河南
今天科技主線全面爆發(fā)，指數分化創(chuàng)多輪新高，看盤面，完全是硅基資產對碳基資產的一場屠殺。
科創(chuàng)50創(chuàng)歷史新高，創(chuàng)業(yè)板指突破3900點，滬指站上4200點，半導體產業(yè)鏈成為了絕對核心引擎。
其實看到科創(chuàng)漲這么猛，心情是有點復雜的。
當時科創(chuàng)芯片ETF的成本是1.062，科創(chuàng)板50ETF是0.806，我差不多是在科創(chuàng)50 1.550這個點位上清完的兩個板塊，中間幾乎沒怎么減倉過，最后一把清倉了。
而截止到現(xiàn)在，科創(chuàng)芯片是2.447，1.763，就現(xiàn)在的價格，比我清倉的時候，快要漲20%了，而且就目前這個節(jié)奏下來，估摸著還要繼續(xù)漲上去的樣子。
但你要說讓我再加回來嘛？
我感覺我已經沒有勇氣再大倉位加上去了。
就算是加，可能小倉位加點其余二線資產，機器人衛(wèi)星這些的做做短線吧，至于科創(chuàng)這些的，我感覺還是等下一個周期吧
我復盤了一下這兩年自己所有盈利，發(fā)現(xiàn)錢全是靠科創(chuàng)科技、有色、黃金這三條主線賺來的。
反觀我之前埋伏的保險、消費這類傳統(tǒng)老資產，哪怕是牛市，也幾乎沒超額收益，長期跑輸主線。
過去兩年就是非常典型的結構性超級周期：
科技AI算力、上游資源有色，是時代增量主線，有源源不斷的資金、業(yè)績、政策加持，而地產鏈、大消費、傳統(tǒng)金融這些老資產，本質是存量衰退賽道，沒有增量，只有存量博弈。
我之前一直抱著一個執(zhí)念：
市場總會輪動，低位權重遲早補漲。
但實際市場的邏輯是，市場會輪動，但只在新興板塊里輪動，資金根本不會去碰老資產。
就現(xiàn)在的情況是，傳統(tǒng)老資產沒有增量邏輯，哪怕估值低、位置低，資金也不會大規(guī)模進場。
而且還有最可怕的一點：
就主線賽道，漲的時候狠狠漲，老資產，漲的時候不跟漲，跌的時候一定跟著跌，牛市選錯賽道，差距是天壤之別，選對主線，牛市吃滿紅利，選老資產，不只是踏空，還有可能是虧的。
但我其實也不覺得是踏空，反而有點慶幸。
原因很簡單，我沒去買房。
老粉絲應該還記得，924行情之后我賺了一大筆錢，當時我一度認真考慮，要不要賣掉科創(chuàng)倉位，去上海入手一套房產。
那段時間我實地跑了上海不少片區(qū)，也跟很多房東、圈內股東深度聊過，我給的出價基本都是砍頭價，但上海房東普遍惜售、不肯讓步，最后這套買房計劃也就黃了。
現(xiàn)在回頭一看，簡直就是神操作：
如果當時我清掉科創(chuàng)50、科創(chuàng)芯片籌碼，all in上海房產，到現(xiàn)在上海不少區(qū)域房價已經跌了近30%，而我科創(chuàng)主線直接翻倍。
一邊是資產縮水，一邊是資產翻倍，一來一回，差距直接拉開了接近200%。
其實這就是這個時代的縮影：
時代紅利下，選擇真的遠比努力重要，過去幾年房地產的舊周期徹底落幕，而科技、算力、上游資源的新周期全面爆發(fā)。
就還是那句話，不管什么時候，都得去看增量賽道，遠離存量夕陽資產。
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