四川
截至5月22日收盤，PCB概念股集體大漲，電子50ETF（515320）上漲4.59%。相關個股中，京東方A漲停、長電科技上漲9.04%、立訊精密上漲6.67%、中芯國際上漲3.23%。截至上個交易日數(shù)據(jù)，該基金30日累計漲幅42.24%，動能強勁。
消息面上，長電科技發(fā)布業(yè)績暨現(xiàn)金分紅說明會記錄公告，2026年公司2.5D產(chǎn)品加速量產(chǎn)導入，客戶需求持續(xù)強勁，與之匹配高密度存儲及電源管理模塊需求自二季度起、特別是下半年迎來爆發(fā)式增長。一季度整體產(chǎn)能利用率已超過80%，后續(xù)有新工廠和產(chǎn)能逐步釋放，努力推動整體稼動率提升，加強與市場和客戶鏈接，優(yōu)化訂單和排產(chǎn)。價格方面，從去年開始在原材料價格上漲趨勢下，聯(lián)動機制已逐步成熟，得到越來越多客戶理解和積極響應。在產(chǎn)能供不應求、產(chǎn)能相對緊缺情況下，產(chǎn)線資源寶貴，公司不斷優(yōu)選客戶、優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，提升單位價格。本輪存儲上量勢頭兇猛，預計持續(xù)時間較長。
長電科技公司2026年第一季度實現(xiàn)營業(yè)收入91.71億元，同比下降1.76%；歸屬于上市公司股東的凈利潤為2.90億元，同比增長42.74%。業(yè)績變動主要系報告期持續(xù)優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，主要成熟工廠訂單較為飽滿、產(chǎn)能利用率維持高位運行，帶動毛利和凈利潤同比增長。
相關研究機構(gòu)表示，AI算力產(chǎn)業(yè)鏈高景氣度持續(xù)，大模型突破與應用端爆發(fā)導致算力需求激增，推動數(shù)據(jù)中心大規(guī)模建設，帶動芯片、服務器、存儲、光通信、液冷散熱等領域投資熱潮。美國市場關注核心算力與科技巨頭資本開支周期，中國市場則依靠國產(chǎn)替代與出海雙輪驅(qū)動，國產(chǎn)AI芯片及配套設備從可用向好用演進提升滲透率，光模塊、PCB、液冷散熱等全球競爭力強的環(huán)節(jié)將深度受益全球AI基建需求爆發(fā)。（聲明：以上信息僅供參考，不構(gòu)成投資建議。市場有風險，投資需謹慎。）
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