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概括前言：卡點(diǎn)、堵點(diǎn)，本身也是機(jī)遇，本文重點(diǎn)分析為什么說(shuō)電力供應(yīng)不足，已成為中國(guó)AI發(fā)展的堵點(diǎn)。

而國(guó)家高度重視AI發(fā)展，決策風(fēng)格向來(lái)是實(shí)事求是、有問(wèn)題解決問(wèn)題。那么當(dāng)AI發(fā)展受限于電力供應(yīng)不足，必然要想辦法解決，尤其4月經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)并不理想，要想辦法穩(wěn)住二季度，穩(wěn)住向好態(tài)勢(shì)，目前看還是要靠基建投資拉動(dòng)。

以下是部分內(nèi)容：

在AI、算力領(lǐng)域，經(jīng)常提到算力就是電力，基本觀點(diǎn)是由于中國(guó)在電力方面的巨大優(yōu)勢(shì)，中國(guó)AI、算力未來(lái)的發(fā)展一定強(qiáng)于美國(guó)，這個(gè)判斷在中長(zhǎng)期和整體上是正確的，但在短期內(nèi)、局部重點(diǎn)地區(qū)，不宜高估算力方面的中國(guó)電力優(yōu)勢(shì)。

事實(shí)上，電力供應(yīng)不足和價(jià)格過(guò)高，已經(jīng)對(duì)中國(guó)AI發(fā)展帶來(lái)了不利影響，在AI電力供應(yīng)方面，美國(guó)當(dāng)前更具優(yōu)勢(shì)。注意是當(dāng)前，不是中長(zhǎng)期。

道理很簡(jiǎn)單，中國(guó)的確有非常強(qiáng)大的電網(wǎng)體系，但這個(gè)體系的強(qiáng)大建立在全國(guó)統(tǒng)籌規(guī)劃的基礎(chǔ)上，就意味著中國(guó)電網(wǎng)建設(shè)非常的嚴(yán)謹(jǐn)、規(guī)范，更有提前量，這有利有弊。

比如建設(shè)一條特高壓輸電線路，需要經(jīng)過(guò)若干年的論證、規(guī)劃和建設(shè)，首先需要納入“五年規(guī)劃”或者能源專項(xiàng)規(guī)劃，成為一項(xiàng)戰(zhàn)略儲(chǔ)備項(xiàng)目，再進(jìn)行3到5年的前期工作，包括可行性研究、核準(zhǔn)申請(qǐng)、環(huán)評(píng)、水保、土地預(yù)審、跨省協(xié)調(diào)等等，有的耗時(shí)可能會(huì)更長(zhǎng)。

這些工作完成之后，才輪到2到3年的建設(shè)工作。算起來(lái)從開(kāi)展規(guī)劃到完工，需要7到12年時(shí)間，而有的跨區(qū)送電工程因?yàn)樯婕岸嗍f(xié)調(diào)和生態(tài)紅線調(diào)整等，需要的時(shí)間就更長(zhǎng)了。

這就帶來(lái)一個(gè)問(wèn)題：10年前，能知道現(xiàn)在的東部沿海地區(qū)會(huì)涌現(xiàn)電力需求如此高且爆發(fā)式增長(zhǎng)的數(shù)據(jù)中心嗎？

當(dāng)然不可能。

就需要平衡電力需求，于是2022年啟動(dòng)了“東數(shù)西算”工程，但大家有沒(méi)有注意到，這兩年對(duì)這項(xiàng)工程的提法已經(jīng)弱化了，不像剛提出的時(shí)候熱度那么高。原因在于AI的發(fā)展太快了，以前主要進(jìn)行大模型訓(xùn)練的時(shí)候，當(dāng)然可以在西部進(jìn)行訓(xùn)練，就地消納西部海量的綠色能源。

但從2025年開(kāi)始，AI大模型發(fā)展已經(jīng)從訓(xùn)練主導(dǎo)進(jìn)入到大規(guī)模推理主導(dǎo)。大模型訓(xùn)練進(jìn)入邊際遞減階段，追求規(guī)模的參數(shù)競(jìng)賽已經(jīng)達(dá)到相對(duì)極限，重心已經(jīng)向后訓(xùn)練技術(shù)、特定領(lǐng)域微調(diào)等轉(zhuǎn)變，以提高推理效率和任務(wù)精度，而非單純擴(kuò)大訓(xùn)練參數(shù)；而從數(shù)據(jù)總量來(lái)看，2025年中國(guó)用于人工智能訓(xùn)練和推理的數(shù)據(jù)總量是199.48艾字節(jié)，其中推理數(shù)據(jù)量達(dá)到101.34艾字節(jié)，首次超過(guò)訓(xùn)練數(shù)據(jù)量。

2026年這一趨勢(shì)更加明顯。近期英特爾CEO表示，隨著AI從訓(xùn)練轉(zhuǎn)向推理，CPU與GPU配比將從傳統(tǒng)的1:8向1:1甚至4:1演進(jìn)。這雖然是英特爾給自己鼓勁，但基本符合目前的趨勢(shì)；而行業(yè)目前共識(shí)，未來(lái)70%以上的AI基礎(chǔ)設(shè)施將用于推理，此前主要用于訓(xùn)練。

這就導(dǎo)致“東數(shù)西算”的價(jià)值銳減，因?yàn)橥评韺?duì)時(shí)間延遲有要求，支持推理的數(shù)據(jù)中心必須建設(shè)在距離用戶最近的地方，部署在西部的數(shù)據(jù)中心難以滿足低時(shí)延推理的需要。

