北京
5月6日，艾瑞咨詢發(fā)布《2025年中國無人城配車行業(yè)白皮書》。數據顯示，2025年中國無人城配車銷量達到約2.2萬輛，全國保有量超過3萬輛，行業(yè)進入規(guī)模化商業(yè)運營元年。白皮書預測，2026年銷量將躍升至8.9萬輛，到2030年有望接近150萬輛，總保有量超過350萬輛。在快遞業(yè)務“量增價跌”的背景下，無人配送正在成為末端物流降本增效的關鍵變量。
白皮書指出，快遞配送、商超零售與批發(fā)貨運是當前三大核心應用場景。末端配送成本在單票總成本中的占比已從十年前約30%攀升至60%以上。無人城配車通過將可變人力成本轉化為可控的資產折舊，在規(guī)模化運營條件下，單票成本可降至傳統(tǒng)有人模式的約三分之一。這一經濟賬驅動了物流企業(yè)、電商平臺和商超供應鏈的積極試用與采購。
市場競爭格局初步顯現(xiàn)，頭部效應明顯。2025年，新石器以51.6%的市場份額居首，九識智能以32.3%緊隨其后，兩家合計占據約84%的市場份額。當前行業(yè)處于“跑馬圈地”階段，獲取路權、搶占客戶、驗證規(guī)模化運營模型是企業(yè)競爭的主線。白皮書提示，未來幾年，缺乏量產能力、核心路權資源和可持續(xù)商業(yè)模式的企業(yè)將面臨出清壓力，市場集中度可能進一步提升。
在商業(yè)模式上，除傳統(tǒng)車輛銷售與租賃外，新石器開創(chuàng)的RaaS模式正成為重要趨勢。服務商提供基于無人車網絡的配送服務，客戶按單或按里程付費，無需承擔車輛資產投入。白皮書中提及的無人城配車運營商與貨運平臺在青島的合作案例，已驗證了該模式的商業(yè)可行性。這種“運力即服務”的輕資產模式，降低了客戶使用門檻，更能匹配海量、分散的城配需求。
技術路徑上，無人城配車采取了與Robotaxi差異化的策略。其技術方案以“調度與規(guī)控”為核心，聚焦園區(qū)、固定路線等半封閉或結構化場景，追求高效、穩(wěn)定的批量運輸。對確定性場景的聚焦，使其能夠在保證功能安全的前提下，采用以視覺為主的更經濟傳感器方案，有效控制整車成本。2025年，L4級“無圖”自動駕駛方案已開始進入商業(yè)化交付階段，進一步降低了部署復雜度。
然而，行業(yè)邁向全面規(guī)模化仍面臨多重挑戰(zhàn)。開放道路路權管理的細化與普及亟待政策突破；跨系統(tǒng)數據聯(lián)通與標準統(tǒng)一尚未完成；大規(guī)模車隊運營下的穩(wěn)定性與全生命周期成本優(yōu)化需要持續(xù)驗證；配套的充換電、停車等基礎設施仍需同步完善。這些系統(tǒng)性問題的解決，需要技術企業(yè)、物流客戶、政策制定者及城市規(guī)劃方長期協(xié)同。
無人城配車的發(fā)展，其價值不僅在于替代人工。白皮書認為，它將推動城市服務業(yè)實現(xiàn)“二次分工”——將人類從標準化、重復性的運輸駕駛任務中解放，轉而專注于攬收、末端交付及客戶服務等高附加值環(huán)節(jié)。從更宏觀的視角看，在“智慧城市”與“智能網聯(lián)汽車”協(xié)同發(fā)展的目標下，無人城配車正從獨立的運載工具，向與城市交通、能源網絡及數字管理平臺深度融合的新型移動基礎設施演進。
當快遞量持續(xù)增長而單價不斷下探，末端配送的效率革命已不是選擇題，而是生存題。無人城配車能否在2026年交出8.9萬輛的成績單，將取決于政策、技術與商業(yè)模式的協(xié)同進化。而對于那些已經搶得先機的頭部企業(yè)而言，能否在規(guī)模化運營中持續(xù)驗證經濟模型、守住安全底線，才是真正的長期考題。
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