2026年5月19日，上海前灘香格里拉。AMD董事長蘇姿豐（Lisa Su）站在聚光燈下，對兩千多名中國開發(fā)者說了一句過去二十年沒有任何一家美國芯片巨頭CEO公開說過的話：

"中國，是AMD產(chǎn)品路線圖的核心部分。"

在大洋彼岸，英偉達CEO黃仁勛也曾親口承認，受出口管制影響，英偉達在中國高端AI加速卡市場的份額"已歸零"。

一邊是好不容易跨進門的客人說"我重視你"，一邊是曾經(jīng)壟斷者被擋在門外。放在三年前，這一現(xiàn)象想都不敢想。劇情的反轉(zhuǎn)是中國AI算力市場本土三大芯片勢力迅速崛起給予的底氣。

他們是華為昇騰、寒武紀、海光信息。外界叫它"國產(chǎn)AI芯片三駕馬車"，但在那些熬夜調(diào)板卡、改編譯器的工程師眼里，這更像一場各懷絕技的"破壁者聯(lián)盟"。

鐵幕：從95%壟斷到"歸零"警告

把時間撥回2020年以前。中國AI訓(xùn)練與推理芯片市場，英偉達占有率高達95%，剩下的5%里還有AMD的 scraps。CUDA是不二法門，H100/A100是硬通貨，買不到？等項目排隊。那時國產(chǎn)芯片連"備胎"都算不上——頂多是PPT。

轉(zhuǎn)折始于2022年10月美國首輪對華AI芯片出口管制，隨后幾輪持續(xù)收緊，H100/A100禁售，特供版H20性能閹割且前景不明。倒逼之下，三大國產(chǎn)路線悄然從"實驗室驗證"走向"商業(yè)放量"。

IDC數(shù)據(jù)顯示：2025年中國AI加速卡總出貨約400萬張，國產(chǎn)廠商合計出貨165萬張，市占率首次突破41%；英偉達份額從早年95%跌至約55%，高端訓(xùn)練卡實質(zhì)歸零。鐵幕沒完全碎，但門縫里已透進光。

華為昇騰——"全棧自主派"：從被制裁到定義標(biāo)準(zhǔn)

"你不能只做芯片，你得自己做編譯器、框架、集群拓撲——否則永遠被人掐脖子。"

華為走的是三條路線中最決絕的一條：從指令集（達芬奇架構(gòu)）、CANN異構(gòu)計算架構(gòu)、MindSpore框架到Atlas服務(wù)器，全棧自研。

關(guān)鍵里程碑：

昇騰910B（2023–2024量產(chǎn)）：FP16~320 TFLOPS，64GB HBM2e，在國內(nèi)智算中心批量部署

昇騰910C（2025量產(chǎn)）：FP16達800 TFLOPS，128GB HBM2e，多卡互聯(lián)帶寬784GB/s，部分場景逼近A100

昇騰950PR（2026Q1量產(chǎn)）：首搭自研HBM，F(xiàn)P4算力1.56PFLOPS，Atlas 350加速卡算力達英偉達H20的2.87倍

生態(tài)突破：DeepSeek V4發(fā)布首日即完成昇騰原生適配（"Day 0適配"），標(biāo)志CUDA壟斷在中國市場被實質(zhì)性挑戰(zhàn)

2025年華為昇騰出貨約81.2萬張，占國產(chǎn)總出貨近50%，穩(wěn)居國產(chǎn)第一、全國市場第二（僅次于英偉達存量）。運營商、政務(wù)云、央企智算中心是其基本盤。

代價也很清楚：CANN生態(tài)較CUDA仍有差距，模型遷移需重寫算子；但"全自主"意味著在美方極限施壓下，它是唯一不會被斷供升級的路線。

寒武紀——"推理場景專精派"：八年虧損，一季翻身

"訓(xùn)練歸訓(xùn)練，推理才是真正的生意。我們要做的是——讓每元錢Tokens產(chǎn)出最大化。"

寒武紀（Cambricon）是國內(nèi)最早登科創(chuàng)板AI芯片公司，早年間因"燒錢難盈利"飽受爭議。轉(zhuǎn)折發(fā)生在2025–2026年：

思元590（2025量產(chǎn)）：7nm Chiplet封裝，F(xiàn)P16算力256 TFLOPS，INT8達512TOPS，96GB HBM2e，綜合性能接近A100的80%，功耗低約15%

思元690：送測中，預(yù)計翻倍提升

商業(yè)爆發(fā)：2025年全年凈利20.59億元（首年扭虧）；2026年Q1單季凈利10.13億元，同比+185%，合同負債從0.01億跳升至3.96億——預(yù)示后續(xù)訂單飽滿

