今天能源局發布了一季度的電力數據。
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截至3月底,全國累計發電裝機容量39.6億千瓦,同比增長15.5%。
其中,火電裝機容量15.5億千瓦,同比增長6.9%,太陽能發電裝機容量12.4億千瓦,同比增長31.3%,風電裝機容量6.6億千瓦,同比增長22.4%。
關于火電的邏輯,前段時間我已經詳細講過了,很快就會達峰,未來會轉型為托底和調峰,慢慢的供電主力會讓位于新能源。
現在火電行業主要做兩件事,第一件是新建調峰火電站,主要是在西北,因為那邊的新能源發展太快了,現有的火電調峰不夠,又不可能大規模用成本高昂的儲能。
第二件是火電站改造升級,改造的主要方向是效率更高,碳排放更低,調峰使用壽命更長,因為之前的火電站都是按滿負荷運行設計的,調峰顯然會低負荷運行,如果不改進,會很傷設備。
這幾個改造方向,都是有很高技術含量的,也需要不小的投資,所以未來肯定會有一批實力不強的中小型火電站被淘汰。
在一季度新增裝機里面,風電、光伏占比已經快70%左右了,海上風電現在的進步是真快,已經越走越遠,目前已經把大風車裝到了離岸85公里之外的深海了,按照部分城市的規劃,已經在布局100公里以上的深海。
這個難度是非常大的,每遠離海岸10公里,風電對電網穩定性的沖擊就會提高20%,所以如何讓深海發出的電力安全并網,是一個世界級難題,目前都沒能很好的解決。
現在我們采用的辦法,是加了一個起穩定作用的電動機,把風電集中起來驅動電動機,再帶動發電機旋轉,這樣能讓電力輸出更穩定。
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大海確實是最適合風電的地方,風大,而且持續時間長,所以按照規劃,到2030年,海上風電累計并網規模,會達到1億千瓦。
不要覺得1億千瓦很少,海上畢竟不能跟陸地相比,陸地不但面積大,建設也很方便,海上目前主要還是近海,如果要繼續大規模擴大,只能往深海。
海上風電,現在唯一沒有經過驗證的,就是到底可以用多少年,這決定了電站的折舊和利潤的可持續性,光伏是經過驗證了的,至少可以用70年。
現在我們的新能源電量占比,已經有1/3,按照十五五的規劃,到2030年,每2度電里,就有一度電將來自非化石能源,新能源還有很大的增長空間。
當然非化石能源的類型有很多,除了風電和光伏之外,還有氫能、可控核聚變等等,這都是十五五規劃里的“未來能源”。
我們的電力發展速度是真快,電力裝機從10億千瓦到20億千瓦,用了近8年時間,從20億到30億千瓦,用了不到5年時間,如今從30億千瓦到40億千瓦,只需要2年。
40億千瓦是什么概念,這是美國的3倍,占了全球的1/3,重點是還在繼續快速發展,這樣的中國,想不崛起都難。
從一季度的用電量數據來看,1~3月,全社會用電量累計25141億千瓦時,同比增長5.2%。
從分產業用電看,第一產業用電量336億千瓦時,同比增長7.1%,第二產業用電量15987億千瓦時,同比增長4.7%,第三產業用電量4833億千瓦時,同比增長8.1%。
這里面的亮點是第三產業,其中充換電服務業用電量376億,同比增長53.8%,互聯網數據服務業用電量229億千瓦時,同比增長44%。
這兩個大幅度增長,意味著電動車和AI的快速發展。
電動汽車現在有點像光伏了,今年國內的車企都會很難,雖然行業在持續發展,但是競爭也在不斷升級,買車越來越便宜。
也正是因為電動車便宜,電費也比加油便宜,所以買的人越來越多,充換電的需求自然就越大。
汽車電動化是不可逆的趨勢,經過中東這么一鬧,全球能源轉型也是不可逆的趨勢,這也是去年我說看好未來幾年的電力的原因。
數據服務業用電量大增,主要是AI的功勞,現在這點量還只是起點,未來的AI會是吞電巨獸,而且每年都會快速增長。
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中國憑借勞動力紅利,成為了世界制造工廠,未來憑借電力紅利,也必然是世界算力工廠,這段時間很多人在討論算力出海,格局可以更大一些。
除非是核聚變技術成熟,在此之前,全球不會有哪個國家的電力比得上中國,技術比不上,規模也比不上,這兩者又是相輔相成。
有朝一日,我們成為了全球算力的源頭,等于掌握了全球下一代科技的線頭,你們說那個時候會是什么樣的格局。
我相信這一幕未來必然會發生,現在也正在逐步進行,有些時候,時代的車輪,真的誰也擋不住。
能源局每個月發布的電力數據和用電量數據,就是車輪滾滾向前的印記。
我們的電力行業,往大了說會重塑世界格局,往小了說,在股市也大有潛力。
順便提一句,站在光里,是挺亮眼,但是這道光,是電發出來的,而且電不怕黑夜,光怕。
我對優秀公司的看法放在專欄里面,公司的估值請參考下面這個《A+H股核心資產研究匯總》表。
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所有分析過的公司都會在上面這個表里更新數據。
#股市分析#
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