1934年1月，新疆省會迪化（今烏魯木齊）被年僅22歲的馬仲英率重兵圍困。他率領新編第三十六師橫掃天山南北，接連攻克哈密、奇臺、吐魯番等重鎮，聯合伊犁屯墾使張培元形成東西夾擊之勢，將盛世才的省軍壓縮在迪化孤城之內。

此時的馬仲英，距離登頂新疆權力巔峰、完成一統南疆北疆的霸業只差最后一步。可就在勝負即將分曉的時刻，一支現代化部隊突然跨越邊境介入戰場，短短數周內便擊潰馬仲英主力，迫使他放棄迪化包圍、退守南疆，最終遠赴蘇聯銷聲匿跡。這支扭轉戰局的力量，正是蘇聯紅軍。

蘇聯與新疆相隔千里，并非民國境內的派系勢力，為何要不顧外交爭議，直接出兵干預新疆內戰，親手掐滅馬仲英的新疆霸業？

1931年馬仲英首次率部進入新疆，1933年二次入新后勢如破竹，短短數年便成為新疆最具實力的軍事集團。他的崛起，從軍事、政治、外部關系三個層面，徹底打破了蘇聯在新疆的既有布局，成為蘇聯必須清除的障礙。

蘇聯情報部門經調查證實，馬仲英的第三十六師中，有一名化名于華亭的日本間諜，真實姓名為大西忠，負責為日本搜集新疆軍政情報、聯絡西北地方勢力。

日本方面一直試圖拉攏馬仲英，借助他的軍事力量控制新疆，切斷蘇聯與中國內地的聯系，構建反蘇包圍圈。

斯大林曾明確指出，馬仲英是受日本經濟資助的叛逆，若馬仲英掌控新疆，蘇聯中亞將直接面臨日本威脅。對蘇聯而言，親日勢力染指新疆，是絕對不能容忍的。

英國一直將新疆南疆視為自己的勢力范圍，暗中扶持沙比提大毛拉等人，在喀什建立“東突厥斯坦伊斯蘭共和國”偽政權，企圖分裂中國新疆。

馬仲英入新后，雖曾出兵剿滅這一分裂政權，但英國始終沒有放棄對他的拉攏，試圖通過宗教、民族紐帶，將馬仲英綁上分裂新疆的戰車。蘇聯擔心馬仲英在局勢裹挾下倒向英國，讓英國勢力全面進駐南疆，直接威脅蘇聯中亞南部的安全，這讓蘇聯對馬仲英的警惕進一步升級。

迪化是蘇聯在新疆的重要據點，蘇聯駐迪化領事館、貿易機構、情報站點均集中于此，是蘇聯控制新疆的中樞。

1934年1月，馬仲英率萬余主力將迪化團團包圍，占據城東飛機場、城西紅山嘴等制高點，切斷城內糧草補給，盛世才政權已瀕臨崩潰。

一旦馬仲英攻破迪化、取代盛世才，蘇聯在新疆經營多年的所有布局將化為烏有，其地緣、經濟、政治利益都會遭受毀滅性打擊。

最重要的是馬仲英從河州起兵，轉戰甘寧青新四省，麾下第三十六師以回族子弟為主，憑借宗族、宗教紐帶凝聚戰力，只聽命于馬仲英一人。

他既不接受南京國民政府的遙控，也不愿依附任何境外勢力，始終以自身發展為核心目標。

這樣一個不受控制、軍事能力極強的軍閥掌控新疆，對蘇聯而言是巨大的隱患，遠不如一個根基薄弱、愿意俯首聽命的代理人好用。

就在馬仲英兵臨城下、走投無路之際，盛世才做出了徹底倒向蘇聯的選擇，為蘇聯出兵提供了合法的借口與可控的替代方案。

1933年4月，盛世才通過“四一二政變”上臺，實際控制區域僅局限于迪化周邊，內有馬仲英、張培元兩大強敵環伺，外有南京國民政府試圖介入，自身根基極為薄弱。他最初曾尋求南京方面的支持，可國民政府只想借馬仲英牽制自己，并未提供實質援助。走投無路的盛世才，只能將目光轉向蘇聯。

1933年10月，盛世才派外交署長陳德立赴莫斯科求援，11月蘇聯派遣阿布列索夫出任駐迪化總領事，全面對接援盛事宜。

盛世才向蘇聯開出了無條件的親蘇條件：全面繼承金樹仁時期的《新蘇臨時通商協定》，進一步開放新疆礦產、農牧資源開采權，允許蘇聯在新疆駐軍、設立情報站點，新疆的軍事訓練、政治治理、經濟建設均接受蘇聯指導。

