兄弟們！一個全新的題材已經橫空出世，并且資金已在炒作的路上

沒錯！就是大家此前還認為是概念階段的玻璃基板，但我們可能都錯了，當前玻璃基板正處于0-1的突破階段，并且未來2-3年即將進入產能爬坡階段。

這個不是我說的，全球芯片代工巨頭臺積電的總裁親自確認

2026年6月4日，臺積電首席執行官公開表示，基于玻璃基板的CoPoS先進封裝技術已正式進入試點線運行階段，并預計未來2-3年產能將顯著提升。

值得注意的是，臺積電首席執行官的這段話蘊含的兩層深層的意思

一是：產業鏈的進展速度超出了市場的預期。此前，4月16日的業績說明會上，臺積電僅表示“正在建設CoPoS板級封裝產線，預計幾年后可量產”。

但僅1個月之后，臺積電就確定了玻璃基板的量產時間表。將產業化時間表從模糊的“幾年后”精準聚焦到2028-2029年（2026年試運行+2-3年爬坡），同時暗示了2027-2028年即有望看到小規模量產。

二是，技術路線確定，CoPoS成為AI芯片先進封裝的確定性方向。英偉達、蘋果、英特爾、博通等頭部廠商已在此前陸續表態支持玻璃基板方案。臺積電試運行CoPoS意味著，全球最大代工廠正式站隊，CoPoS路線從“備選方案”升級為“行業標準”，這將帶動上游材料、設備、封裝全鏈路的定向投入，形成產業化的正反饋加速。

三是，標準玻璃基板產業化從“概念驗證”到“商業化”量產前夜即0-1突破的轉折點。相關產業鏈環節將在未來2-3年迎來需求的集中釋放。2026年是商業化元年（行業出貨量約5-10萬片），2027年進入規模化階段，2028年全面放量。設備、材料、制造等環節的頭部企業，將從2026年下半年起陸續獲得實質訂單，業績拐點明確。

從產業鏈情況來看，玻璃基板主要涵蓋上游為生產、原料、設備環節；中游為技術、封裝檢測環節；下游為應用環節。

具體全鏈條包括：原片采購→減薄磨拋→激光改性→腐蝕打孔→PVD濺射種子層→電鍍/化鍍填孔制成芯板→涂膠曝光做線路→多層積層（可制作2/4/6/8層板）→成品供應給封測廠→終端廠商。

在產業鏈中玻璃基板制造的彈性最大，預計2027-2028年放量，目前產業從“送樣驗證”到“接近量產”；設備最先受益，設備是產線擴張的“賣鏟人”，在2026年試運行、2027-2028年量產的周期中，設備訂單將率先落地并轉化為業績；玻璃原片，長期空間最大，國產替代屬性最強。

那么這些方向的A股代表性的公司有哪些，經過深度梳理和挖掘，這10家公司將深度受益玻璃基板0-1的突破國產。現在把這10家公司梳理出供大家參考學習。

第一家：藍思科技

核心亮點：公司是消費電子及智能汽車外觀結構件全球市占率領先，蘋果公司玻璃蓋板與金屬中框的核心供應商，已布局人形機器人、商業航天等領域

玻璃基板制造：公司作為主要起草單位參與了《3D封裝玻璃通孔(TGV)工藝技術規范》團體標準的制定，目前正配合國內外頭部客戶推進相關產品開發驗證工作。2023年便將TGV玻璃基板、HDD玻璃硬盤作為重點研發方向，在2026年的消費電子展上全球首次展示TGV玻璃基板技術。

業績表現：公司2025年實現營業收入744.10億元，同比+6.46%；歸母凈利潤40.18億元，同比+10.87%。機構預測，2026年凈利潤 56.08 億元，較去年同比增長 39.58%。

第二家：京東方

核心亮點：公司是北京國資委旗下，全球半導體顯示龍頭企業，五大主流應用LCD面板出貨量連續多年位居全球第一，柔性OLED面板出貨量國內第一、全球前二。

玻璃基板制造：2024年投資9.93億元建設玻璃基封裝載板試驗線，2026年6月調研顯示，已完成TGV 60um孔徑可調、鍍銅金屬化10:1深寬比，月產能300片(510X510mm大片)，計劃2027年底前量產，客戶含3家頭部算力廠商;與康寧簽署合作備忘錄。

