6月即將進(jìn)入第三周，前面2周A股整體呈現(xiàn)震蕩調(diào)整的格局，個(gè)股在大多數(shù)時(shí)間里面呈現(xiàn)跌多漲少的格局，核心因素子在于資金極致抱團(tuán)算力硬件，其他板塊呈現(xiàn)單邊陰跌模式。

不過這種格局在上周5已出現(xiàn)改變跡象，進(jìn)入6月后半場(chǎng)，資金有望更加平衡。

周末這些事件的驅(qū)動(dòng)，將改變資金下周的運(yùn)行軌跡。現(xiàn)在把周末這5大熱點(diǎn)梳理出來供大家參考。

事件1：鋼鐵——高端船用鋼賽道爆發(fā) 國(guó)產(chǎn)船用鋼材訂單排到2028年

據(jù)央視財(cái)經(jīng)，近年來，我國(guó)汽車出口快速增長(zhǎng)，汽車運(yùn)輸船需求持續(xù)攀升，這類高端船型對(duì)鋼材精度要求更高，需使用超薄板材，以嚴(yán)格控制船舶重心，保障航行穩(wěn)定。

南京某鋼鐵企業(yè)負(fù)責(zé)人告訴記者，今年生產(chǎn)的包括止裂鋼、郵輪用寬薄板、高強(qiáng)船板和極地低溫船板等在內(nèi)的船用鋼材總量預(yù)計(jì)超過200萬噸，手持長(zhǎng)期訂單已排產(chǎn)到了2028年。下游需求旺盛推動(dòng)高端鋼材價(jià)格走高，船板市場(chǎng)均價(jià)已從每噸4100元漲到4300元左右。

鋼鐵行業(yè)在受地產(chǎn)行業(yè)影響情況下，業(yè)績(jī)和股價(jià)戴維斯雙殺，不過未來鋼鐵行業(yè)有望出現(xiàn)差異化發(fā)展，精細(xì)行業(yè)的用鋼需求有望迎來爆發(fā)

核心標(biāo)的：南鋼股份、寶鋼股份、華菱鋼鐵、鞍鋼股份、山東鋼鐵等。

事件2：半導(dǎo)體硅片——立昂微被曝功率芯片全系列漲價(jià)10%-15%。

2026年6月12日，杭州立昂微電子股份有限公司發(fā)出產(chǎn)品價(jià)格調(diào)整的通知函。

近期受上游原材料價(jià)格持續(xù)上漲影響，公司綜合生產(chǎn)成本大幅增加。盡管我們已通過提升運(yùn)營(yíng)效率、優(yōu)化生產(chǎn)流程、改進(jìn)生產(chǎn)工藝等多項(xiàng)舉措嚴(yán)控成本，但仍難以覆蓋上漲的成本壓力。為持續(xù)保障產(chǎn)品品質(zhì)、服務(wù)質(zhì)量及供貨穩(wěn)定，維護(hù)雙方長(zhǎng)久合作的共同利益，經(jīng)公司綜合研判與慎重決策，現(xiàn)對(duì)相關(guān)產(chǎn)品價(jià)格進(jìn)行適度上調(diào)。

整體調(diào)價(jià)幅度為10%-15%，新價(jià)格自2026年6月15日起正式執(zhí)行。這是國(guó)內(nèi)半導(dǎo)體硅片產(chǎn)商首次發(fā)出漲價(jià)函，意味著其他產(chǎn)商也將陸續(xù)跟進(jìn)，利好半導(dǎo)體硅片

核心標(biāo)的：滬硅產(chǎn)業(yè)、TCL中環(huán)、西安奕材、立昂微、上海合晶、有研硅等。

事件3：氮化鎵——英飛凌確認(rèn)侵權(quán)，其氮化鎵產(chǎn)品在中國(guó)禁售

6月13日消息，日前，最高人民法院作出臨時(shí)禁令復(fù)議裁定，維持蘇州中院此前判決，正式禁止英飛凌相關(guān)氮化鎵（GaN）產(chǎn)品在中國(guó)境內(nèi)銷售、許諾銷售及進(jìn)口，并駁回英飛凌全部復(fù)議請(qǐng)求。

氮化鎵作為第三代半導(dǎo)體核心材料，廣泛應(yīng)用于快充、服務(wù)器電源、新能源汽車等領(lǐng)域，市場(chǎng)規(guī)模高速增長(zhǎng)。

英飛凌是全球汽車芯片龍頭，在全球氮化鎵（GaN）功率器件市場(chǎng)的份額約為?11.2%?，排名全球第五，其在中國(guó)市場(chǎng)份額將逐步被國(guó)產(chǎn)產(chǎn)商替代。

