近期，一場在大西洋豪華游輪上爆發(fā)的感染事件震驚全球。

這艘名為“洪迪厄斯”號的荷蘭籍極地探險游輪，有來自23個國家的147人，在跨大西洋航程中爆發(fā)漢坦病毒（Hantavirus）家族的安第斯病毒（Andes virus）疫情，不確定傳染路徑，已有3人接連死亡，多例重癥，至少11人被確診感染。

目前，這次疫情爆發(fā)的死亡率接近30%！

深入調(diào)查發(fā)現(xiàn)，零號患者因病去世兩周后，至少有23名游輪乘客已經(jīng)下船，前往世界各地，引發(fā)涉及歐洲、非洲及拉丁美洲多國的重大國際公共衛(wèi)生應(yīng)急響應(yīng)。

游輪爆發(fā)疫情，有人感染死亡、密接跨國跨洲、傳播路徑不明，5月7日世衛(wèi)專家確認(rèn)安第斯病毒能夠“人傳人”……很嚇人！

這觸發(fā)了一些人關(guān)于“鉆石公主號”病毒游輪的記憶。

還有一些人將2024年莫德納研發(fā)漢坦病毒疫苗，1991年美國陸軍申請漢坦病毒疫苗專利的行為視作“美國早有準(zhǔn)備”。

這是誤會。

雖然在朝鮮戰(zhàn)爭時期才被發(fā)現(xiàn)——聯(lián)合國軍有超過3000人患上“韓國出血熱（Korean hemorrhagic fever）”，但研究者普遍認(rèn)為，漢坦病毒在人類社會中存在已久，大體能夠分為兩類——舊大陸型（亞洲型和歐洲型），主要引發(fā)腎綜合征出血熱，和新大陸型（美洲型），引發(fā)心肺綜合征。

這次游輪上爆發(fā)的漢坦病毒是新大陸型的安第斯病毒。這種病毒于1995年在阿根廷相關(guān)病例中被識別，主要流行于阿根廷和智利等南美國家，潛伏期較長，通常為3周，最長可達(dá)40至45天。

莫德納研發(fā)的漢坦病毒疫苗和美國陸軍申請的專利，基本都是針對亞洲型的，與70多年前聯(lián)合國軍的大規(guī)模感染相關(guān)。

目前，全球范圍內(nèi)獲批上市的漢坦病毒疫苗極其有限，基本都是針對舊大陸型，對安第斯病毒的效果尚不明確。

醫(yī)藥公司始終沒有研發(fā)針對安第斯病毒的疫苗，主要是感染安第斯病毒患者少，缺乏商業(yè)價值，而且研發(fā)技術(shù)門檻高，臨床試驗不好做。

世衛(wèi)組織總干事譚德塞稱，雖然這是一起嚴(yán)重的疫情事件，但世衛(wèi)評估認(rèn)為其對公眾健康造成的風(fēng)險仍然較低。

這個判斷基本沒有問題。

各國衛(wèi)生部都在積極隔離患者和密切接觸者，漢坦病毒大規(guī)模傳播的可能性極低。

其實，更大的風(fēng)險在于即將開始的美加墨世界杯。數(shù)以萬計的南美球迷，尤其是期待梅西帶隊衛(wèi)冕的阿根廷人將涌入北美。

根據(jù)阿根廷衛(wèi)生部公布數(shù)據(jù)，自去年7月起，全國累計報告漢坦病毒病例101例，其中死亡32例，死亡率為31.7%，與以往的流行病學(xué)調(diào)查季（7月至次年6月）相比（2024—2025年度為64例14例死亡，2023—2024年度為82例13例死亡）有明顯提升。

