“你要站在光里,不要光站在那里。”5月28日,這句諧音梗又一次流行。
自2025年低點算起,Wind光模塊指數已累計上漲超500%,今年初至4月底再漲逾60%;光模塊上市公司中,至少兩家公司的股價一年內漲幅超過10倍,漲幅超過5倍的公司則有10余家。
資金大舉押注的背后,有著一個具有足夠吸引力的邏輯:作為光電轉換的核心器件,光模塊是國內與AI關聯最直接的產業,且在全球具備明顯的產業優勢。今年一季度,全球前六大光模塊廠商中,中國企業占據四席。
當大量“聰明錢”涌入,產業端也處于興奮狀態,傳統光模塊公司紛紛融資擴產,“產能翻倍”成為多家公司的年度目標,在普遍預計行業高景氣度仍可持續的背景下,包括多家上市公司在內的新投資者蜂擁而入,引發對產能尤其是對中低端產能過剩的擔憂。與此同時,上游核心原材料和裝備的緊缺及受制于人,也讓整個產業越發感受到緊迫。(上海證券報)
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