重慶
隨著黃仁勛臨時(shí)登上“空軍一號(hào)”，最后一塊芯片缺口也終于被補(bǔ)齊了，特朗普的訪華天團(tuán)AI含量再一次空前提升....
仔細(xì)分析這份名單，發(fā)現(xiàn)與AI直接相關(guān)的公司占了將近一半（美國(guó)科技七巨頭就來(lái)了四席），形成了一個(gè)完整的AI產(chǎn)業(yè)鏈代表團(tuán)：
英偉達(dá)——AI算力全球霸主，超級(jí)“賣鏟人”，GPU壟斷AI訓(xùn)練市場(chǎng)；
特斯拉——自動(dòng)駕駛芯片（FSD）與xAI大模型雙線推進(jìn)；
高通——主導(dǎo)端側(cè)AI芯片，布局下一代智能手機(jī)AI算力；
美光——HBM高帶寬內(nèi)存，AI服務(wù)器核心存儲(chǔ)技術(shù)；
相干公司——AI數(shù)據(jù)中心光互聯(lián)，支撐算力集群；
思科——AI網(wǎng)絡(luò)解決方案，優(yōu)化集群組網(wǎng)效率；
Meta——開源大模型LLaMA，降低AI開發(fā)門檻....
金融領(lǐng)域由花旗、高盛、黑石、貝萊德等華爾街巨頭領(lǐng)銜，航空和農(nóng)業(yè)領(lǐng)域則由波音和嘉吉公司代表，本次如此高規(guī)格的商界代表團(tuán)隨美國(guó)總統(tǒng)訪華，絕不會(huì)是簡(jiǎn)單的“觀光之旅”，總之是一次舉世矚目的商業(yè)政界集會(huì)，也是中美破冰的關(guān)鍵窗口。
首先，訪問(wèn)時(shí)機(jī)真的很巧妙。
當(dāng)前正值全球AI投資熱潮和半導(dǎo)體存儲(chǔ)超級(jí)周期，美國(guó)企業(yè)有強(qiáng)烈的市場(chǎng)拓展需求，而中國(guó)擁有全球最大的AI應(yīng)用場(chǎng)景和完整的制造產(chǎn)業(yè)鏈，雙方互補(bǔ)性極強(qiáng)，合作空間巨大。
第二，代表團(tuán)構(gòu)成具有明確指向性，AI相關(guān)企業(yè)占比近一半，且涵蓋了從芯片、存儲(chǔ)、網(wǎng)絡(luò)到應(yīng)用的全產(chǎn)業(yè)鏈，表明老美希望系統(tǒng)性解決AI企業(yè)在華面臨的障礙，而非零敲碎打的個(gè)別問(wèn)題。
第三，金融資本的深度參與值得關(guān)注。
貝萊德和黑石是華爾街金融頂流，掌管著全球數(shù)十萬(wàn)億美元的資產(chǎn)，但也是全球AI基礎(chǔ)設(shè)施的重要投資者，他們的參與意味著這次訪問(wèn)會(huì)涉及大規(guī)模資本合作和投資項(xiàng)目。
事實(shí)上，貝萊德已在英國(guó)承諾投資5億英鎊于數(shù)據(jù)中心，類似的投資完全可能在中國(guó)復(fù)制。
市場(chǎng)炒作的可能方向：
AI芯片和存儲(chǔ)板塊：美光、高通等公司在華業(yè)務(wù)可能獲得政策松綁，相關(guān)供應(yīng)鏈企業(yè)將受益。HBM、先進(jìn)封裝等細(xì)分領(lǐng)域可能空中加油，繼續(xù)大爆，沒有最高，只有更高！
自動(dòng)駕駛和車聯(lián)網(wǎng)：特斯拉FSD系統(tǒng)可能獲得更廣泛落地許可，帶動(dòng)整個(gè)智能駕駛產(chǎn)業(yè)鏈。
數(shù)據(jù)中心和算力基礎(chǔ)設(shè)施：貝萊德、黑石等資本可能加大在華AI基礎(chǔ)設(shè)施投資，數(shù)據(jù)中心、算力租賃等板塊可能受到關(guān)注。
金融科技和支付：Visa、萬(wàn)事達(dá)等支付巨頭可能獲得更多市場(chǎng)準(zhǔn)入，推動(dòng)中國(guó)金融科技領(lǐng)域進(jìn)一步開放。
八年前老普帶著29位商界大佬從北京簽走了2500億美元的訂單，這次也不會(huì)空手而歸....
特別聲明：以上內(nèi)容(如有圖片或視頻亦包括在內(nèi))為自媒體平臺(tái)“網(wǎng)易號(hào)”用戶上傳并發(fā)布，本平臺(tái)僅提供信息存儲(chǔ)服務(wù)。
Notice: The content above (including the pictures and videos if any) is uploaded and posted by a user of NetEase Hao, which is a social media platform and only provides information storage services.
