北京
下午拉升，主要因為有個小作文在傳。
伊朗要求安理會五個常任理事國，以及像日本這種主要石油消費國提供聯合保證，并充當談判觀察員。 在此背景下，莫斯科將北京的參與作為支持談判進程的基本條件，中國領導層毫無保留地同意了這一點，同時巴基斯坦進行了密集的調解并取得了成功。 預計美國總統特朗普將在本周內宣布這一歷史性解決方案的全面框架。
①看著挺假
這里面有些矛盾的點，比如大毛，這一波賺腫了，讓我參與調停？
現在趁著高油價趕緊賣油，而且烏克蘭的軍事力量還有部分被調走了，怎么看都不希望馬上停火。
另外是日本，現在高市早苗是明顯的親美派，提供聯合保證，對伊朗來說毫無必要。
其次是特朗普，他的發(fā)言基本上都帶有包裝美化，中間人把協議遞給伊朗，在他那里就是“同意了大部分內容”，伊朗回復中間人，他就高喊“達成協議，贏麻了”。
如果是真有上述動態(tài)，他估計都宣布贏下2028年美國總統大選了。
②市場就是相信
韓國8%，日經5%，歐洲2%，上證1.5%，不用羨慕，人之前跌得多。
其實昨天晚上特朗普說即使海峽不開放，也愿意結束戰(zhàn)爭，再就是伊朗總統說“愿在獲得保障的情況下結束戰(zhàn)爭”，市場的避險情緒就大幅消散，然后就愿意相信小作文。
我在賭場輸多了，來個小3，也會眼花看成老K。
而且觀察大類資產走勢，大家會發(fā)現，股票的反彈是最靠后的了。
黃金最先反彈，上周五晚上甚至就跟原油一起漲。
其次是美債，代表市場對美聯儲貨幣政策的預期，這周一在鮑威爾講話之后，收益率也下行了好幾天。
就剩股票了，今天是全球股市這個月以來反彈最大的一天。
所以我更多認為這是一次情緒釋放，是對近期美國想撤的一次集中定價，但并不是事實意義上的停火重大進展。
③中國的態(tài)度
在中文互聯網里，中國最大的敵人一直都美國，所以有個梗：一切責任都在美方。
把這個當做宣傳也好，當做政治正確也好，都沒問題，但唯獨不能用“美國栽在中東，國運來了”的邏輯，來作為滿倉的理由。
中國實際上是過去幾十年全球化的最大受益者，逆全球化的趨勢，才是我們最大的敵人。
這次如果霍爾木茲海峽成了伊朗自家的收費站，那其他國家也都會效仿，以安全之名，把資源當做武器。
我們從上游買資源被收一道，把貨物賣到全球又要收一道，國內出口企業(yè)的利潤本身就微薄，光看貿易順差也沒用啊，順差有很多都是出口退稅的財政轉移支付，也就是用納稅人的錢，在補貼出口企業(yè)。
所以不管是俄烏，還是巴以，還是美伊，外交部的發(fā)言一直都是：呼吁停火，避免升級。
人道主義固然重要，美方泥足深陷也重要，但都不是最重要的。什么對我最重要，什么才是我的出發(fā)點。
或者再簡單一點，中國是全球最大的美元外匯持有國，如果美元馬上變成一張廢紙，損失最大的是誰？
這些年搞人民幣互換協議，但實際使用量，連簽署量的5%都不到。而且我們自家的黃金儲備占外匯的比例，占比還不到10%，別人為什么要徹底相信人民幣呢？
在未來很長一段時間內，中國都不會帶頭掀翻美元體系，因為目前中國還是這套體系下最大的受益者，而且中國還會盡力維護現有秩序。
④定價
我覺得美債和黃金的定價，是很正確的。
但是股票搞不清楚。
最后提醒一下，明天會有發(fā)車，如果跌得多就發(fā)2倍，否則就是1倍。
今天就聊這么多，留言區(qū)見~
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