文 | AI唱反調(diào)

這兩天，X 上在轉(zhuǎn) Anthropic 5 月 14 日發(fā)的那份《2028: Two Scenarios for Global AI Leadership》（《2028：全球 AI 領(lǐng)導(dǎo)地位的兩種情景》）。九節(jié)文檔，1.4 萬字，整體口徑鷹得不能再鷹——美國必須在 2028 年前對(duì)中國保持 12 到 24 個(gè)月的 AI 領(lǐng)先，靠的是出口管制、國會(huì)立法、產(chǎn)業(yè)政策三件套聯(lián)手。

講真，這篇報(bào)告陳詞濫調(diào)是真的多，夾帶了不少 Zz 語境，幾乎通篇都在呼吁堵芯片走私、怎么要求國會(huì)把蒸餾攻擊定性為非法。

但報(bào)告還有另一面。

這是 Anthropic 第一次以官方研究文檔的格式，公開、系統(tǒng)的、結(jié)構(gòu)性的一份美國一線 AI 實(shí)驗(yàn)室對(duì)中國 AI 的體檢報(bào)告。

Anthropic 承認(rèn)了中美 AI 之間一些差異，其中隱藏的一些信息可以讓我們很明確的了解到美國內(nèi)部對(duì)于中國 AI發(fā)展的現(xiàn)狀觀察和身位焦慮。

文檔第一節(jié)就有這么一句：

"PRC labs have real strengths: world-class, innovative talent, abundant and cheap energy, and plenty of data."（中國實(shí)驗(yàn)室擁有真實(shí)的強(qiáng)項(xiàng)：世界級(jí)且富創(chuàng)造力的人才，充沛而便宜的能源，以及海量的數(shù)據(jù)。）

世界級(jí)人才、便宜能源、海量數(shù)據(jù)。

咱們自己分析這些優(yōu)勢(shì)，還容易被說成是自說自話，但一向立場(chǎng)相反的 Anthropic 不得不承認(rèn)這些優(yōu)勢(shì)的時(shí)候，事情就變得有意思起來了。

Anthropic 和黃仁勛此前的擔(dān)憂一樣，他們很怕 Deepseek+ 華為給美國重創(chuàng)美國AI 的領(lǐng)先性。

先承認(rèn)了這幾件事

文檔里散落著 Anthropic 對(duì)中國 AI 的具體判斷。把它們打撈出來歸類，大致就是產(chǎn)業(yè)基本面、模型差距、商業(yè)贏面這幾條。

Anthropic 反復(fù)用了兩次 "world-class talent"（世界級(jí)人才）這個(gè)表述。一次在文檔開頭的總覽節(jié)，一次在"競(jìng)爭(zhēng)狀態(tài)"節(jié)。

中文 AI 圈這兩年的話語習(xí)慣，是默認(rèn)"硅谷有人才壁壘"。但在 Anthropic 自己的官方口徑里，2026 年的中國 AI 實(shí)驗(yàn)室在人才維度上和美國是平起平坐的。"World-class"（世界級(jí)）這個(gè)詞沒有加任何限定。

這一個(gè)說法把過去兩年中文媒體反復(fù)念叨的"硅谷虹吸效應(yīng)"敘事，悄悄推平了。

緊接著是能源和數(shù)據(jù)。"Abundant and cheap energy, and plenty of data."（充沛而便宜的能源，以及海量的數(shù)據(jù)。）這兩個(gè)東西過去常被中國 AI 圈視為自己的產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢(shì)——便宜電、密集制造業(yè)產(chǎn)生的數(shù)據(jù)流、政府?dāng)?shù)據(jù)開放——但很少被美國一線實(shí)驗(yàn)室公開承認(rèn)過。Anthropic 這次寫了。

為什么寫？

因?yàn)樗酉聛硪龅氖牵喊堰@三項(xiàng)中國占優(yōu)的基本面，和美國必須保住的算力優(yōu)勢(shì)對(duì)照，反向論證"如果不靠出口管制鎖死中國算力，那三項(xiàng)基本面會(huì)讓美國失去模型領(lǐng)先"。它必須先承認(rèn)中國強(qiáng)，才能為美國畫護(hù)城河。

雖然不情愿，但是不得不承認(rèn)。

模型差距這條線，Anthropic 自己給的口徑同樣直白。文檔的"競(jìng)爭(zhēng)狀態(tài)"節(jié)有一句很硬的話：

"US frontier systems are estimated to be at least several months ahead of the top models from PRC AI labs."（美國前沿系統(tǒng)預(yù)計(jì)至少比中國 AI 實(shí)驗(yàn)室的頂級(jí)模型領(lǐng)先幾個(gè)月。）

