福建
（記者 林碧涓）十年前，一部智能手機的存儲容量僅有16GB，一條2GB內存條售價不過幾十元。十年后，一臺AI服務器的HBM內存需求動輒數百GB，單條DDR5內存模組的價格已突破千元大關。相比價格上漲，更讓人關注的是，存儲芯片的供需問題。
（圖片來源：攝圖網）
據新華網報道，全球存儲芯片龍頭SK海力士、三星電子股價在前一個交易日創下歷史新高。高盛研報顯示，市場正面臨15年來最嚴重的存儲芯片供應短缺。有機構預計，存儲芯片今年二季度價格將持續大幅上漲。
AI算力正在“吞噬”存儲產能
漲價背后的推力是什么？答案非常明確，AI算力急速膨脹。
隨著AI產業快速演進，AI大模型的訓練和推理，對存儲的需求遠遠超出傳統計算場景，據Gartner測算，單臺AI服務器DRAM用量為傳統服務器的8至10倍，NAND用量為3倍以上。一臺AI服務器對存儲的拉動效應，相當于普通服務器的3.8倍。當成千上萬臺AI服務器在全球各地的數據中心密集部署時，需求端在瘋狂“吞噬”，而供給端一時跟不上，價格自然往上走。
除了大模型參數的躍遷，從云端到手機、汽車等端側設備，AI的滲透同樣在持續擴大存儲用量。存儲芯片已從傳統的消費電子元器件躍升為戰略性基礎設施資源。
不僅如此，需求端發生結構性轉變。數據顯示，到2026年，全球生產的內存中將有高達七成被數據中心所消耗。從需求占比來看，2026年全球DRAM總出貨容量中，AI服務器需求占比將突破40%，大幅超越消費電子等單一品類；預計2027年這一比例將攀升至49%，逼近行業總需求的一半。
這些在資本市場中也得到充分反映。自去年起，三星、SK海力士、美光等存儲原廠紛紛將產能向高帶寬內存（HBM）等企業級產品傾斜。谷歌、微軟、亞馬遜、Meta這四家巨頭2026年的AI資本開支預計高達7000億美元，其中70%都將用于存儲設備。
存儲芯片需求熱是必然趨勢
很多人習慣性地將存儲芯片漲價視為周期性波動——就像過去幾十年里，DRAM和NAND市場每2至3年就會經歷一輪“繁榮-蕭條”的循環。但這一次，情況有所不同。
東芯半導體市場銷售部副總經理潘惠忠表示，AI對存儲的需求是長期結構性增量，而非短期周期性波動，背后是AI應用滲透各行各業帶來的真實訂單支撐，需求增長具有持續性。這意味著存儲芯片的需求熱潮并非曇花一現，而是行業長期發展的必然趨勢。
TrendForce集邦咨詢在報告中，將2026年第一季度Conventional DRAM合約價季漲幅從預估的55%—60%上調至90%—95%；NAND閃存合約價季漲幅也從33%—38%的預估上調至55%—60%。
業內預計，存儲芯片供不應求的問題短期內難以緩解。IDC表示，存儲供應挑戰將在整個2026年持續，并可能延續至2027年。同時，今年下半年存儲價格上漲速度或將放緩，但價格仍將繼續上升并保持在高位。
技術與產業形成合力
緩解這場“存儲荒”并非易事，但并非沒有，關鍵在于兩個字——合力，即需從技術升級與產業協同兩方面推進。
技術升級是第一動力，從傳統DRAM到HBM、CXL等新型存儲架構，技術迭代是突破物理極限、提升單位面積存儲容量的根本路徑。在英偉達GPU成為數字世界“石油”的當下，與GPU共生的HBM則成了最稀缺的輸油管道，到2026年底，HBM專用生產將占全球存儲行業總前端產能的25%。
產業系統是重要支撐。上下游聯動、優化產能分配，是緩解供應鏈緊張的必然選擇。目前存儲原廠已在通過長期協議（LTA）鎖定供貨關系，但產能調配的剛性仍然存在。在產能不足的大背景下，產業上下游之間的信息共享、中長期訂單機制的建立，將成為減少供應鏈波動的重要保障。
在全球供應鏈不確定性增大的背景下，對國產芯片而言未嘗不是機遇。加快國內存儲芯片的自主研發與量產，是保障長期供應安全的關鍵。2026年以來，國內終端廠商國產存儲采購比例大幅提升，消費級、工業級存儲領域國產替代全面推進。
在智能化浪潮席卷的今天，存儲芯片早已不再是安靜的“倉庫管理員”，而是決定整個AI算力系統運行效率的核心基石。誰能在這場技術與產業的協同突圍中占得先機，誰就能在下一個算力時代贏得話語權。
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