客戶結(jié)構(gòu)：字節(jié)跳動（第一大客戶，占營收超26%）、百度、阿里等在搜廣推、內(nèi)容理解等推理場景大規(guī)模部署

寒武紀的策略很清晰——避開英偉達最強的大規(guī)模預(yù)訓(xùn)練陣地，專攻互聯(lián)網(wǎng)大廠海量推理負載，通過自研BangC/BangC++軟件棧做CUDA兼容層，將遷移成本壓低約70%。這是一門苦活、細活，但2026年中國AI推理算力需求已數(shù)倍于訓(xùn)練——它賭對了時間點。

海光信息——"兼容遷移派"：借AMD衣缽，做CUDA最短路徑

"如果你打不贏CUDA，就做它最像的那個兄弟。"

海光是三者中最特殊的：早期獲得AMD x86 CPU及GPGPU（DCU深算系列）技術(shù)授權(quán)，走x86 CPU + DCU雙芯驅(qū)動路線。其DCU的DTK軟件棧兼容ROCm/HIP接口，對CUDA代碼遷移成本極低——不改或微改即可跑。

深算二號（DCU K100系列）：接近A100水平，主要用于HPC+AI推理，在金融、電信、超算（比如濟南超算）有穩(wěn)定部署

2025年業(yè)績：營收143.77億元（+57%），凈利25.45億元；2026年Q1營收40.34億元（+68%），存貨73.3億創(chuàng)歷史新高，預(yù)示備貨旺盛

生態(tài)適配：已與DeepSeek、Qwen3、混元、智譜等365款主流大模型適配，覆蓋全球99%非閉源大模型

批評者說它"架構(gòu)源自AMD授權(quán)、自主性存疑"；支持者說——在合規(guī)前提下，它是現(xiàn)有CUDA存量代碼平滑遷移成本最低的選項，且x86 CPU與DCU可在同一機柜內(nèi)構(gòu)成完全國產(chǎn)算力節(jié)點，符合信創(chuàng)100%國產(chǎn)化時間表要求。

"鐵幕"不會自己碎——是人鑿開的

此次，無論是AMD高調(diào)宣布免費GPU開發(fā)者計劃、與魔搭ModelScope合作，還是，蘇姿豐稱"中國是我們路線圖核心"。其本質(zhì)上是在英偉達退場后，爭奪"第二選擇"的生態(tài)心智。

但對國產(chǎn)三強而言，AMD既是潛在的異構(gòu)算力補充，其ROCm開放策略也間接給海光DCU、乃至寒武紀兼容層提供了參照系。

更有意思的是，AMD董事長蘇姿豐在上海的大膽預(yù)言Agentic AI時代CPU與GPU比例將從1:4走向1:1，這恰恰呼應(yīng)華為、海光本就有強力x86/ARM CPU業(yè)務(wù)的"雙芯"布局。國產(chǎn)算力破壁，正從"單卡追平GPU"升維到"系統(tǒng)級異構(gòu)優(yōu)化"。

不過，我們也要保持清醒的認知，2026年的中國AI算力市場，還遠沒到國產(chǎn)"完勝"的地步。超大規(guī)模預(yù)訓(xùn)練集群的多卡通信穩(wěn)定性、軟件棧成熟度、先進制程HBM供應(yīng)，都與國際芯片巨頭存在實打?qū)嵉牟罹唷?/p>

但有一點可以確定：英偉達從95%壟斷到高端份額歸零，國產(chǎn)三強拿下41%市場，這不是施舍，是國內(nèi)的工程師無數(shù)個日夜硬鑿出來的。

蘇姿豐來上海說"中國是核心"，這是對AI算力市場需求的客觀現(xiàn)實的尊重。而華為昇騰、寒武紀、海光這十幾年默默壘起的指令集、編譯器、驅(qū)動和板卡，則是對"中國算力主權(quán)"完美詮釋。

籠罩在中國AI算力市場頭頂?shù)蔫F幕仍在，但裂縫已現(xiàn)。

真正的破壁者從來不是等待對方開門，而是自己磨出鑰匙。

下次有人問你"國產(chǎn)AI芯片到底行不行"，不妨反問——

"你覺得七年前那群在浦東機房熬夜調(diào)PCIe信號的工程師，會放棄嗎？"

其實，答案就寫在每一張點亮的思元、每一臺Atlas機架、每一個跑通的海光DCU終端上，國產(chǎn)的崛起替代之路無法阻擋。