當(dāng)然，“至少”這個(gè)說法空間比較大。之前國內(nèi)對(duì)于中美 AI 差距的普遍認(rèn)識(shí)是羅福莉所說的 2-3 個(gè)月，和姚順雨所說的存在量級(jí)差距為標(biāo)尺的。

更關(guān)鍵的是 "at least several months ahead"（至少領(lǐng)先幾個(gè)月）這種措辭。"At least"（至少）的意思是 Anthropic 自己也不確定差距具體多大，它選了一個(gè)對(duì)自己有利的下限去表達(dá)。

真實(shí)差距可能比"幾個(gè)月"還小。至少不會(huì)有代際的顯著差距。

但比模型差距更值得讀的，是商業(yè)贏面那條線。文檔里有一句很安靜但很硬的話：

"Even though China's AI models are slightly less capable than US models, CCP efforts to accelerate adoption have paid off."（即使中國 AI 模型在能力上略遜于美國模型，中國推動(dòng)加速部署的努力已經(jīng)見效。）

Anthropic 沒有否認(rèn)中國模型現(xiàn)在略落后，但它把"略落后"和"部署見效"放在一起說，意思是——中國 AI 的應(yīng)用層滲透速度，可能正在抵消那幾個(gè)月的模型差距。這是它整篇文檔里少數(shù)沒有摻雜政治話術(shù)的產(chǎn)業(yè)判斷。

緊接著是全球南方。討論"如果中國 AI 拿下全球南方"那個(gè)情景時(shí)，或者說通過 Deepseek+ 華為實(shí)現(xiàn) AI 平權(quán)的場(chǎng)景，Anthropic 用了一個(gè)意外直接的類比：

"Similar to the Huawei playbook of being cheap and 'good enough'."（類似于華為"便宜且夠用"那一套打法。）

便宜，夠用。

這是產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)語言，而并非意識(shí)形態(tài)的敘事。它在承認(rèn)一件事：中國 AI 在全球南方的擴(kuò)張，本質(zhì)是商業(yè)模式勝利——價(jià)格低、模型夠用、不附加政治條件。落到 Huawei 這個(gè)類比上，它沒法繞開"便宜夠用"的商業(yè)本質(zhì)。

有意思的是，前一段時(shí)間，黃仁勛也發(fā)表過類似的說法，看起來這可能真的美國 AI 敘事最為擔(dān)憂的事情。黃仁勛在接受專訪時(shí)曾直言，如果DeepSeek率先在華為平臺(tái)上發(fā)布，對(duì)于他們而言將是災(zāi)難性的。

產(chǎn)業(yè)基本面、模型差距、商業(yè)贏面——把這些放在一起，就是 Anthropic 筆下中國 AI 的系統(tǒng)性優(yōu)勢(shì)。

美國的護(hù)城河在哪里

但 Anthropic 不是來夸中國 AI 強(qiáng)的，文檔剩下的篇幅都在做同一件事——告訴美國必須保住什么，才能贏到 2028。

首當(dāng)其沖的還是算力部分，這是最穩(wěn)固的優(yōu)勢(shì)，也是 Anthropic 認(rèn)為美國最不能丟失的優(yōu)勢(shì)。

報(bào)告里被反復(fù)強(qiáng)調(diào)的口徑是：如果美國"strengthens restrictions"——也就是把出口管制再加碼——到 2028 年美國能掌握的算力將達(dá)到中國 AI 行業(yè)的 11 倍。

注意這里的前提。Strengthens restrictions（加碼管制）——不是現(xiàn)狀，是政策訴求被國會(huì)采納之后的狀態(tài)。Anthropic 在用一個(gè)"未來可能"去說服讀者接受一個(gè)"現(xiàn)在必須"。

它還引了一組數(shù)字佐證：到 2026 年，華為預(yù)計(jì)只能產(chǎn)出英偉達(dá)全部算力的 4%；2027 年降到 2%。這兩個(gè)數(shù)字來自 Council on Foreign Relations（美國外交關(guān)系協(xié)會(huì)，CFR）的 2026 年報(bào)告，口徑是 aggregate compute（總算力口徑）——把全球出貨量加起來的總和。

但 aggregate compute 這個(gè)口徑有問題。

公開技術(shù)評(píng)估里，華為 Ascend 950PR 單卡在 FP4 算力上是英偉達(dá) H20 的 2.87 倍；集群層面，Atlas 950 超節(jié)點(diǎn)的總算力是英偉達(dá) NVL144 的 6.7 倍，帶寬高 62 倍。

