河南
作者丨畢亞軍
黃仁勛又一下搞了兩個熱搜。
第一個：黃仁勛沒來，沒有出現在特朗普訪華團的商務團16人名單，庫克、馬斯克、蘇世民都在名單，但他沒在。
第二個：他來了，他來了。據說是特朗普連夜給打了電話，說您還是去吧，我們還有個空位，在阿拉斯加等你。
黃仁勛應該要來，他也應該想來。
但，來了，又能怎樣呢？
今年以來，黃仁勛明顯是急了。
從上海菜市場發紅包，到怒斥美國博主認為限制芯片就能限住中國是煞筆想法，他的急已經從不露聲色到了所謂的徹底藏不住了。
最近，更是有點急火攻心，前腳剛怒斥煞筆博主，后腳自己又說出了什么英偉達就是不能把最先進芯片給中國的話。
他為什么急？
答案寫在中國芯片市場的變化里。
最新數據顯示，2026年第一季度，英偉達在中國AI芯片的市占已經掉到了19%，而不久前，這個數字還幾乎是倒過來的91%。
就這點業績可能都還是出的庫存。去年，美國宣布給英偉達H200放行，但我們這邊的態度基本上是，謝謝了，但不必了。
擔心芯片被裝后門啊。
所以，黃仁勛最近的原話是，英偉達在中國市場的業務，已近乎停滯。
英偉達下來了，中國公司自然就上來了。同期，華為昇騰以37%的份額位居中國本土第一。而整個2026一季度，中國芯還有個歷史性的大轉折，據說是本土市占率已經合計超過了50%。
不只是數量上來了，還有歷史性的質變。
就在4月，deepseek已經跟華為等本土芯適配，完成從英偉達CUDA生態到華為CANN的底層框架轉移。
這是中國從芯片算力到大模型的自主已在閉環了，是世界從此將有兩套AI體系了。而且，這一番閉環下來，效果其實比預計的要好。
芯片和系統可不是隨便換來換去的，一旦裝上去了，想要再換下來，就難了。我們把英偉達取下來，有多難，有目共睹，本土芯片一旦用上了，英偉達想要重新上來，只會更難，幾乎是不可能的。
這意味著，英偉達在中國，已經不是增長不增長的問題，而是到了危急存亡之秋。而中國將會是全球最大AI市場，所以黃仁勛怎能不急。
不管高科技，低科技，能在全世界賣錢賺錢就是好科技。
好不容易搞出來最牛的科技，但卻賺不到全球最大市場的錢，黃仁勛急，特朗普，白宮可能一樣急。
而這些都還只是近憂，更可怕的恐怕還是遠慮。
美國過去多年的科技霸權是建立在一個基本前提之下，全球主要市場都在它的科技生態和框架體系里跑，比如移動互聯網在蘋果和安卓體系跑，比如AI現在在英偉達的CUDA生態跑。
但現在，它用圍追堵截，活生生逼出一個中國的自主生態和體系。中國人一旦學會并且能干某件事，會是什么影響呢，你就看看曾經也是中國人不會，也曾卡中國人脖子的煉鋼，造車造船等等等等吧。
這意味著什么呢？
意味著繼續這么干下去，英偉達，白宮最終將失去的，恐怕不只是中國市場，而是咱們要“攻守易形了，寇可往，吾亦可往”，在全球市場見高低了。
所以，我常常說，如果你真是投資長期主義，如果你相信中國一定起來，英偉達這些的股票鐵定不能買了，而中國寒武紀這些，還可以閉著眼睛買（當然，我們有個問題，我們比較卷，美國一個英偉達，中國已經有很多所謂的中國英偉達了，但這問題也是機會吧，整體獲勝的確定性機會）。
但歷史潮流已經被美國親自趕出來了，這是黃仁勛來不來能改變，甚至特朗普來不來能改變的嗎？甚至換句話說，我們停下自主的步伐，回頭去相信英偉達，甚至甘愿永遠用落后一代的英偉達芯片嗎？
我看，只能用人民日報今天的評論來回答吧：
中美關系回不到過去，但能夠有一個更好的未來。
但后面都還可以但愿，但愿吧。
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