山東
當(dāng)前，人工智能市場對存儲芯片的需求激增，導(dǎo)致內(nèi)存業(yè)陷入供不應(yīng)求的上行景氣周期中，但一名資深行業(yè)專家指出，這一局面可能在明年下半年發(fā)生改變。
周二，韓國國家工程院第285屆NAEK論壇上，三星電子設(shè)備解決方案部門常任顧問、三星半導(dǎo)體（DS）部門前總裁慶桂顯（Kye-hyun Kyung）表示，中國企業(yè)正在積極擴大產(chǎn)能，隨著存儲芯片供應(yīng)量的激增，市場格局可能會在明年下半年或2028年上半年發(fā)生轉(zhuǎn)變。
他補充稱，如果大型科技公司的資本支出回報率下降，就有可能削減投資。這樣，不僅價格會下降，內(nèi)存需求本身在2028年后也可能萎縮。
與此同時，他還強調(diào)，韓國雖然占據(jù)了DRAM市場70%的份額，但在芯片設(shè)計領(lǐng)域僅占1.5%，而且與中國臺灣地區(qū)不同，韓國涵蓋無晶圓廠的完整半導(dǎo)體生態(tài)系統(tǒng)十分脆弱。
產(chǎn)能激增
據(jù)長期追蹤內(nèi)存價格的德國科技媒體3DCenter報告，截至5月，德國市場DDR5內(nèi)存芯片的價格與2025年7月相比上漲414%，但較今年初略有下降。
他指出，內(nèi)存價格的大幅上調(diào)推動中國進行大規(guī)模的芯片制造產(chǎn)能擴張。如果這些擴產(chǎn)投資取得成功，市場將很快迎來大量新增供應(yīng)，并迫使內(nèi)存價格回歸理性。
有預(yù)測顯示，到2027年底，全球硅晶圓制造能力可能達到每月600萬片。雖然終端消費者肯定會歡迎更低的價格，但他警告，這種快速增長對整個科技行業(yè)來說意味著風(fēng)險，供應(yīng)的激增很容易將目前的短缺轉(zhuǎn)變?yōu)閲?yán)重的供過于求。
這可能對目前受益于內(nèi)存荒的韓國企業(yè)來說是個巨大的打擊。他認為，韓國需要擴大其在全球無晶圓廠芯片設(shè)計領(lǐng)域的份額，才能在與美國和中國的競爭中保持競爭力。
此外，他還強調(diào)，韓國應(yīng)該自主研發(fā)先進技術(shù)，包括存儲器、無晶圓廠系統(tǒng)半導(dǎo)體和自主人工智能，并積極將其應(yīng)用于自身制造業(yè)的優(yōu)勢領(lǐng)域。
來源：財聯(lián)社
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