不吹不黑！全球90%都來自日本，一旦斷供，中國芯片會停擺嗎？

2025年底，一則“日本擬斷供光刻膠”的傳言，讓整個中國半導(dǎo)體行業(yè)陷入短暫的緊張。盡管后續(xù)日本官方澄清貿(mào)易政策未變，這場虛驚卻像一記警鐘，狠狠敲在了所有從業(yè)者心上。作為芯片制造的“核心耗材”，光刻膠全球90%以上的市場被日企掌控，一旦供應(yīng)鏈斷裂，中國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)將面臨怎樣的困境？我們又是否有底氣從容應(yīng)對？

要讀懂這場焦慮的根源，首先要明白光刻膠的核心價值。對芯片制造來說，它是不可或缺的一種原材料，將其均勻涂抹在硅片表面，經(jīng)過光刻機(jī)的紫外光照射后，會發(fā)生精準(zhǔn)的化學(xué)變化，如同洗照片般，將納米級的精密電路圖案“印”在硅片上，直接決定芯片的精度與良率。

截止到2026年3月，全球集成電路用光刻膠市場，幾乎被日美企業(yè)牢牢掌控，其中東京應(yīng)化、JSR等四家日企，就搶占了72%的全球份額。若算上前五大巨頭，市占率更是高達(dá)95%。而在最核心的EUV光刻膠領(lǐng)域，東京應(yīng)化一家就占據(jù)了全球近一半的市場，幾乎形成了“一家獨(dú)大”的格局。

很多人疑惑，歐美不乏頂尖化工巨頭，為何偏偏在光刻膠領(lǐng)域被日本遠(yuǎn)遠(yuǎn)甩開？答案藏在“長期主義”與“技術(shù)壁壘”的雙重加持中。首先，光刻膠的市場盤子并不大，全球全年規(guī)模僅六七十億美元，卻需要投入巨額研發(fā)資金、組建龐大的專業(yè)團(tuán)隊。其配方復(fù)雜到近乎“玄學(xué)”，無法通過逆向分析成品破解，需要廠商對成百上千種樹脂、光酸及添加劑反復(fù)調(diào)試、排列組合，過程枯燥且漫長。

更關(guān)鍵的是，光刻膠對純度和精度的要求達(dá)到了極致。日企能將原料純度控制在99.999%以上，涂在硅片上的厚度誤差不超過亞納米級別，哪怕?lián)饺胍唤z肉眼不可見的雜質(zhì)，整片晶圓就會全部報廢。這種“吃力不討好”、需要幾十年坐冷板凳打磨手藝的領(lǐng)域，歐美企業(yè)出于投入產(chǎn)出比的考量，逐漸退出競爭，最終成就了日本的絕對統(tǒng)治地位。

除了去年這個傳言之外，歷史已經(jīng)給了我們警示。不止中國，韓國也曾被日本利用光刻膠“卡脖”。當(dāng)時日本對韓國實施半導(dǎo)體原料出口限制，其中就包括光刻膠。當(dāng)時的韓國就很尷尬了，其94%的光刻膠都是從日本進(jìn)口的。禁令一出，韓國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)瞬間陷入停滯，日均虧損高達(dá)5萬億韓元，逼得三星少主緊急赴日協(xié)商，直到2023年危機(jī)才正式解除，但韓國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)已元?dú)獯髠＿@段歷史警示我們，核心材料依賴進(jìn)口，就如同被人握住了“命脈”，隨時可能陷入被動。

進(jìn)入2024年以來，中國在光刻膠領(lǐng)域已經(jīng)有了比較大的進(jìn)展，比如我們自研的光刻膠，分辨率已達(dá)到120nm。而南大光電，作為國產(chǎn)光刻膠代表企業(yè)，已經(jīng)實現(xiàn)ArF光刻膠量產(chǎn)。2026年初，工信部更是傳來喜訊，光刻膠專用玻璃瓶的技術(shù)難關(guān)被攻克。

毫無疑問，日本光刻膠的壟斷，既是壓力，也是動力。半導(dǎo)體材料的突破，從來沒有捷徑，它需要國家的耐心澆灌，需要晶圓廠給予國產(chǎn)材料容錯空間，更需要從業(yè)者“板凳甘坐十年冷”的堅守與定力。

關(guān)山難越，但總有人披星戴月。從十年磨一劍的光刻膠企業(yè)，到深耕化合物半導(dǎo)體的追趕者，中國半導(dǎo)體人正在用堅守打破壟斷，用創(chuàng)新補(bǔ)齊短板。或許前路依然漫長，或許仍會面臨各種阻礙，但只要我們保持戰(zhàn)略定力，一步一個腳印深耕技術(shù)，就一定能擺脫對進(jìn)口材料的依賴，筑牢中國半導(dǎo)體的產(chǎn)業(yè)根基，讓“中國制造”在全球半導(dǎo)體領(lǐng)域擁有真正的話語權(quán)。