重慶
今天光伏爭氣了，
晶澳+9.98%
愛旭+10.03%
隆基+8.81%
天合+7.58%
通威+6.07%
TCL中環+3.26%
…….
而這驚人的一幕突然發生在收盤前最后30分鐘，同時期多板塊飄綠，大盤整體走弱再次跌下4000點。
光伏全產業鏈龍頭集體異動，這樣的尾盤盛況在近一年來都極為罕見。
面對突如其來的大漲，市場上各種解讀滿天飛。
很多人高呼“光伏終于見底了”，將原因歸結為兩個利好：一是前幾天愛旭股份董事長陳剛在SNEC媒體見面會上拋出的光伏見底的大膽判斷，二是市場傳聞下周將發布涉及硅料、硅片、組件全產業鏈的強制標準，預計能清退約30%的落后產能。
但冷靜來看，這些所謂的利好其實早就存在。
像陳剛關于“這一輪光伏周期已經到尾聲了，有些企業已經反轉，只是外部的感知會稍微慢一點”的表態，是6月2日就公開發布的。
而光伏強制標準的制定和推進更是由來已久，5月25日兩項組件強制國標就已經正式發布，硅料能耗強標也早在今年3月就已生效。
這些消息并沒有在發布當天引發市場如此強烈的反應，為什么偏偏在今天集中爆發？
答案其實就是跌到位了！什么消息都能點起火了！
過去三年，光伏行業經歷了史上最嚴峻的產能過剩，最慘烈的價格戰，硅料從2022年高點30萬元/噸暴跌至不足4萬元/噸，跌幅超85%；硅片、電池、組件價格累計下滑60%至75%，全行業陷入虧損泥潭。
龍頭企業股價更是慘不忍睹，“光伏茅”隆基綠能從73元跌到12元多（前復權），跌幅超80%，市值蒸發超4000億元！
當一個板塊跌得足夠深、足夠久，任何一點風吹草動都可能引發超跌反彈。
我認為今天的大漲只是一次超跌反彈，而非行業基本面的徹底反轉。
目前光伏行業的產能過剩問題依然存在，庫存壓力尚未完全緩解，價格戰的陰影也沒有完全散去。
這也并不意味著光伏板塊后面就不會再跌了，但它確實傳遞出一個重要信號：光伏的底部區域已經越來越近了。
有朋友問，今天漲這么多還能追嗎？
我只列出一組數據，
經過今天的大漲，各大光伏龍頭較高點的回撤數據如下：
隆基：-80%
天合：-82%
晶科：-70%
晶澳：-82%
通威：-78%
愛旭：-63%
TCL中環：-78%
大全能源：-75%
……..
萬里長征，今天才邁出第一步呢。
新能源這個賽道，真的是長坡厚雪的朝陽賽道，而光伏是靠陽光吃飯的。還記得馬斯克宏大的太空光伏藍圖嗎？SpaceX即將上市，未來要講的故事還多著呢….
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