前天ktv、昨天icu、今天又是ktv，上證指數(shù)盤中一度收復(fù)4000點(diǎn)，創(chuàng)業(yè)板指更是盤中創(chuàng)出年內(nèi)新高，這要是前天追進(jìn)去，昨天又割肉，今天那真是兩眼一黑。所以，我們昨天提到，只要局勢(shì)不走向升級(jí)，那起碼有結(jié)構(gòu)性行情可以走，實(shí)際上市場(chǎng)短期內(nèi)對(duì)油價(jià)相對(duì)免疫，昨天盤后油價(jià)再次破100，美股也沒(méi)低開，納指都七連漲了；其次，要逆向去做，在局勢(shì)恐慌的時(shí)候要有定力。

至于今天A股大漲的原因：

昨天以色列打擊黎巴嫩導(dǎo)致伊朗再次封鎖霍爾木茲海峽，油價(jià)一度漲破100美元/桶。但昨晚特朗普表示對(duì)美國(guó)與伊朗達(dá)成和平協(xié)議“非常樂(lè)觀”，認(rèn)為協(xié)議已觸手可及。他還表示，已要求以色列對(duì)黎巴嫩的軍事行動(dòng)保持“低調(diào)”，昨晚油價(jià)跳水，美股走強(qiáng)。

AI產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)繼續(xù)加速：OpenAI的gpt6和Anthropic新AI模型Mythos可能會(huì)迎來(lái)智能再次躍遷，Mythos證明了scaling law繼續(xù)有效，Anthropic26年3月年化營(yíng)收（ARR）現(xiàn)已突破300e美元，相比25年12月約90e美元增長(zhǎng)200%+。市場(chǎng)對(duì)AI的信仰進(jìn)一步增強(qiáng)，美股的光和存儲(chǔ)已經(jīng)新高，這也帶動(dòng)了A股的AI硬件。

中國(guó)3月份PPI轉(zhuǎn)正，通縮的陰影已被打破，提振市場(chǎng)信心。

四部門召開動(dòng)力及儲(chǔ)能電池行業(yè)企業(yè)座談會(huì)：持續(xù)深入推進(jìn)產(chǎn)能預(yù)警調(diào)控、規(guī)范價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)、治理“內(nèi)卷外化”等工作。今天鋰電池板塊走強(qiáng)，國(guó)軒高科漲停，寧德時(shí)代盤中一度漲超7%，創(chuàng)業(yè)板指兩大權(quán)重板塊鋰電和AI硬件都大漲，創(chuàng)業(yè)板指自然就強(qiáng)勢(shì)。

再來(lái)看今天其它的重磅消息：

• 伊朗國(guó)家電視臺(tái)播放伊朗最高領(lǐng)袖穆杰塔巴·哈梅內(nèi)伊聲明，強(qiáng)調(diào)伊朗不尋求戰(zhàn)爭(zhēng)，但也不會(huì)放棄權(quán)利。聲明表示，伊朗將追討戰(zhàn)爭(zhēng)損害賠償，并將霍爾木茲海峽的管理推進(jìn)到“一個(gè)新階段”，同時(shí)將“抵抗陣線”作為一個(gè)統(tǒng)一的整體來(lái)考量。

• 亞馬遜CEO在年度股東信中披露，公司AI芯片業(yè)務(wù)年化營(yíng)收超過(guò)200億美元，AWS云業(yè)務(wù)AI收入年化運(yùn)行率突破150億美元，兩項(xiàng)數(shù)據(jù)均為首次披露。另外亞馬遜首席執(zhí)行官安迪·賈西（Andy Jassy）發(fā)布年度致股東信，他再次向投資者闡述，公司在人工智能領(lǐng)域的2000億美金投資是值得的。亞馬遜產(chǎn)業(yè)鏈走強(qiáng)，生益電子漲超7%。

• 據(jù)報(bào)道，谷歌宣布2026TPU目標(biāo)上調(diào)50%至600萬(wàn)顆，并要求TPU v7必須100%采用液冷方案。這一訊息凸顯了液冷技術(shù)在高端算力領(lǐng)域的不可替代性，為液冷大漲按下加速鍵。

液冷板塊走強(qiáng)，康盛股份、圣陽(yáng)股份、新朋股份、凌云股份漲停，英維克盤中一度漲停。

• 美國(guó)光通信龍頭Lumentum預(yù)計(jì)兩個(gè)季度內(nèi)將售罄2028年產(chǎn)能。 受該消息刺激，a股光芯片板塊午盤爆拉，源杰科技一度漲超12%，永鼎股份漲停，東山精密一度漲停，中際旭創(chuàng)市值突破8000億。

• 今天盤中有消息稱運(yùn)營(yíng)商集采推遲，光纖板塊跳水，法爾勝、匯源通信跌停，亨通光電大跌近6%。

• 臺(tái)積電3月銷售額4151.9億元臺(tái)幣，同比增長(zhǎng)45.2%；1-3月累計(jì)銷售額1.13萬(wàn)億元臺(tái)幣，同比增長(zhǎng)35.1%。

• 教育部等五部門印發(fā)《“人工智能+教育”行動(dòng)計(jì)劃》，其中提到，加快普及中小學(xué)生的人工智能教育。持續(xù)完善《中小學(xué)人工智能通識(shí)教育指南》，開齊開足開好人工智能相關(guān)課程。

• 中國(guó)證監(jiān)會(huì)發(fā)布《關(guān)于深化創(chuàng)業(yè)板改革?更好服務(wù)新質(zhì)生產(chǎn)力發(fā)展的意見》（以下簡(jiǎn)稱《創(chuàng)業(yè)板意見》）。

最后簡(jiǎn)單看下盤面，截止收盤，上證指數(shù)漲幅為0.51%，創(chuàng)業(yè)板指漲幅為3.78%，市場(chǎng)成交額放量到2.33萬(wàn)億；港股恒生指數(shù)漲幅為0.45%，恒生科技指數(shù)漲幅為0.73%。

分行業(yè)來(lái)看，電力設(shè)備、非銀金融、通信、電子、汽車等行業(yè)領(lǐng)漲，銀行、鋼鐵、食品飲料三大行業(yè)下跌。

風(fēng)險(xiǎn)提示：

股市有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎，本文不構(gòu)成投資建議，讀者需獨(dú)立思考