廣東
周末最大的利空，一批半導體公司減持了！
7只半導體熱門股集體公告擬套現127億，
這是這一輪牛市以來減持規模之最！
百年難遇的機會，股東先走為敬？
真的是干公司幾十年都賺不到這個錢，隨便賣點數字就有了，這種規則這么隨手，只有傻子才不套現。
全體散戶集資給大股東們買游艇。
當然，罵歸罵，中長期看半導體這一塊依然不看空。
對明天的半導體可能產生影響，也許會和周末各種利好對沖。
捋一捋周末的消息
整體偏暖，甚至下周行情還是值得期待的！
1.特普稱美伊協議已經基本達成
這一份協議，其中包括將停火再延長60天，其間霍爾木茲海峽將重新開放，美媒稱新一輪會談可能在6月5日進行。
消息出來，油價暗盤暴跌9%。
這個利好全球股市，主要利好有色、航空，科技也能喘口氣。雖然全球股市對中東脫敏了，但如果一直不放開霍爾木茲海峽，通脹讓人受不了！
2.對老虎、富途、長橋等非法跨境展業行文進行處罰。
對于已經開戶的存量用戶只能賣不能買，這部分資金如果回流，是大A的潛在的增量資金
3.英偉達最強“核彈”新品Vera Rubin將量產
英偉達的Rubin有多強？相比H200實現了17倍+FP8算力！在大模型推理與訓練場景中帶來10-35倍的綜合性能飛躍。
摩根士丹利的一份報告，拆解了英偉達最新的RUBIN芯片架構，分析了各零部件成本的變化。其中，內存條所需成本漲幅435%，PCB233%，MLCC182%、ABF載板82%、電源供應器32%以及散熱12%。純機架組裝的附加值也將增加約30%。
內存漲價兇猛人盡皆知，預期差比較大出人意料的就是pcb和mlcc，而周五也是這兩個細分漲幅最猛，勝宏超13%，風華、深南、滬電、鵬鼎、生益等多只悉數漲停。接下來應該還會繼續發酵。
4.deepseek再放大招
宣布ds v4 Pro版大模型永久降價至原價的25%，消息利好大型算力租賃公司和ai應用公司。
而外媒稱ds的融資額上升至700億元，不差錢啊！為了搶市場，降價完全是燒得起。
5.央行恢復放水！
央行公告：5月25日將開展6000億元MLF操作，本月5000億到期，等于凈續作1000億，
超出市場預期，有了流動性支撐，A股行情就不會差
當然，周末還有spacex v3成功發射，可能會對商業航天帶來一定的利好刺激。不過沃什正式宣誓就任美聯儲主席，這對于市場流動性和加息會帶來擔憂，也算是預期中的利空。
周末消息面偏利好，但是不要無腦梭哈，還是要看大A認不認賬，畢竟大A和外圍股市反著來也不是沒先例。早盤如果市場OK再考慮加倉或做T也不遲。
下周推演
周五市場普漲，中位上漲1.19%，不過相對于周四的暴跌3%，只算是回血了近1/3。跌得莫名其妙，漲得也稀里糊涂。周四恐慌放量5200多億，而周五反彈則縮量近5800多億，很明顯市場情緒還是偏向謹慎。
板塊方面，即使美伊沖突仍會持續較長時間，但是對于AI的利好，在肉眼可見的幾年內還是實實在在的。
上周四晚的文章提到玻璃基板，周五漲得不錯。
明天包括下周，思路仍舊不變，還是要多在AI科技方面做文章，明天重點繼續看PCB和MLCC。
大家還是要選對方向！
消費等傳統板塊，不要考慮抄底，市場情緒不在這邊。五糧液，茅臺等天天跌，就算抄到底，也不知道什么時候能起來。
周末看到一個統計，說滬指4200點附近，全市場個股5400股票。股價低于3000點接近4000只，其中1700家股價在2800點。
問了下Ai，它說基本是屬實的，可見一斑。
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