四川
盤面上，兩市高開低走，芯片設(shè)計概念下跌。相關(guān)ETF方面，科創(chuàng)芯片設(shè)計ETF天弘（589070）標(biāo)的指數(shù)盤中跌1.25%，成交額達(dá)5372.13萬元；換手率達(dá)12.54%。成分股中，盛科通信-U跌超5%，國芯科技、東芯股份、瀾起科技等多股跟跌。
科創(chuàng)芯片設(shè)計ETF天弘（589070）緊密跟蹤科創(chuàng)芯片設(shè)計指數(shù)，該指數(shù)近一年漲幅達(dá)115.21%。科創(chuàng)芯片設(shè)計ETF天弘（589070）精準(zhǔn)卡位云端訓(xùn)練芯片、邊緣推理芯片、國產(chǎn)GPU三大高增長細(xì)分賽道，完美契合AI算力爆發(fā)與國產(chǎn)替代的行業(yè)趨勢，跟蹤標(biāo)的指數(shù)涵蓋五十只科創(chuàng)芯片設(shè)計領(lǐng)域上市公司，如瑞芯微、龍芯中科等芯片已被明確適配用于個人部署OpenClaw，產(chǎn)品單日最大漲跌幅達(dá)20%。隨著上游推理需求的持續(xù)高速增長和國產(chǎn)替代持續(xù)提升，板塊配置價值凸顯。
消息面上，據(jù)行業(yè)機(jī)構(gòu)監(jiān)測，2026年二季度DRAM與NAND合約價格環(huán)比暴漲58%至75%，美光科技等巨頭財報業(yè)績飆升，美股費(fèi)城半導(dǎo)體指數(shù)突破12000點(diǎn)創(chuàng)新高。
大同證券認(rèn)為，芯片設(shè)計行業(yè)正深度受益于AI算力需求爆發(fā)，景氣度加速向業(yè)績兌現(xiàn)。大模型對高帶寬、低功耗芯片提出更高要求，推動Chiplet、存算一體等創(chuàng)新設(shè)計落地。AI終端規(guī)模化將打開全新增量市場。
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