同時，盛世才公開提出“反帝、親蘇、民平、和平、建設、清廉”六大政策，將“親蘇”作為核心綱領，甚至刻意研讀馬列著作，向蘇聯表明自己的政治立場。

與桀驁不馴的馬仲英相比，盛世才沒有自己的嫡系部隊，依靠歸化軍、東北義勇軍支撐局面，必須完全依附蘇聯才能維持統治，是蘇聯最理想的代理人選擇。

蘇聯高層經過商議，明確做出決策：全力支持盛世才，出兵剿滅馬仲英、張培元，穩定新疆局勢，捍衛蘇聯在疆利益。1933年8月3日，蘇共中央政治局正式下達指示，必須給新疆地方政府積極支持，粉碎馬仲英及其他勢力的武裝力量。

1933年12月至1934年1月，蘇聯紅軍分兩路秘密進入新疆，以雷霆之勢展開軍事行動，徹底掐滅馬仲英的新疆霸業，整個作戰計劃精準、高效，不給馬仲英任何喘息機會。

第一路蘇軍從霍爾果斯口岸入境，目標直取伊犁，摧毀馬仲英的盟友張培元。此時張培元正率主力東進，準備與馬仲英會合圍攻迪化，伊犁后方兵力空虛。

蘇軍換上新疆省軍軍服，偽裝成歸化軍，輕松攻占伊寧、綏定等重鎮，端掉張培元的后方基地。張培元得知伊犁失陷，軍心徹底潰散，率殘部撤退至鐵廠溝時，見大勢已去，開槍自殺，馬仲英的戰略盟友就此覆滅。

第二路蘇軍從塔城巴克圖卡口岸入境，南下馳援迪化。這支部隊約2000余人，配備山炮、裝甲車、作戰飛機，是蘇聯的精銳部隊，同樣偽裝成歸化軍，避開馬仲英的前沿警戒，直抵迪化城郊的頭屯河陣地。

1934年1月中旬，蘇軍與馬仲英部在頭屯河展開決戰，馬仲英的部隊以騎兵、輕武器為主，擅長山地作戰與快速突襲，卻毫無防空與反裝甲能力。蘇軍先以飛機轟炸馬仲英陣地，再用裝甲車、重炮發起地面沖鋒，馬仲英部傷亡慘重，陣地全線崩潰。

激戰數日后，馬仲英被迫解除對迪化的包圍，率殘部向達坂城、托克遜、焉耆方向撤退。蘇軍與盛世才省軍乘勝追擊，接連攻克天山北麓各重鎮，將馬仲英的勢力徹底逐出北疆。

退至南疆喀什、和田后，馬仲英雖仍有萬余兵力，但已失去北疆根據地，東歸甘肅的道路被馬步芳封鎖，北進之路被蘇軍阻斷，陷入四面楚歌的絕境。

蘇聯并未選擇徹底全殲馬仲英部隊，而是采取“留有余地”的策略，通過駐喀什領事與馬仲英談判，最終達成協議：馬仲英本人前往蘇聯“學習考察”，第三十六師保留番號，駐守南疆皮山、葉城、莎車等九縣，軍需自籌，不受盛世才直接指揮。蘇聯此舉，是為了保留馬仲英舊部作為制衡盛世才的籌碼，避免盛世才掌權后尾大不掉，確保自己始終掌控新疆局勢的主導權。

1934年7月10日，馬仲英告別麾下官兵，率領蔡雪村、吳應祺等280余名親信，從喀什經伊爾克斯塘邊卡進入蘇聯，這位差點掀翻新疆格局的西北梟雄，就此徹底退出新疆政壇，他的新疆霸業，在蘇聯的直接干預下，徹底化為泡影。

馬仲英赴蘇后，于1937年在蘇聯肅反運動中被秘密處決，麾下第三十六師因代師長馬虎山發動叛亂，被蘇聯與盛世才聯合剿滅，這支轉戰西北十余年的武裝力量徹底消亡。

盛世才則在蘇聯的支持下，清除新疆境內所有反對派勢力，成為獨攬大權的“新疆王”，其統治持續十余年。蘇聯通過盛世才，實現了對新疆的全面控制，直到1940年代中后期，才逐步撤出新疆。