摘要：取向硅鋼是一種應用于變壓器（鐵芯）制造行業的重要硅鐵合金，按照磁性能可分為普通取向硅鋼和高磁感應取向硅鋼。該產品的制造技術高度復雜、工藝窗口極為狹窄，代表了一個國家鋼鐵制造業的綜合技術水平。在政策環境方面，國家出臺了一系列宏觀調控政策推動行業健康發展，從2022年《關于促進鋼鐵工業高質量發展的指導意見》到《工業能效提升行動計劃》，再到后續的《關于全面推進美麗中國建設的意見》《推動工業領域設備更新實施方案》以及2025年《鋼鐵行業穩增長工作方案》，持續推動鋼鐵行業超低排放改造和綠色低碳轉型，并將高磁感低損耗冷軋硅鋼片等關鍵材料創新升級置于突出位置。從產業鏈來看，取向硅鋼行業上游主要包括鐵礦石、硅礦石、煤炭等原材料供應環節，中游為生產制造環節，下游廣泛應用于變壓器、電動機、發電機等電力設備制造以及新能源汽車、軌道交通等領域。在全球市場方面，取向硅鋼行業市場規模從2020年的44.83億美元增長至2025年的137.9億美元。中國市場表現尤為突出，產能從2015年的127萬噸增長至2025年的451萬噸，年復合增長率為13.51%，預計2026年將增至490萬噸，其中高磁感取向硅鋼占比達80%。供需方面，產量從2015年的122.08萬噸增長至2025年的350萬噸，需求量從120.65萬噸增長至305萬噸，預計2026年產量將增至375萬噸、需求量將增至327萬噸。2025年中國取向硅鋼行業市場規模達到409.53億元，同比增長10%，預計2026年將增至456.72億元。競爭格局方面，國際代表企業主要包括新日鐵、浦項制鐵、JFE鋼鐵等，國內代表企業包括寶鋼股份、首鋼股份、鞍鋼股份、太鋼不銹、望變電氣等。行業未來發展趨勢主要體現在三個方面：產品技術向超低鐵損與超薄規格方向持續突破，應用需求向高能效適配與新興場景加速拓展，生產模式向數字化驅動與低碳化運營全面轉型。

一、行業定義與產品體系

1、硅鋼的定義及分類

硅鋼是指含硅為1.0～4.5%，含碳量小于0.08%的硅合金鋼。它具有導磁率高、矯頑力低、電阻系數大等特性，因而磁滯損失和渦流損失都小。主要用作電機、變壓器、電器以及電工儀表中的磁性材料。為了制造電器時滿足沖剪加工的需要，還要求有一定的塑性。為了提高磁感性能，降低磁滯損耗，要求其有害雜質含量越低越好，并要求板型平整，表面質量好。硅鋼主要分為熱軋硅鋼和冷軋硅鋼，其中，熱軋硅鋼可分為熱軋低硅鋼和熱軋高硅鋼；冷軋硅鋼可分為無取向硅鋼和取向硅鋼。

硅鋼的分類

2、取向硅鋼的定義及分類

取向硅鋼一般指冷軋取向硅鋼。冷軋取向硅鋼也稱冷軋變壓器鋼，是一種應用于變壓器（鐵芯）制造行業的重要硅鐵合金。它的生產工藝復雜，制造技術嚴格，按照磁性能可分為普通取向硅鋼（CGO）和高磁感應取向硅鋼（HiB）。

普通取向硅鋼（CGO）是一種應用于變壓器制造行業的重要硅鐵合金。高磁感應取向硅鋼（HiB）是取向硅鋼的高端類型。其內部晶粒沿軋向高度一致排列，具有高磁感應強度與低鐵損的電磁性能，能降低變壓器等電力設備的空載損耗，提升能源轉換效率，是特高壓輸電、綠色電網建設的核心材料。

取向硅鋼的分類

二、生產工藝與技術發展

現行的取向硅鋼生產工藝分為兩種方案：（1）以AlN為主抑制劑的HiB制造工藝；（2）以Cu2S為主抑制劑的CGO制造工藝。目前應用最廣泛的取向硅鋼生產技術有4種，分別為高溫二次冷軋法、高溫一次冷軋法、低溫二次冷軋法和低溫一次冷軋法。

取向硅鋼的工業流程

三、政策環境與標準體系

取向硅鋼的制造技術高度復雜、工藝窗口極為狹窄，且對成分的控制要求極為嚴格，因此代表了一個國家鋼鐵制造業的綜合技術水平。為實現我國關鍵電力設備自主保障、避免受制于人，國家出臺了一系列宏觀調控政策，以產業升級和節能環保為重心，推動取向硅鋼行業的健康、有序發展。從2022年《關于促進鋼鐵工業高質量發展的指導意見》提出形成綠色低碳可持續的高質量發展格局，到同年《工業能效提升行動計劃》明確要求加快高磁感低損耗冷軋硅鋼片等關鍵材料創新升級，取向硅鋼作為高效電機和變壓器的核心材料被置于突出位置。此后，《關于全面推進美麗中國建設的意見》《關于加強生態環境分區管控的意見》以及《推動工業領域設備更新實施方案》相繼落地，持續推動鋼鐵行業超低排放改造和綠色低碳轉型，這要求取向硅鋼企業在生產過程中同步加大環保投入、提升清潔生產水平。2025年出臺的《鋼鐵行業穩增長工作方案》則進一步強調市場供需平衡、結構優化與數字化發展。

