重要提醒！大龍尾盤如果基金操作有變動會在14:40之前發個帖子通知，每天記得看下哦，不要落下重要操作。

開頭大龍有話要說：

今天周三A股真的強啊！但行情非常極端，只有半導體芯片大漲，其他大部分板塊都是調整，這幾天全球股市都在調整，A股能不跌已經很強了，大龍近期沒什么多的想法，大龍還是控制好倉位，繼續持有等漲為主，只要資金抱團不結束，A股就能繼續長期，長期的目標大龍也依舊是看到4000，大龍今天會繼續低吸一些長期看好的板塊，耐心等待上漲即可啦。

大龍也提個醒，短期這A股波動會非常劇烈，意思就是盤中會突然出現大幅上漲或者大幅跳水的情況，是正常的，現在資金來回拉扯的厲害，盤中別開香檳，收盤才是真，切記！大龍今天也不加太多，避免黑周四。

|資金流向和海外漲跌數據（截止到大龍發文）

成交量22149億，相比昨天放量7.32%

主力資金凈流除499.67億

外資（北向資金）每日公布改為一季度公布一次

韓國股市跌1.81%

港股創新藥漲0.12%

美股納斯達克期貨指數漲0.06%

恒生港股通新經濟指數跌0.12%

恒生科技今日漲0.18%

越南基跌0.92%

北證50跌1.16%

盤中模擬估值（僅供參考，截止到大龍發文，以收盤后更新為準

1.加倉5000元$南方信息創新混合C$(007491)

半導體設備：這是半導體設備，大龍最近每天都在加，昨天前天大前天，大大前天都加了，短期資金集中抱團在半導體，只要資金不散，就能繼續漲，大龍繼續加。

2.加倉5000元$長江新能源產業混合C$(011447)

新能源車：長江新能源一直表現的非常好，大龍繼續定投看漲不變，現在新能源車產業鏈（電池、電機、電控、熱管理）都將持續受益，尤其具備技術壁壘的細分龍頭，會走出獨立行情。政策還在給購車補貼，2026 年全球銷量預計破 2500 萬輛，中國占一半，需求端根本停不下來。大龍繼續加。

3.加倉5000元$招商上證科創板芯片設計主題指數C$（026623）

科創芯片： 大龍今天繼續加倉招商科創芯片，現在半導體芯片有望超過CPO成為第一主線，大龍繼續長期看漲繼續干，總體看漲邏輯如下：政策確定性強，戰略地位凸顯 “十五五” 規劃將 “高端芯片設計” 列為產業攻堅首位，科創板 “1+6” 新政為未盈利 AI 芯片企業開通上市綠色通道。大基金持續加碼設計環節，稅收減免與研發資本化政策降低企業運營成本，央企國企帶頭開放應用場景，政策托底效應顯著AI 算力需求爆發，帶動設計訂單前置，2026 年全球 AI 基礎設施支出達 4500 億美元，推理算力占比超 70%，DeepSeek-V4 等大模型迭代直接拉動 GPU、AI 加速芯片需求。指數中數字芯片設計占比 77%（含 GPU 領域 16%），高度契合 AI 算力爆發主線，直接受益于訓練 / 推理算力雙擴容。國產替代進入加速期，突破空間廣闊，大龍先繼續干科創芯片，加油沖沖沖！

4.加倉5000元$華商高端裝備制造股票A$（008009）

科技混合：這個是CPO+新能源，今年混合類基表現會更好，華商家的基我都是長期持有，因為他們的風格偏穩定長期，所以大龍放心拿，今天大龍繼續定投一次。

個人基金今日思路：（可直接點擊藍色字體可跳轉基金）

1.加倉5000元$國泰海通中證香港科技指數(QDII)C$（022122）

港股：大龍今天繼續定投一次次國泰海通港股，大龍要先說清楚，港股現在是在低位，但只能說長期布局，因為行情不會馬上起來，這幾天全球股市都在跌，對港股也是利空影響，當前港股通科技板塊經過前期持續調整，整體處于估值洼地，安全邊際較高。 國泰海通中證香港科技指數聚焦港股科技龍頭，覆蓋騰訊、阿里、小米等核心標的，AI 與互聯網權重高，成長屬性強。同時南向資金持續回流，外資風險偏好回升，流動性改善明顯。港股科技兼具低估值+高成長優勢，板塊估值修復行情確定性較強，長期成長邏輯通順，大龍先慢慢進場

2.加倉5000元$中歐碳中和混合C$（014766）

電池：這是電池，大龍今天低吸一部分，現在儲能需求爆發，2026 年全球新增儲能裝機預計 491GWh，同比增 80%，其中 96% 是鋰電儲能，這是電池需求的新增長極，增速是新能源車的 4 倍以上。電池廠商擴產放緩，行業集中度提升，頭部企業議價能力增強，毛利率從 15% 回升到 20%+，盈利能力改善明顯大龍先繼續長期布局

3.加倉5000元$平安新能源精選混合C$(025924)

鋰礦：大龍此前高位盈利清倉了全部鋰礦，之后鋰礦就跌了十天，大龍今天加鋰礦，并不是見底了，只是說低位附近大龍撿一點，鋰礦大行情還是要到7月份才行，大龍今天只小加一部分。打個點。

今日減倉思路：無

|A股各板塊分析及后市行情觀點 ：

有色稀土資源 有色資源大龍暫時觀望先，暫時不動 黃金白銀 黃金短期大龍還是繼續看跌，我暫時不動。原油油氣 大龍暫時不去加原油， 波動太大，所以大龍不玩。 半導體芯片計算機科技 半導體芯片兩個方案，覺得自己吃飽的可以就撤落袋為安，想長期看漲的也是OK，看個人，大龍繼續長期看漲半導體芯片設備，大龍認為接下來半導體芯片會超過CPO成為新主線！人工智能軟件AI應用 人工智能大龍是繼續長期看漲，不過短期已經到阻力位附近，會調整一下。CPO通信算力 CPO通信算力短期有點高，短期會震蕩一些，大龍最近重點加芯片，CPO先歇一歇，新能源車光伏、固態電池、儲能 短期新能源光伏電池大龍維持低吸看漲不變。鋰礦 大龍鋰礦高位已經全部盈利清倉了，大倉位大龍等7月再接回來，今天只小加一丟丟拿個倉位，機器人 機器人還在低位，大龍繼續低吸布局看漲不變，繼續沖沖沖。白酒消費 白酒大龍不看好，大龍不玩白酒，長期看跌白酒，傳媒動漫游戲 傳媒動漫大龍不玩。

證券 證券現在處于低位，但大龍暫時不看好證券，因為證券被壓著不能漲 醫藥醫療創新藥中藥 創新藥繼續看跌不變大龍。港股恒生科技、香港科技 港股現在是漲一天跌一天，持續性不強，大龍定投一次，得長期。軍工衛星 衛星大龍已經空倉，等過段時間行情穩定了我在玩美股 美股納斯達克短期會調整幾天，長期還是看漲的。電網 電網大龍先暫定持有到5月底，短期還是看漲，大龍繼續低吸。

A股后市行情觀點 ：

大龍今天繼續加倉南方信息創新混合、長江新能源產業、招商上證科創板芯片設計指數、華商高端裝備制造股票、國泰海通中證香港科技指數、中歐碳中和混合發起、泰信低碳經濟混合發起式、平安新能源精選混合，今日總計加3.5萬，減倉0萬！大龍尾盤操作會根據行情可能會有更新，2.30到時候記得來看看。

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