廣東
這波牛市，就是科技股的牛市，而這一波牛市的核心主線其實(shí)就是半導(dǎo)體啊，不是AI應(yīng)用，也不是大模型，也不是互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)，就是半導(dǎo)體，剛剛我復(fù)盤了美股，這一波領(lǐng)漲的核心方向就是存儲(chǔ)芯片，而A股市場(chǎng)也一樣今天存儲(chǔ)芯片又集體暴漲了，目前有2個(gè)龍頭直接漲20%，這都是漲了10倍之后又暴漲的，還有18個(gè)直接漲10%以上了。而驅(qū)動(dòng)這些股票暴漲的邏輯只有3個(gè)，其中第三個(gè)邏輯尤其重要！
首先我們復(fù)盤下今天存儲(chǔ)芯片板塊的表現(xiàn)：
1. 同有科技，暴漲20%，信創(chuàng)存儲(chǔ)龍頭
2. 普冉股份，暴漲20%，NOR/EEPROM存儲(chǔ)芯片
3. 興福電子，暴漲18%，濕電子化學(xué)品
4. 深科達(dá)， 暴漲17%，半導(dǎo)體測(cè)試設(shè)備
5. 矽電股份，暴漲16%，探針測(cè)試設(shè)備
6. 瀾起科技，暴漲15%，內(nèi)存接口芯片
7. 江波龍， 暴漲15%，存儲(chǔ)模組廠商
8. 恒爍股份，暴漲14%，NOR Flash+MCU
9. 精智達(dá)， 暴漲10%，存儲(chǔ)測(cè)試設(shè)備
10. 炬光科技，暴漲10%，激光元器件
11. 圣邦股份，暴漲10%，模擬芯片龍頭
12. 沃格光電，暴漲10%，半導(dǎo)體封裝材料
13. 紅板科技，暴漲10%，服務(wù)器PCB
14. 博杰股份，暴漲10%，半導(dǎo)體測(cè)試設(shè)備
15. 有研新材，暴漲10%，半導(dǎo)體靶材
16. 長(zhǎng)電科技，暴漲9%，半導(dǎo)體封測(cè)龍頭
17. 香農(nóng)芯創(chuàng)，暴漲9%，半導(dǎo)體分銷
18. 兆易創(chuàng)新，暴漲9%，NOR/NAND+MCU
A股今天存儲(chǔ)芯片股暴漲，背后主要是有3個(gè)邏輯驅(qū)動(dòng)的：
1. 美股存儲(chǔ)股暴漲帶動(dòng)情緒：近兩日美股存儲(chǔ)巨頭美光、西部數(shù)據(jù)等股價(jià)大幅反彈，美光因HBM3E產(chǎn)品獲英偉達(dá)大規(guī)模訂單，單日漲幅超10%，帶動(dòng)全球存儲(chǔ)板塊情緒共振，A股存儲(chǔ)股直接跟漲。
2. 國(guó)內(nèi)政策加碼半導(dǎo)體：近期國(guó)內(nèi)信創(chuàng)與半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)支持政策密集落地，針對(duì)存儲(chǔ)芯片等關(guān)鍵環(huán)節(jié)的國(guó)產(chǎn)化替代推出專項(xiàng)扶持，強(qiáng)化了市場(chǎng)對(duì)國(guó)產(chǎn)存儲(chǔ)產(chǎn)業(yè)鏈的信心，資金加速流入。
3. 國(guó)內(nèi)廠商訂單/產(chǎn)品落地催化：江波龍、同有科技等企業(yè)級(jí)SSD廠商近期披露大客戶訂單與PCIe 5.0產(chǎn)品放量進(jìn)展，HBM封裝與測(cè)試環(huán)節(jié)的合作也同步落地，驗(yàn)證了AI存儲(chǔ)商業(yè)化節(jié)奏，推動(dòng)股價(jià)暴漲。
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