媒體平臺發(fā)文稱，美方正在與伊朗方面進行嚴肅磋商，以結束在伊朗的軍事行動。特朗普稱，“我們已經(jīng)取得了重大進展，但如果出于任何原因短期內(nèi)無法達成協(xié)議，盡管很可能達成，且霍爾木茲海峽未立即恢復通航，我們將通過炸毀并徹底摧毀伊朗所有的發(fā)電站、油井及哈爾克島，可能還包括所有海水淡化廠，來結束我們在伊朗的這次‘愉快駐留’——這些目標我們迄今有意未曾觸碰。”

特朗普此前也曾發(fā)表過“美伊雙方談判順利”、“伊朗送上大禮”等論調(diào)，但都遭到了伊朗方面的駁斥。伊朗方面此前表示，特朗普關于伊朗送上“大禮”的言論是政治作秀，缺乏事實依據(jù)。伊朗武裝部隊哈塔姆安比亞中央總部發(fā)言人3月29日在一段通過官方媒體發(fā)布的視頻中表示，特朗普“絕對不可信”，“嘴上說著談判，幾個小時后卻決定發(fā)動戰(zhàn)爭”。至于同美方進行談判，伊朗伊斯蘭議會議長卡利巴夫予以否認，表示散布“虛假新聞的目的是操縱金融和石油市場，以此讓美國和以色列擺脫其深陷的泥潭”。卡利巴夫說，美國一邊公開釋放談判信號，一邊暗中策劃地面進攻，還拋出所謂結束戰(zhàn)事的“15點計劃”，試圖實現(xiàn)其在戰(zhàn)爭中沒法達成的目標。卡利巴夫強調(diào)，美國尋求伊朗投降，而“我們的答案很明確：絕不接受屈辱”。

當?shù)貢r間3月30日，伊朗外交部發(fā)言人巴加埃表示，截至目前，伊朗與美國之間未進行任何直接談判。針對美國政府所謂“15點計劃”，巴加埃稱，相關內(nèi)容大多包含“極度貪婪、不切實際且不合邏輯的”要求。他表示，國際社會對美國在外交領域的表態(tài)信任度極低，美方的立場反復無常，充滿了矛盾與抵觸。巴加埃重申，當前地區(qū)的緊張局勢并非由伊朗挑起，伊朗在外交進程中兩次遭到襲擊。巴加埃指出，伊朗作為負責任的地區(qū)參與者始終堅持外交路徑，而美方則兩次破壞了談判進程。巴加埃最后表示，伊朗對自身立場充滿信心，明確知曉自身訴求及不可接受的底線。一旦相關事宜達成定論，伊朗將以適當方式予以公布。

地區(qū)重要鋁廠遭襲擊

美伊是否在和談、談判局勢尚不明朗，而中東危機已經(jīng)進一步加深。當?shù)貢r間3月29日，伊朗對阿聯(lián)酋和巴林的主要鋁生產(chǎn)商發(fā)動了打擊，導致兩家企業(yè)的設施均受到損壞。中東地區(qū)約占全球鋁產(chǎn)量的9%，這種金屬廣泛用于飛機、食品包裝和太陽能板。伊朗對鋁生產(chǎn)商的攻擊以及霍爾木茲海峽關閉造成的行業(yè)減產(chǎn)，導致倫敦金屬交易所（LME）期貨價格在3月30日一度上漲高達6%。

阿聯(lián)酋全球鋁業(yè)公司（Emirates Global Aluminium，EGA）和巴林鋁業(yè)公司（Aluminium Bahrain，Alba）均確認其工廠受到襲擊影響，兩處地點均有人員受傷報告。針對此次襲擊，EGA表示：“位于阿布扎比哈利法經(jīng)濟區(qū)（Khalifa Economic Zone Abu Dhabi）的塔維拉（Al Taweelah）基地在伊朗導彈和無人機襲擊中遭受嚴重破壞。”EGA首席執(zhí)行官阿卜杜勒納賽爾·本·卡爾班（Abdulnasser Bin Kalban）補充說，他“深感悲痛，目前正在評估設施損失情況”。目前，多名EGA員工受傷，但沒有生命危險。巴林鋁業(yè)公司（Alba）3月29日表示，其兩名員工受輕傷。該公司補充稱，Alba“正在評估設施受損程度，并專注于維持運營韌性”。伊朗革命衛(wèi)隊宣稱，對Alba和EGA的襲擊是對美以攻擊伊朗鋼鐵廠的報復。

