本文由華夏盛傳供稿

2026年5月25日由中國商業技師協會主辦的“家族事務管理咨詢師標準FMC項目”啟動會，于北京金融街威斯汀酒店盛大舉辦，國務院參事室特約研究員，?社部原黨組副書記、副部長　楊志明先生應邀出席活動。

中國商業技師協會許云飛會長作為活動主辦方，向所有出席各界嘉賓宣告“家族事務管理咨詢師標準FMC項目”作為中國式家族辦公室的職業標準，引領我國家族辦公室行業正式邁入“持證執業、有標可循”的規范化、專業化新階段，為財富管理、社會財富治理和共同富裕奠定人才與制度基石。

活動伊始，中國商業技師協會會長許云飛先生代表主辦方歡迎現場超過百名來自全國各地的行業專家與機構代表。

許會長提到： “十五五”開局之年，國家把“金融強國”“人才強國”與“共同富裕”同時寫進發展藍圖; “加快建設金融強國”被明確寫入這份綱領性文件，協會第一時間對接國家戰略、推動規范落地，《家族事務管理咨詢師職業能力水平評價規范》順勢出臺，標志著家族事務咨詢行業正式邁入“持證執業、有標可循”的規范化、專業化新階段，為高端財富管理、社會財富治理和共同富裕奠定人才與制度基石。

未來將持續邀集各方專業機構、監管部門代表與學界業界專家，在國家政策的引領下用心譜寫中國家族與企業高質量傳承的偉大篇章。

國務院參事室特約研究員，?社部原黨組副書記、副部長楊志明先生對大會提出期許，楊志明先生提出：家庭服務是傳統與現代融合的朝陽產業，數字經濟正推動行業從資源、經驗驅動轉向數字、智慧驅動，新場景、新技術、新業態加速涌現。

當前行業面臨多重挑戰，需以數智賦能、標準建設、人才培養破局，依托生成式AI與大模型提升服務創新力與品牌價值。

他提出，家庭服務管理人才需求正從數量型轉向質量型，新生代成為行業主力。未來應加大人力資本投入，重視高技能人才與工匠精神，完善激勵機制，讓技能人才實現體面勞動、增收出彩，助力行業高質量發展與共同富裕。

最后，期許行業以標準為引領，凝聚從業共識、補齊發展短板，助力民營企業安心經營、家族基業有序傳承，為我國商貿服務業擴容提質、實體經濟行穩致遠貢獻堅實力量。

隨后現場各界專家、機構高管、媒體記者的見證下，由國務院參事室特約研究員，原人社部黨組副書記，副部長楊志明先生、中國商業技師協會會長許云飛先生、中國環保協會副秘書長范松杰先生、北京大學孔寅飛先生、中國金融出版社王君女士、北京梧桐未來上市文化研究院劉曼莉女士等相關領導共同參與家族事務管理咨詢師FMC項目啟動儀式。

從此該項目正式面向社會，標志著我國高凈值人群服務咨詢行業正式邁入“持證執業、有標可循”的規范化、專業化新階段。

華夏盛傳總裁黃建翔先生以“家族事務管理咨詢師標準FMC項目”發起人的身份發表專題演講，詳細闡述“家族事務管理咨詢師標準FMC項目”發起主要源自三個現況：

一是我國未來十年預計有超過20萬億的家族企業資產亟需有序傳承;

二是過往缺乏家族辦公室行業標準，導致各機構交付的服務水平參差不齊，造成許多委托人損失;

三是目前有大量機構無視中華文化底韻，強硬套用西方價值觀的認知偏差，特別是各類打著西方標準收割我國從業人員與企業家的評獎或培訓，輕則造成財產損失，重則企業關鍵信息外流。這些都是催生“家族事務管理咨詢師標準FMC項目”的關鍵因素。

黃建翔先生接著闡述了“家族事務管理咨詢師標準FMC項目”的二大推進組織，分別是　案例認證機構、培訓實施機構; 五級職業能力等級認證從面向社會大眾基礎知識學習的FMC-5，到代表行業頂級領軍水平的FMC-1，知識體系涵蓋家族財富創造、財富傳承、成員服務、企業服務、治理服務、財富守護等六大模塊，活動當天也準備了由中國金融出版社所出版的“家族事務管理咨詢師基礎知識與實務”教材贈送出席嘉賓。

“家族事務管理咨詢師標準FMC項目”將于下半年正式啟動培訓認證，并持續邀集甄選更多機構參與，同時廣邀全國家族辦公室同業自發簽署中國式家族辦公室行業自律倡議，幫助廣大社會群眾甄別良幣，防范不法風險。

北京觀韜律師事務所管理合伙人鄒峻律師作為“家族事務管理咨詢師標準FMC項目”聯合發起代表，現場發表演說提到：今天的標準啟動是中國家族服務業從粗放走向專業、從經驗走向標準、從亂象走向合規的分水嶺。

站在律師行業的角度，這套行業標準最大的價值有三點：第一，它第一次清晰劃定了執業邊界，終結了行業亂象; 第二，它把法律合規底線，植入了整個行業的服務流程; 第三，它建立了可追溯、可評價、可追責的行業體系。

作為聯合發起單位，同時也代表律師行業，鄒峻律師倡議持續做好三件事：

一是守住底線，持續夯實這套標準的法律底層邏輯，保證所有服務合規有效、經得起司法檢驗;