中國取向硅鋼行業相關政策

四、產業鏈結構分析

從產業鏈來看，取向硅鋼產業鏈上游主要包括原材料的供應環節，這些原材料通常包括鐵礦石、硅礦石、煤炭等，它們是制造取向硅鋼的基礎。產業鏈中游是取向硅鋼的生產制造環節。取向硅鋼作為一種重要的工業材料，被廣泛應用于變壓器、電動機、發電機等電力設備的制造中，此外，取向硅鋼還可能用于新能源汽車、軌道交通等領域，下游行業的需求變化直接影響著取向硅鋼的市場需求和產業發展。

取向硅鋼行業產業鏈

五、全球市場規模

根據智研咨詢發布的《中國取向硅鋼行業市場全景評估及投資前景規劃報告》指出：取向硅鋼作為電力工業的核心材料之一，在變壓器、電機等電力設備制造中扮演著不可替代的角色。隨著全球能源轉型加速推進，特高壓電網建設規模擴大，以及新能源發電并網需求激增，高品質取向硅鋼的市場需求持續攀升。數據顯示，全球取向硅鋼行業市場規模從2020年的44.83億美元增長至2025年的137.9億美元，年復合增長率為25.2%。

2015-2025年全球取向硅鋼行業市場規模情況

六、中國市場規模與供需關系分析

1、產能變化

隨著全球經濟的發展，無論是發達國家對電網設施的更新改造，還是發展中國家新增電力基礎設施建設，都需要大量的變壓器等電力設備。同時，新能源發電如風電、光伏等的快速發展，其并網需求激增，也帶動了特高壓變壓器等相關設備的需求，而取向硅鋼是生產變壓器的關鍵材料，這將直接推動取向硅鋼市場需求的增長。亞太地區是全球最大的取向硅鋼生產和消費地區。中國作為全球最大的取向硅鋼生產國，擁有龐大的生產規模和完整的產業鏈，在全球市場中占有重要地位。

從產能方面來看，隨著近年我國取向硅鋼需求市場的持續增長，各大生產廠商紛紛投資建設取向硅鋼生產線，以及相關技術水平的不斷提升，我國取向硅鋼產能持續增長。據統計，中國取向硅鋼行業產能從2015年的127萬噸增長至2025年的451萬噸，年復合增長率為13.51%。隨著新增產能的逐步釋放以及市場需求的穩步擴張，預計2026年中國取向硅鋼行業產能將增至490萬噸。目前，投產的取向硅鋼主要以HiB為主，占比達80%，主要受到下游需求剛性且集中于HiB等高附加值產品的影響。CGO產能占比達20%。

2015-2026年中國取向硅鋼行業產能及結構

2、供需情況

近年來，隨著國家“雙碳”戰略的深入推進，對電力裝備的能效提出了更高要求。《“十四五”現代能源體系規劃》等政策文件明確了非化石能源消費比重的目標，推動風電、光伏等可再生能源快速發展，從而增加了對高效變壓器等電力設備的需求，進而拉動了取向硅鋼的市場需求。數據顯示，中國取向硅鋼行業產量從2015年的122.08萬噸增長至2025年的350萬噸，年復合增長率為11.1%；需求量從2015年的120.65萬噸增長至2025年的305萬噸，年復合增長率為9.72%。隨著下游應用領域的持續拓展以及存量設備更新換代的穩步推進，預計2026年中國取向硅鋼行業產量將增至375萬噸，需求量將增長至327萬噸。

2015-2026年中國取向硅鋼行業供需情況

3、市場規模

取向硅鋼是一種重要的軟磁功能材料，影響著電力電氣產品的電磁損耗，是變壓器的核心原材料。在政策持續推動與市場需求穩步擴大的雙重驅動下，我國取向硅鋼行業發展態勢整體良好。據統計，2025年中國取向硅鋼行業市場規模為409.53億元，同比增長10%。預計2026年中國取向硅鋼行業市場規模將增至456.72億元。未來，隨著電力設備不斷升級換代，對取向硅鋼的需求還將持續增加，行業發展前景可期。

2015-2026年中國取向硅鋼行業市場規模變化情況

七、競爭格局分析

在全球取向硅鋼市場中，國際代表企業主要包括新日鐵、浦項制鐵、JFE鋼鐵、TATA鋼鐵、AK鋼鐵、NLMK集團、蒂森克虜伯、Stalprodukt S.A等。與此同時，中國取向硅鋼行業呈現出市場相對集中的發展特征，代表企業包括寶鋼股份、首鋼股份、鞍鋼股份、太鋼不銹、望變電氣、威豐新材、華贏新材及寧波銀億等。上述企業依托各自的技術積累與產能布局，在國內市場形成了較為穩定的供給體系，并通過持續優化產品結構和提升制造能力，共同推動中國取向硅鋼行業在全球競爭中占據重要地位。