EGA是阿聯(lián)酋唯一的鋁生產(chǎn)商，其產(chǎn)量使該國成為全球第五大鋁生產(chǎn)國。該公司擁有50多個國家的400多家客戶，去年銷售了284萬噸鑄造金屬。其鋁產(chǎn)品主要用于建筑、汽車、包裝、航空航天和電子行業(yè)。EGA遭受襲擊的工廠位于阿布扎比哈利法經(jīng)濟區(qū)。塔維拉冶煉廠在2025年生產(chǎn)了160萬噸鑄造金屬。該公司由阿布扎比主權財富基金穆巴達拉投資公司（Mubadala Investment Company）和迪拜投資公司（Investment Corporation of Dubai）共同持有。聲明還補充稱：“沖突爆發(fā)時，EGA已有大量金屬在海運途中，并在部分海外地點擁有庫存。”

根據(jù)國際鋁業(yè)協(xié)會的數(shù)據(jù)，海灣國家約占全球原鋁產(chǎn)量的8%，其中大部分通過霍爾木茲海峽出口到國際市場。除EGA和Alba外，該地區(qū)的重要企業(yè)還包括沙特的Ma'aden Aluminium、卡塔爾的Qatalum以及阿曼的Sohar Aluminium。本月早些時候，由于霍爾木茲海峽運輸受阻，Alba已對約19%的產(chǎn)能實施“可控且安全的停產(chǎn)”。該公司當時表示，此次停產(chǎn)將影響1號、2號和3號生產(chǎn)線，這些生產(chǎn)線占其每年超過162萬噸總產(chǎn)能的一部分。根據(jù)彭博社分析，針對EGA與Alba的打擊標志著德黑蘭方面的重大行動升級，目前看來伊朗正試圖打擊對海灣經(jīng)濟至關重要的重工業(yè)。這也意味著因此造成的鋁危機可能繼續(xù)加深。

鋁價高騰

中東沖突以及霍爾木茲海峽的實際關閉，已經(jīng)擾亂了鋁行業(yè)。由于運輸問題，Alba宣布對部分交付實行不可抗力條款。與此同時，卡塔爾的Qatalum也在3月3日因天然氣短缺宣布實施受控減產(chǎn)。同樣在3月29日，巴林工業(yè)集團Foulath Holding（其旗下包括Bahrain Steel和SULB）宣布，由于中東戰(zhàn)事干擾，對部分業(yè)務實施不可抗力。巴林通訊社援引Foulath Holding說法稱，該地區(qū)“迅速變化的局勢，包括空域限制、部分海運航線中斷以及安全風險上升，造成了超出集團控制范圍的情況”。根據(jù)巴林通訊社的說法，這已影響該公司運營和供應鏈網(wǎng)絡，因此公司“出于預防措施，暫時暫停部分活動”。

霍爾木茲海峽不僅是出口通道，也為生產(chǎn)商運輸原材料。霍爾木茲海峽的實際關閉增加了庫存下降的風險。瑞士寶盛集團（Julius Baer）在上周的一份報告中指出，鋁生產(chǎn)商正積極探索替代方案，包括通過阿曼和沙特港口以及富查伊拉港（該港口也連接阿聯(lián)酋的Etihad Rail鐵路網(wǎng)絡）進行卡車運輸。報告稱：“盡管公路運輸?shù)某杀具h高于直接海運，但它避免了關閉和重啟冶煉廠這一昂貴且耗時的過程。我們估計，在整個地區(qū)，大約70%至80%的產(chǎn)量可以通過改道運輸。”

受到減產(chǎn)與運輸受阻沖擊，國際鋁價大幅提升。倫敦金屬交易所（LME）期貨價格3月30日一度上漲高達6%。截至北京時間下午2點30分，LME鋁價維持大部分漲幅，上漲4.8%，報每噸3452.50美元。交易員和行業(yè)高管警告稱，如果霍爾木茲海峽的航運不能很快恢復，不可避免的減產(chǎn)將推動價格突破2022年創(chuàng)下的每噸4073.50美元的歷史高點。鋁業(yè)公司股價也隨之上漲：澳大利亞South32公司在悉尼市場的股價一度上漲9.4%，中國鋁業(yè)股份有限公司在香港市場的股價上漲9.7%。

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