到時候很可能出現(xiàn)新的輸入病例……

不論特朗普和衛(wèi)生部長小肯尼迪怎么表現(xiàn)，美國肯定能撐得住。

但是，金融市場遭遇“突發(fā)疫情”能撐住嗎？

尤其是在全球債券市場危若累卵的時候——

日債：這是自1999年發(fā)行以來，日本30年國債首次突破4%，與此同時，20年期收益率漲到了1996年以來最高，40年期收益率也創(chuàng)下2007年發(fā)行以來新高。

美債：自2022年以來，每次美國30年期國債收益率接近5%，市場都不太平。這次更是超過5%！5月13日，美國財政部拍賣250億美元30年國債，得標(biāo)收益率漲到了5.046%。上次拍賣30年美債的收益率超過5%，還是在2007年，全球金融危機(jī)和美國經(jīng)濟(jì)衰退的前夜。

英債：5月12日，10年英債收益率一度觸及5.135%，創(chuàng)2008年6月以來最高。5月15日，10年英債收益率已經(jīng)坐穩(wěn)了5.132%！

除此之外，德國10年國債收益率接近2011年5月以來最高水平，法國10年國債也接近2009年4月以來最高水平……

根據(jù)ICE美銀指數(shù)，G7國家10年期及以上政府債券組合的隱含收益率本周已升至4.6%以上，創(chuàng)2004年以來新高。

以美元計價，彭博G7長期國債投資指數(shù)較10年前的歷史峰值已近乎腰斬。而且更恐怖的是，這一指標(biāo)仍在繼續(xù)下探！

美以伊戰(zhàn)爭和霍爾木茲海峽危機(jī)，正在加速使債市“滑入深淵”。

鴻學(xué)院曾經(jīng)說，國債市場已經(jīng)從避險天堂，逐漸變成風(fēng)暴之海?，F(xiàn)在這風(fēng)暴之海正在醞釀滔天巨浪，正是市場“風(fēng)聲鶴唳草木皆兵”之時……

2026年一季度，全球總債務(wù)激增4.4萬億美元，創(chuàng)2025年中以來最大增幅，美國政府舉債是主要驅(qū)動力！

國際金融協(xié)會（IIF）發(fā)布的最新報告顯示，截至今年3月底，全球債務(wù)規(guī)模創(chuàng)下近353萬億美元的歷史新高！

甚至國際金融協(xié)會發(fā)布的報告就叫“風(fēng)暴將至：債務(wù)市場懸于懸崖邊緣”。

還記得2020年3月的金融風(fēng)暴嗎？

國債市場凍結(jié)，美股四次熔斷，首惡元兇是基差套利，是對沖基金用幾十倍、上百倍的杠桿，在美國國債期貨和現(xiàn)貨之間進(jìn)行套利，使市場異常脆弱。

但華爾街將“兇手的惡名”交給了新冠疫情。

現(xiàn)在，美債基差套利的規(guī)模有多大？

很可能已經(jīng)超過1.5萬億美元！

因為美債總規(guī)模已經(jīng)超過了39萬億美元！

而且歐美日的國債市場耦合性已經(jīng)非常明顯，任何一國國債崩盤，都會使其它國債聯(lián)動暴雷。

世界衛(wèi)生組織多次警告，新的變異體和流行病的暴發(fā)“只是時間的問題，而不是是否會暴發(fā)的問題”。

如果爆發(fā)疫情時，金融市場也爆發(fā)了巨大危機(jī)，那華爾街肯定會毫不猶豫地將罪名扣上去！

因為歷史總是驚人相似，當(dāng)經(jīng)濟(jì)泡沫破裂、債務(wù)高懸、增長停滯時，病毒從來都是最完美的替罪羊——它無形、致命、不可控、也不會辯解，能輕松轉(zhuǎn)移所有尖銳矛盾。

全球債務(wù)泡沫早已不堪重負(fù)，歐美日國債市場的異常波動，已敲響危機(jī)警鐘。無論漢坦病毒是否會再次爆發(fā)，金融風(fēng)暴隨時可能到達(dá)！

我們要做的，是洞察真相，保持警惕，萬事小心！