中國取向硅鋼行業競爭格局

八、行業面臨的挑戰

1、高端產品供需結構性失衡與同質化競爭加劇的矛盾突出

在一般取向硅鋼領域，國內產能相對充裕甚至出現階段性供過于求，導致常規產品競爭趨于白熱化，價格戰成為常態，企業利潤空間被持續壓縮。而在高牌號取向硅鋼、超薄規格產品及特殊涂層產品等高端領域，供給能力卻嚴重不足，難以完全滿足特高壓變壓器、高效節能配電變壓器及新能源并網設備對優質鐵芯材料的剛性需求。這種“低端過剩、高端短缺”的二元結構使得行業整體盈利水平受到制約，企業既要應對低端市場的價格廝殺，又要在高端領域承受技術突破和產能建設的巨大投入壓力。

2、核心技術與關鍵裝備的自主創新能力與國際先進水平仍存在差距

盡管國產取向硅鋼在常規產品和主流牌號上取得了長足進步，但在極低鐵損取向硅鋼和超高磁感取向硅鋼等尖端產品方面，與日本新日鐵等國際頂尖企業相比仍有可感知的差距。部分核心生產裝備、精密檢測儀器以及基礎工藝仿真軟件仍然依賴進口，存在一定的技術鎖定風險和供應鏈安全隱患。取向硅鋼的研發投入巨大、成果轉化周期漫長，從基礎研究到工程化應用往往需要十年以上的持續攻關，這對企業的長期投入決心和資金實力構成了嚴峻考驗。

3、原材料價格波動與國際貿易摩擦帶來的經營風險持續存在

取向硅鋼的生產高度依賴鐵礦石、工業硅及電力能源，上游大宗商品價格的劇烈波動會直接傳導至制造成本，而產品售價的調整往往存在滯后性，導致企業盈利水平呈現較大波動。與此同時，隨著中國取向硅鋼出口競爭力的不斷提升，部分國家以反傾銷、反補貼調查等形式設置貿易壁壘，給國內企業的國際化進程帶來政策不確定性。應對這些外部風險需要企業投入額外的合規管理資源，并在全球市場布局和供應鏈韌性建設上做出更長遠的戰略安排。

九、行業未來發展趨勢

1、產品技術向超低鐵損與超薄規格方向持續突破

隨著電力設備能效要求的不斷提升，取向硅鋼的技術研發重心將進一步向更低的單位鐵損和更薄的規格尺寸轉移。通過優化抑制劑體系、精確控制二次再結晶過程以及改進表面刻痕工藝，產品的磁性能邊界將不斷被拓展。超薄規格取向硅鋼的應用場景將從傳統電力變壓器向更高頻率的電力電子領域延伸，滿足新型電力系統對核心軟磁材料日益嚴苛的性能需求，推動整個行業向技術密集型方向深度演進。

2、應用需求向高能效適配與新興場景加速拓展

全社會電氣化水平的持續提升將催生取向硅鋼在更多元化應用場景中的需求。除了繼續在輸配電領域承擔核心角色之外，取向硅鋼將更深入地融入新能源發電并網、智能電網建設以及數據中心供電系統等新興領域。下游用戶對鐵芯材料的選型將更加注重全生命周期能效表現，推動取向硅鋼產品從單純的規格滿足向性能精確定制轉變，形成更加細分化、專業化的市場需求結構。

3、生產模式向數字化驅動與低碳化運營全面轉型

取向硅鋼制造流程長、工藝控制點密集的特點決定了其將成為數字化技術深度賦能的重點領域。全流程數據采集、工藝參數智能優化以及質量在線預測等技術的應用將顯著提升生產的一致性和穩定性。與此同時，綠色低碳將成為企業運營的基本約束條件，從能源結構優化到余熱余能回收利用，低碳化改造將貫穿整個生產體系，使取向硅鋼制造逐步擺脫高能耗的傳統標簽，邁向環境友好型的發展路徑。

以上數據及信息可參考智研咨詢發布的《中國取向硅鋼行業市場全景評估及投資前景規劃報告》。智研咨詢專注產業咨詢十七年，是中國產業咨詢領域專業服務機構。公司以“用信息驅動產業發展，為企業投資決策賦能”為品牌理念。為企業提供專業的產業咨詢服務，主要服務包含精品行研報告、外貿商情、專項定制、月度專題、市場地位證明、專精特新申報、可研報告、商業計劃書、產業規劃等。提供周報/月報/季報/年報等定期報告和定制數據，內容涵蓋政策監測、企業動態、行業數據、企業排行、產品價格變化、投融資概覽、市場機遇及風險分析等。?

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