二是厘清邊界，持續規范行業執業行為，杜絕越位服務、無效服務、風險服務;

三是落地賦能，用我們一線的糾紛處理、風險防控經驗，持續迭代標準、普及標準，讓標準真正落地、真正管用、真正解決問題。

其次由香港連城集團合伙人蔡娜靜女士作為專業機構代表，對中國家族與企業面對全球化的布局與挑戰提供專業見解。

他提到：當前中國家族事務管理已告別產品導向、經驗驅動的初級階段，全面進入全球化、合規化、系統化、代際化的戰略新周期，有三大趨勢重塑行業底層邏輯，包括：

一、資產全球化已成標配; 二、稅務透明化無死角; 三、代際傳承進入高峰期。面對中國企業全球化趨勢的浪潮下，委托人必須選擇持牌且案例豐富的服務機構，確保合法合規，遵循國家政策。

蔡娜靜女士也向在場來賓解說最新的香港政策優勢，包括：法治與監管優勢、資金與稅制優勢、生態與資源優勢、區位與政策優勢等。

最后強調家族事務管理是守護信任、傳承文明、基業長青的長期事業。在全球化與合規化浪潮下，香港橋頭堡價值愈發關鍵，專業合規能力必定成為核心壁壘。

最后發表演說的西南財經大學信托與理財研究所所長、普益標準專業委員會主任　翟立宏教授指出：信托是守護家族財富的“骨架”，家族事務管理就是賦予其生機與韌性的“血肉”。

它統籌稅務與法務，銜接教育與社會資源，調和家族關系與代際訴求，讓制度化的安排與鮮活的家族生態相融。從這個意義上講，信托與家族事務管理絕非上下游的割裂關系，而是互為表里、不可分割的整體。

翟立宏教授對于FMC項目及行業的未來發展也分享三點期許：

第一，希望FMC標準能夠夯實行業人才立身之本; 第二，希望FMC標準能夠引領服務規范發展之要; 第三，希望FMC標準能夠深耕中國式家辦長遠之基。

行業的專業化之路并非一日之功，推動行業發展行穩致遠仍需監管部門、行業協會、家辦機構等主體的共同努力。

FMC項目的啟動只是一個開始，未來還有很長的路需要各界專家、各機構等共同努力探索。

啟動會現場在所有出席領導與行業專家見證下，頒發了“家族事務管理咨詢師標準FMC項目”部分專家老師代表及參與機構證書，受證名單如下：

（1） 首批榮譽專家委員：翟立宏、楊誠信

（2） 首批專家委員：鄒峻、黃偉綸、葛熙誠、黃士銓、羅丹丹、梁穎珍、李蕾、程萬芳、楊曉東、佟京京、何孟軒、吳瑞、曹玉佳

（3） 首批專家老師：胡玉林、郁曉冰、楊文、李怡、鐘秋連、李盛民、張馨、徐雯、陳蕊、張靜璐

（4） 首批認證培訓實施機構：上海磐石保險代理有限公司、沈陽華夏盛傳企業管理咨詢有限公司、上海弼弘教育科技有限公司、深圳市優拓聯合企業管理咨詢有限公司、盛傳家族管理咨詢（東莞）有限公司、衍行家辦（青島）管理咨詢有限公司、杭州盛傳嘉族管理咨詢有限公司　等7個機構

（5） 首批案例認證機構：北京觀韜（杭州）律師事務所、上海磐石保險代理有限公司、深圳市麻利教育科技有限公司、遼寧嘉孚家族傳承商務咨詢有限公司、東莞新南方科教投資有限公司、泰和泰律師事務所、連城信托香港有限公司、北京亨瑞同照信息咨詢有限公司、盛傳家族辦公室（廣洲）有限公司、廣東理正明律師事務所、北京浩天（青島）律師事務所、杭州戊臨健康科技有限公司、遼寧法米萊律師事務所　等13個機構。

本發布會是國內第一次家族辦公室行業標準發布，注定將在中國的高凈值人群優質性服務產業發展篇章中成為歷史一刻。對于所有參與方來說，也都必然在偉大中國家族復興洪流中留下無可抹滅的深刻。

活動結束后，許會長表示：中國商業技師協會將以本次啟動會為契機，重點推進三方面工作：

一是全面推廣 FMC 標準落地應用，持續完善標準體系內容，動態適配行業發展新需求、家族傳承新場景，讓標準成為行業執業的準則、人才評價的依據、服務規范的標尺；

二是常態化開展培訓認證工作，健全師資隊伍、優化課程體系、嚴格認證流程，打造權威、專業、規范的人才培養認證平臺，持續為行業輸送高質量家族事務管理咨詢人才；三是深化行業協同生態建設，加強與各類金融機構、家辦機構、科研院校、專業服務機構的深度合作，搭建交流研討、案例共享、業務對接平臺，推動行業合規經營、良性競爭、抱團發展。

會后黃建翔先生表示接下來會啟動2026年第二批次的機構甄選：持續征集全國各地有意向參與本項目負責認證學員招生的培訓實施機構，以及實際上服務家族客戶且具備案例實踐能力的案例認證機構 同時也歡迎各界專家老師積極參與，成為推動中國式家族辦公室行業標準的專家老師。

同時廣泛邀請所有提供家族事務管理咨詢服務的家族辦公室，及機構職能部門參與簽署中國式家族辦公室行業自律倡議。

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