廣東
要站在光里，變成了要站在光“鋰”了！
還得是A股，預判了美股，美股漲的時候我們先調整，等昨晚美股調整了，今天一個低開就開始拉。第一波拉的是算力，可能是為了博弈今晚美股的csp財報，然后煤炭、白酒等板塊拉、算力回落，指數一度跳水，最后今天的主角-鋰電登場，稀有金屬、鋰電材料掀起漲停潮。
昨天今天近4000家下跌，今天近4000家上漲，119家漲停。值得一提的是，4月份下旬以來，市場跌停家數明顯增多，4月24日以來，跌停家數都在40家以上。
今晚需要關注明天美股盤后的谷歌、微軟等csp財報以及美聯儲議息會議，這是美聯儲主席鮑威爾最后一場發布會。
再來看今天的重磅消息：
美國總統特朗普已指示助手“準備對伊朗實施長期封鎖”，旨在迫使伊朗做出“核讓步”。美方官員稱，在近期的會議，包括4月26日在戰情室的一次討論中，特朗普選擇繼續通過阻止進出伊朗港口的航運來擠壓其經濟和石油出口。他評估認為，其他選擇——恢復轟炸或從沖突中抽身——都比維持封鎖風險更大。
阿聯酋發表聲明稱，自5月1日起退出歐佩克及歐佩克+，將逐步提高石油產量。阿聯酋能源部長表示，這一決定是在仔細審視本國在能源領域、石油行業及其他相關領域的戰略后作出的。
阿聯酋近年來投入了數百億美元擴建石油基礎設施，當前的日產量約為300萬桶，但其總產能已接近450萬甚至500萬桶。在“歐佩克+”減產協議下，阿聯酋被迫閑置了大量產能。為了收回投資成本并資助其國內的能源轉型（綠色能源轉型），阿聯酋急需提高產量以增加現金流。
昨晚阿聯酋退出歐佩克及歐佩克+的報道出來后，油價跳水，今天盤中油價平穩，但盤后油價爆拉，布油漲破114美元/桶，創下新高。
針對市場有關銷售增長放緩及未達內部目標的擔憂，OpenAI周二公開回應稱，公司消費端與企業業務正“全速運轉”，需求持續增長，并淡化相關負面報道影響。OpenAI在聲明中表示，公司來自企業客戶的需求持續擴大，新興廣告業務也在增長，內部整體氛圍“極為積極”。公司同時將媒體有關其未完成部分內部目標的報道斥為“標題黨”。
我覺得這個報道是不是空頭搞出來的，4月份資金重回算力抱團，一個很重要的原因是anthropic arr快速飆升，OpenAI被壓著打是大家都知道的，要不然甲骨文、軟銀怎么跌成狗，更關鍵的是OpenAI開始反擊了，image2和gpt-5.5表現出色，anthropic反而由于算力不足頻繁提價和限制。
據財聯社報道，美國上周已要求多家芯片設備公司停止向中國第二大芯片制造商華虹半導體發貨，華虹公司低開后大跳水，收盤跌超4%。
鋰電材料掀起漲停潮，德方納米、融捷股份、龍蟠科技、石大勝華、天賜材料、大中礦業等多股漲停。
據報道，5月鋰電排產繼續環增：電池及材料整體環比2%～15%、同比50%～70%。電池增速與材料增速形成相對倒掛，部分環節如隔膜等僅有限新增供給支持需求高增，產業鏈供不應求訴求漲價明確。
除了鋰電材料外，儲能、逆變器板塊也是暴漲，鵬輝能源漲停，固德威暴漲超15%，艾羅能源漲超14%，錦浪科技漲超10%，陽光電源漲超6%。
機構認為Q2儲能景氣十分樂觀：1）3-4月來訂單爆發，中東非、東南亞等地能源獨立，經銷商加急備庫；歐洲步入Q2旺季，工商儲需求極好；2）需求火熱下，Q1漲價后，Q2仍會繼續調漲傳導成本。
稀土板塊漲停潮，華宏科技、中國稀土、盛和資源、北方稀土漲停。消息面上，工業和信息化部原材料工業司組織編制了《〈稀土管理條例〉設定的行政處罰事項裁量權基準表（征求意見稿）》，現向社會公開征求意見。
周一跟大家分享過銅箔的邏輯，銅冠銅箔在昨天暴漲15%后，今天20cm漲停。值得一提的是，雖然勝宏科技一季報沒有那么驚艷，但今天盤中一度漲超9%，機構預期勝宏二季度將會釋放業績，所以這算是一季報落地買二季度的邏輯。
最后簡單看下盤面，截止收盤，上證指數漲幅為0.71%，創業板指漲幅為2.51%，市場成交額小幅放量至2.6萬億；港股恒生指數漲幅為1.68%，恒生科技指數漲幅為1.72%。
分行業來看，有色金屬、電力設備、建筑材料等領漲，銀行板塊下跌。
風險提示：
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