核心受益標(biāo)的：英諾賽克、三安光電、華潤(rùn)微、士蘭微、捷捷微電、露笑科技等。

事件4：有色——《礦產(chǎn)資源法實(shí)施條例》將于6月15日正式施行

《礦產(chǎn)資源法實(shí)施條例》將于6月15日正式施行，該條例將稀土、鎢、鋰、鈷、鎵、鍺等36種關(guān)鍵礦產(chǎn)正式列入國(guó)家戰(zhàn)略性礦產(chǎn)資源目錄。

申萬宏源表示，銅礦復(fù)產(chǎn)進(jìn)度低于預(yù)期，2026年全球幾無新增供給，而AI與新能源需求持續(xù)擴(kuò)張支撐銅價(jià)；電解鋁逼近國(guó)內(nèi)產(chǎn)能天花板，疊加海外減產(chǎn)難恢復(fù)，鋁價(jià)有望維持高位；戰(zhàn)略金屬如鎢、稀土、錫等受益于軍工、MLCC、AI算力等多元需求，供給擾動(dòng)下價(jià)值持續(xù)重估。

核心標(biāo)的：紫金礦業(yè)、江西銅業(yè)、云南銅業(yè)、中國(guó)鋁業(yè)、云鋁股份、章源鎢業(yè)、廈門鎢業(yè)、北方稀土、盛和資源、中國(guó)稀土、錫業(yè)股份、馳宏鋅鍺、金鉬股份等。

事件5：新能源重卡——到 2030 年，新能源重卡滲透率達(dá)到40%

6月12日，交通運(yùn)輸部、國(guó)家發(fā)展改革委、工業(yè)和信息化部等11個(gè)部門聯(lián)合發(fā)布《推動(dòng)新能源重卡規(guī)模化應(yīng)用實(shí)施方案》。

《方案》明確表示，到2030年，新能源重卡滲透率達(dá)到40%，保有量突破160萬輛、占比達(dá)到20%左右，京津冀、汾渭平原等地區(qū)固定線路短倒運(yùn)輸電動(dòng)化比例超過80%；結(jié)合高速公路網(wǎng)建設(shè)建設(shè)電動(dòng)重卡充換電站約3000個(gè)左右，引導(dǎo)在重點(diǎn)場(chǎng)景科學(xué)布局加氫站、綠色燃料加注站。

值得注意的是，2025年1月至2026年5月，全國(guó)累計(jì)銷售新能源重卡33.7萬輛，市場(chǎng)滲透率超過29.5%。

此次政策上直接注入強(qiáng)大動(dòng)力，這將加速新能源重卡市場(chǎng)的擴(kuò)張，利好產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展。

核心受益標(biāo)的：中國(guó)重汽、一汽解放、濰柴動(dòng)力、福田汽車、東風(fēng)股份、江淮汽車等。

事件6：超級(jí)電容——國(guó)產(chǎn)高端電容，新突破 可直接應(yīng)用于AI/GPU芯片

據(jù)湖北江城實(shí)驗(yàn)室消息，該實(shí)驗(yàn)室近期在電容關(guān)鍵技術(shù)上取得重大突破，成功研制出三維多層片上電容，電容密度突破每平方毫米1000納法。該電容可直接應(yīng)用于AI/GPU芯片、高性能處理器等高端芯片，支撐高算力、低功耗芯片研發(fā)。

目前，相關(guān)技術(shù)正在開展工藝流片及小批量試產(chǎn)，將在先進(jìn)封裝領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)規(guī)模化應(yīng)用。

電容在電路中的作用，本質(zhì)上是一個(gè)超微縮的“蓄水池”：當(dāng)芯片電流劇烈波動(dòng)時(shí)，能迅速充放電以平抑電壓，確保芯片吃上“純凈且穩(wěn)定”的電流。這意味著國(guó)產(chǎn)電容加速實(shí)現(xiàn)國(guó)產(chǎn)替代。

國(guó)金證券研報(bào)指出，與CPU時(shí)代的穩(wěn)態(tài)用電不同，數(shù)千顆GPU在鎖步協(xié)同下執(zhí)行相同計(jì)算，功率在微秒至亞毫秒級(jí)內(nèi)發(fā)生階躍式突變。而傳統(tǒng)UPS的切換響應(yīng)速度僅在毫秒級(jí)，兩者存在兩到三個(gè)數(shù)量級(jí)的錯(cuò)配。

核心標(biāo)的：火炬電子、振華科技、法拉電子、風(fēng)華高科、美錦能源等。

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