這是"卡 vs 卡""集群 vs 集群"的口徑。其實(shí)兩種口徑都對(duì)，但 Anthropic 選擇了對(duì)自己有利的口徑。

和算力配套的，是模型領(lǐng)先目標(biāo)。

Anthropic 把"12-24 個(gè)月"寫成 2028 年的硬指標(biāo)——但這個(gè)數(shù)字的“設(shè)計(jì)感”有點(diǎn)明顯：比"幾個(gè)月"高，比"幾年"低。往下不能再低，再低沒法畫護(hù)城河；往上不能再高，再高和報(bào)告里面的說法相悖。

Anthropic 給自己定的訴求是把"幾個(gè)月"的差距擴(kuò)大到"一年半到兩年"，意味著出口管制疊加立法疊加產(chǎn)業(yè)政策，加起來必須把現(xiàn)有差距至少翻三倍。

最后，Anthropic 把技術(shù)優(yōu)勢(shì)直接外化成市場(chǎng)封鎖和外交籌碼。

"Democracies' lead in capabilities and compute mean that China's AI firms do not compete for global market share."（民主世界在能力和算力上的領(lǐng)先，意味著中國 AI 公司無法在全球市場(chǎng)份額上參與競(jìng)爭(zhēng)。）

讓民主世界的算力和模型領(lǐng)先，直接等于讓中國 AI 不能進(jìn)入全球市場(chǎng)。這是市場(chǎng)封鎖——不是 Anthropic 在替市場(chǎng)說話，是 Anthropic 在替政策說話。

配套的另一句是 "a commanding AI advantage"（絕對(duì)優(yōu)勢(shì)的 AI 領(lǐng)先地位）讓美國和盟友更具吸引力——把 AI 優(yōu)勢(shì)變成外交籌碼，逼歐盟、印度、日韓、東盟在 AI 基礎(chǔ)設(shè)施選擇上靠攏美國。

護(hù)城河畫完之后，把它們拼起來看一件事。

Anthropic 擔(dān)心的不是中國模型落后幾個(gè)月，是中國模型落后幾個(gè)月還能在全球南方贏得大多數(shù)客戶。

Anthropic 擔(dān)心的不是華為算力總量小，是華為單卡和集群已經(jīng)在國內(nèi)市場(chǎng)反超英偉達(dá)對(duì)華版本。

護(hù)城河處處都得建，因?yàn)樘幪幎甲o(hù)不住。

這就回到一個(gè)問題：Anthropic 為什么要發(fā)表這樣一份報(bào)告。

把過去 16 個(gè)月 Anthropic 在中國 AI 議題上的公開動(dòng)作排一下，節(jié)奏會(huì)清楚很多。

2025 年 1 月，DeepSeek R1 出來一周后，Dario Amodei 發(fā)了那篇《On DeepSeek and Export Controls》（《關(guān)于 DeepSeek 與出口管制》）。美國AI 領(lǐng)先的資本層面敘事，確實(shí)擔(dān)憂 deepseek 帶來的 AI 平權(quán)。

2026 年 1 月，Dario 公開聲稱英偉達(dá) H200 對(duì)中國"太強(qiáng)大"，應(yīng)該納入更嚴(yán)的管制清單。

2026 年 2 月，Anthropic 正式指控三家中國 AI 實(shí)驗(yàn)室對(duì)它發(fā)動(dòng)"工業(yè)級(jí)竊取"。

2026 年 5 月，這份 9 節(jié)文檔。

這一套組合拳，是 Anthropic 為了保證所謂的“美國優(yōu)先”，從而進(jìn)行的一系列所謂的論證過程。

這不是 Anthropic 一家的轉(zhuǎn)向。它是 AI 行業(yè)的一個(gè)信號(hào):

模型 vs 模型的競(jìng)爭(zhēng)已經(jīng)過去了。接下來是產(chǎn)業(yè) vs 產(chǎn)業(yè)、基礎(chǔ)設(shè)施 vs 基礎(chǔ)設(shè)施、lobby（游說）能力 vs lobby 能力。

是體制如何把技術(shù)外化成戰(zhàn)略資產(chǎn)。是哪個(gè)國家的政策圈愿意為本國 AI 實(shí)驗(yàn)室定制立法。是哪個(gè)國家能把"自己的 AI 實(shí)驗(yàn)室"變成"國家 AI 冠軍"。

Anthropic 在替美國做這件事。它替美國研究中國AI，把它擔(dān)心什么、想保住什么、需要立什么法，全都寫進(jìn)了一份所謂的“客觀報(bào)告中?！?/p>

但技術(shù)平權(quán)，早就不是通過科技封鎖能夠阻攔的事情了。