4月9日,一則來自韓媒The Elec的報(bào)道在顯示行業(yè)引發(fā)關(guān)注:LG電子計(jì)劃采購三星顯示的QD-OLED面板,用于今年下半年推出的新款游戲顯示器,采購量約為1萬片,尺寸涵蓋27英寸和32英寸。
表面上看,這是一次尋常的供應(yīng)鏈選擇,但放在LG與三星這對韓國“宿敵”數(shù)十年的競爭史中,這一決定頗具象征意味。究竟是產(chǎn)品技術(shù)上的剛性需要,還是兩家巨頭在OLED時(shí)代達(dá)成的某種商業(yè)默契?在釘科技看來,答案可能兩者兼有。
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從產(chǎn)品需求角度看,LG電子選擇三星顯示,首先是被技術(shù)指標(biāo)“逼”出來的。報(bào)道指出,LG電子要求其27英寸顯示器的像素密度達(dá)到160 PPI,而這一規(guī)格,LG電子旗下的面板子公司LG Display目前無法實(shí)現(xiàn)。原因在于,LG Display主打的WOLED技術(shù)采用的是底部發(fā)射方式,這種結(jié)構(gòu)在提升像素密度時(shí)會(huì)遇到開口率下降、發(fā)光效率受損等工程難題。
相比之下,三星顯示的QD-OLED采用不同的器件結(jié)構(gòu),更容易實(shí)現(xiàn)高PPI。對于游戲顯示器這一高端細(xì)分市場,清晰度和響應(yīng)速度是核心賣點(diǎn),160 PPI并非可有可無的營銷話術(shù),而是產(chǎn)品競爭力的硬門檻。從這個(gè)意義上說,LG電子采購三星面板,更像是一家整機(jī)廠商在自有面板產(chǎn)能無法滿足需求時(shí),做出的理性技術(shù)選擇。
然而,僅僅用“技術(shù)不足”來解釋這一采購行為,顯然低估了事件背后的產(chǎn)業(yè)邏輯。值得玩味的是,另一條供應(yīng)鏈消息顯示,三星電子正在不斷提高LG Display WOLED面板在其電視產(chǎn)品線中的采購比例。
三星電子僅在部分旗艦電視型號中使用自家三星顯示的QD-OLED面板,而在其他產(chǎn)品線上,WOLED的滲透率穩(wěn)步上升。這意味著,一個(gè)交叉采購的閉環(huán)正在成型,即LG Display向三星電子供應(yīng)大尺寸WOLED電視面板,三星顯示則向LG電子供應(yīng)QD-OLED顯示器面板。
這種交叉采購之所以能從“難以想象”變?yōu)椤俺B(tài)”,與中國面板企業(yè)的強(qiáng)勢崛起密不可分。自從三星將LCD產(chǎn)線轉(zhuǎn)讓給中國企業(yè),并將競爭重心全面轉(zhuǎn)向OLED之后,中韓面板產(chǎn)業(yè)的格局已然改寫。
在京東方、TCL華星等廠商的猛烈攻勢下,LCD面板利潤微薄,三星和LG不得不將OLED視為最后的差異化堡壘。而在堡壘內(nèi)部,兩家公司發(fā)現(xiàn),與其在所有領(lǐng)域全面對抗,不如在各自弱勢環(huán)節(jié)互相借力。三星需要LGD的大尺寸WOLED來填充電視產(chǎn)品線,LG則需要三星的高PPI QD-OLED來搶占游戲顯示器市場。生存優(yōu)先于競爭,這一樸素的商業(yè)邏輯,正在重塑兩家宿敵之間的關(guān)系。
市場數(shù)據(jù)也為這種默契提供了現(xiàn)實(shí)支撐。根據(jù)TrendForce集邦咨詢的數(shù)據(jù),2025年全球OLED顯示器出貨量達(dá)到273.5萬臺(tái),年增率高達(dá)92%,2026年預(yù)計(jì)還將再增長51%。在品牌份額上,華碩以21.6%居首,三星電子19.3%緊隨其后,微星13.1%,LG電子12.6%,戴爾(外星人)9.9%。可以看出,OLED顯示器市場仍處在高速增長且格局未定的階段,任何一家廠商都不愿因面板供應(yīng)問題而掉隊(duì)。
對于LG而言,采購三星QD-OLED面板,這既是產(chǎn)品需要,也是商業(yè)默契。前者關(guān)乎技術(shù)參數(shù)的實(shí)現(xiàn),而后者則關(guān)乎整個(gè)韓系OLED產(chǎn)業(yè)的生存。
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