業績表現：2026年一季度實現營業收入510.01億元，同比增長0.80%，實現歸母凈利潤17.07億元，同比增長5.78%。機構預測，2026年凈利潤 83.58 億元，同比增長 42.7%。

第三家：彩虹股份

核心亮點：公司是國內領先的液晶基板玻璃、液晶面板制造商。

玻璃基板制造：公司基板玻璃產品主要供應給液晶面板廠商。公司8.5代基板玻璃產線合肥基地條,咸陽基地計劃建設8條,已建成3條,目前正在按計劃推進項目建設。

第四家：沃格光電

核心亮點：公司是國內FPD光電玻璃精加工行業的領先公司之一，建成全球首條玻璃基TGV多層線路板生產線。

玻璃基板制造：公司具備芯片用玻璃基板全制程產業化能力;武漢年產10萬平米TVG產線已投產，成都沃格8.6代線(月產能2.4萬片)預計2026年量產。

第五家：天承科技

核心亮點：公司是電子電路功能性濕電子化學品領域的技術領先企業。在高端印制線路板用沉銅、電鍍化學品方面打破外資壟斷，產品性能達到國際先進水平。

玻璃基板制造：公司已經實現TGV等玻璃基板、先進封裝相關電鍍添加劑產品的小批量出貨,正逐步放量

業績表現：一季度公司實現營業總收入1.45億元，同比增長42.41%；歸母凈利潤2993.86萬元，同比增長57.79%；機構預測，2026年凈利潤 1.54 億元，同比增長 77.09%。

第六家：帝爾激光

核心亮點：光伏激光設備龍頭，國內首次將激光技術導入光伏行業的企業，憑借PERC太陽能電池片激光摻雜和消融設備獲評"制造業單項冠軍示范企業”

玻璃基板設備：公司的TGV激光微孔設備已實現晶圓級和面板級封裝激光技術的全面覆蓋。最先受益于玻璃基板量產帶來的設備訂單放量。

業績表現：一季度公司實現營業收入4.23億元，同比下降24.68%；實現歸母凈利潤1.64億元，同比增長0.33%。機構預測，2026年凈利潤 6.81 億元，同比增長 31.08%。

第七家：大族激光

核心亮點：公司是全球激光設備龍頭，主要用于消費電子、PCB、半導體、新能源等行業，在機械鉆孔領域擁有絕對領先優勢。

玻璃基板設備：公司TGV激光鉆孔設備，國內市占率前二，且在?晶圓級TGV量產領域大概率排名第一?。最先受益于玻璃基板量產帶來的設備訂單放量。

業績表現：一季度公司營業收入達51.35億元，同比增長74.44%，凈利潤3.54億元，同比增長116.59%。機構預測，2026年凈利潤 23.59 億元，同比增長 98.32%。

第八家：旗濱集團

核心亮點：公司是國內規模較大的全玻璃產業集團

玻璃基板玻璃原片：正與某芯片科技公司合作研發芯片封裝玻璃，公司積累浮法玻璃+電子玻璃技術，是玻璃基板原片國產替代的核心候選

第九家：凱盛科技

核心亮點：公司是中國最大的ITO導電膜玻璃信息顯示材料、電熔氧化鋯生產基地。

玻璃基板玻璃原片：公司TGV玻璃技術處于研發攻關階段,有制備出相關樣品并與下游客戶持續開展產品測試和改進,目前尚未產業化。

業績表現：一季度實現營業收入14.55億元，同比增長15.07%；歸母凈利潤2791.83萬元，同比增長17.07%。機構預測，2026年凈利潤 2.17 億元，同比增長 68.63%。

第十家：戈碧迦

核心亮點：公司是國內能規模化生產光學玻璃的三大企業之一，國內特種功能玻璃生產的重要廠商，防輻射玻璃產品已應用于核電工業領域。

玻璃基板玻璃原片：公司目前應用于半導體領域的產品主要包括玻璃載板和玻璃基板。公司已經成功開發出玻璃基板材料，并已向國內多家知名半導體廠商送樣，該產品用于玻璃基板TGV封裝，目前還未獲得該產品的銷售收入。

業績表現：一季度公司營收1.50億元，同比增加21.39%，歸母凈利潤1151.86萬元，同比增加31.16%。機構預測，2026年凈利潤 0.97 億元，同比增長 226.21%

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