實(shí)際2022年推動(dòng)“東數(shù)西算”的時(shí)候，就已經(jīng)在討論時(shí)延問(wèn)題，當(dāng)時(shí)就認(rèn)為這是“東數(shù)西算”工程的基本前提。

所以明明說(shuō)“東數(shù)西算”，但部署的八大國(guó)家算力樞紐節(jié)點(diǎn)，京津冀、長(zhǎng)三角、粵港澳大灣區(qū)三個(gè)卻位于東部，就是為了解決時(shí)延問(wèn)題，重點(diǎn)支持網(wǎng)絡(luò)延遲要求高的業(yè)務(wù)，比如工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、自動(dòng)駕駛、金融證券、智慧城市等等高價(jià)值應(yīng)用，而這些高價(jià)值應(yīng)用，才是大頭。

2022年后，也確實(shí)在努力解決時(shí)延問(wèn)題，典型如網(wǎng)絡(luò)骨干直連，減少數(shù)據(jù)傳輸環(huán)節(jié)。

但物理極限卡在這里，比如從成都到上海直線距離大概2000公里，光跑完需要6.7毫秒，考慮雙向傳輸那就是13.3毫秒，這是物理極限，實(shí)際根本不可能達(dá)到。無(wú)論怎么減少中間環(huán)節(jié)，也必然超過(guò)了2021年5月《全國(guó)一體化大數(shù)據(jù)中心協(xié)同創(chuàng)新體系算力樞紐實(shí)施方案》對(duì)車聯(lián)網(wǎng)、聯(lián)網(wǎng)無(wú)人機(jī)、智慧電力、智能工廠、智能安防等實(shí)時(shí)性要求高的業(yè)務(wù)的時(shí)延要求，這些業(yè)務(wù)單向端到端時(shí)延需要在10毫秒以內(nèi)，目前西部到東部的單向時(shí)延，遠(yuǎn)超這個(gè)標(biāo)準(zhǔn)。

注意這還是2021年的方案，當(dāng)時(shí)還沒(méi)有考慮到AI推理的需求。

所以，最有價(jià)值、占比最高的AI業(yè)務(wù)需求，一定要靠近使用一線，太遠(yuǎn)的數(shù)據(jù)中心指望不上。

那么問(wèn)題就出現(xiàn)了，中國(guó)電網(wǎng)當(dāng)然強(qiáng)大，但電力分布不均，廣大東部尤其東南地區(qū)是缺電的，而AI、算力是電老虎，增速還特別快。

2023年底時(shí)，中國(guó)數(shù)據(jù)中心年耗電就已經(jīng)達(dá)到1500億千瓦時(shí)，占全社會(huì)用電的1.6%，之后兩年電力消耗暴增，2025年的耗電量有不同口徑，信通院測(cè)算是1960億千瓦時(shí)、占全社會(huì)用電的1.89%，但這個(gè)統(tǒng)計(jì)口徑是比較狹義的，其他機(jī)構(gòu)測(cè)算最高在4000億千瓦時(shí)。

就算按照信通院的口徑，2025年國(guó)內(nèi)算力中心用電量的同比增長(zhǎng)也在18.1%，遠(yuǎn)高于同期全社會(huì)用電量增速的5.2%。2026年才是AI算力需求爆發(fā)年，這從Token的消耗量就能看出來(lái)。中國(guó)2026年3月日均Token消耗量較2025年底增長(zhǎng)40%，IDC預(yù)測(cè)中國(guó)2026年Maas企業(yè)級(jí)Token調(diào)用量同比增速超過(guò)20倍，行業(yè)龍頭企業(yè)比如阿里程序員的Token消耗量，5月日均消耗量已經(jīng)是年初的9倍，還在飛速增長(zhǎng)。

小鎮(zhèn)之前說(shuō)過(guò)，。

當(dāng)然，用Token消耗量來(lái)評(píng)估AI的發(fā)展和應(yīng)用水平過(guò)于簡(jiǎn)單粗暴，但就像用GDP評(píng)估國(guó)家或地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展一樣，也有很多問(wèn)題，根本無(wú)法反映真實(shí)情況。比如保加利亞因?yàn)橥ㄘ浥蛎洠谷辉?026年4月被IMF認(rèn)定為發(fā)達(dá)國(guó)家，而開(kāi)戰(zhàn)4年的烏克蘭，人均GDP已經(jīng)比戰(zhàn)前翻倍還多了。

但GDP已經(jīng)是最好用、最方便的了，Token消耗量也是一樣的道理，如果一家AI企業(yè)、一個(gè)希望融入AI時(shí)代的個(gè)體，每月的Token消耗量達(dá)不到一定量級(jí)，什么都別談了，迎接AI時(shí)代，行勝于言。

道理就很簡(jiǎn)單了。

整體和中長(zhǎng)期，中國(guó)電力供應(yīng)一定非常充足，一定大大領(lǐng)先美國(guó)，但聚焦到AI發(fā)展最核心的東部尤其東南部沿海，聚焦到2026年，中國(guó)電力真的具有優(yōu)勢(shì)嗎？

不僅不是優(yōu)勢(shì)，甚至電力已經(jīng)成了中國(guó)AI產(chǎn)業(yè)發(fā)展的一個(gè)相對(duì)短板。

原因有三，分別是：工商業(yè)電價(jià)高、電力供應(yīng)階段性不足、自主芯片耗能大。針對(duì)這三點(diǎn)，也就可以推演未來(lái)政策需要加力的方向。

......（以下省略1004字）

當(dāng)然，除了這一關(guān)鍵產(chǎn)業(yè)，其他能夠緩解東部尤其東南部算力電力短期需求的措施，都將得到支持。

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