江蘇
01
你可能還沒感覺到，
世界逐漸分成了涇渭分明的兩塊，碳基和硅基。
碳基，指骨架由碳原子搭建，像人類、動植物，延伸到衣食住行、醫療養老、文旅消費、地產家居、傳統制造，絕大多數普通崗位的人力勞動。
硅基，指身體骨架由硅原子搭建，硅是芯片、半導體的核心原材料，對應人工智能、算力、芯片、大數據、云計算為核心的新科技。
今年以來，“硅基通脹、碳基通縮” 成為各界熱議的話題，上市公司們漲的離譜，
科技巨頭們越來越賺，馬斯克成為人類第一個“萬億”富翁，注意不是“億萬”。
同樣，投資科技的每天戰戰兢兢，活在上漲的恐懼中，總害怕有一天泡沫破裂，行情腰斬起步，
投傳統的老登們，則感覺必然有一天“兩級反轉、否極泰來”，小登蹦跶不了多久。
而就在上周五，半導體、CPO等小登們沖高回落，天量換手；而消費，券商等紅利板塊則底部長陽，放量大漲，
相信大家都在思考的是，
這次切換是不是真來了，自己切不切？
02
網上有個流傳很廣，但不太成文的段子式定律，
把你生活中聯系最頻繁的5個人，身價加起來除以5，大約就是你的身價。
它的底層邏輯是什么呢？人是環境的產物，你的收入天花板，大概率被你日常交互的那個“圈子結構”錨定著。
那么請問你，對自己的現狀感覺如何？
如果滿意，看自己那五個人是做什么的，
如果不滿意，再看看自己那五個人是干什么的？
如果要非常滿意，希望打破自己天花板呢？
把你通訊錄里身價最高的五個人暗自調出來，看在搞什么產業，
或者把你們省里市里，首富的5個人盤一下，看他們是做什么的？
就問你，"AAA建材王哥"之類的還好嗎？
粗略的捋一下，相信你已經有答案了。
投資到最高境界，拼的是生活的常識而已，
從2022年的《》等開始，大王是幾乎是最早在全網講K型分化（公眾號：鑒茶院）的，
如今你回頭再看，是趨勢演進還是不斷彌合?
03
跳出你的通訊錄，
我們再看一個更冷更常識的框架。
一個企業能活得好、長得大的核心動力是什么？
利潤。
高利潤從哪來?從需求未被滿足，市場空白很大，競爭很不充分的行業里來。
因為沒得選，必須給開高價。
而老登的傳統產業呢，不是甲方天然就心黑，而是消費者可以對他的產品橫挑豎揀，他們也可以對自己的供應商橫挑豎揀。
馬克思早就總結過“市場實現完全競爭”的規律，就是回歸社會平均利潤，
5%。
這是初中學過的知識了吧，你再看看那幫老登幾個有5%凈利的。
看到這里，橫向比一下身邊，縱向比一下祖師爺教誨，該不該切，會切到什么，相信你已經心理有數了。
那有人問，現在是啥情況？追高科技被套了啊。
大王的結論是，
現在是科技一波主升浪后的調整期，
現在是消費一波下跌之后的托底期，
老登是兜底的，事關就業，它不能再壞，
小登是發展的，事關未來，它可以更好（公眾號:鑒茶院）。
而對普通投資者來說，正好利用這段“前不著村后不著店”的主線尷尬期，觀察誰更能獲得資金青睞，誰更能扛跌和引領產業，
是你革故鼎新，去弱留強，靜待下一個階段的主升的關鍵時期和備戰時期，
也就兩個禮拜不到，7月的半年報期見出真章。
如果你拿捏不準和迷茫焦慮可以來我們的圈子，
既又產業方面的第一手信息和資訊，從源頭上扒拉服務器機柜里到底是誰家的貨，
還有具體案例和經典品種的分析，
對號入座，熟能生巧，形成肌肉記憶。
更有關于市場的前瞻性指引和策略，
就比如上周五開盤前，我們特意給圈子同學講，嚴防兩種情況，后來如出一轍。
這世界上從來就沒有純粹的股市也沒有純粹的生意，拼到最后都是人生，都是圈層，都是大模型，都是你對這個世界的理解，大道相通。
搞實業，賺錢是比花錢難的事情，因為發育度太低，必須錙銖必較；搞投資，花錢是比賺錢難的事情，因為天花板很高，選擇遠大于努力。
不要做一個只花10%的精力思考決策，卻花90%的時間去解套的人，而要做一個花90%的時間思考抉擇，只花10%的精力持有的人，
于投資，于戀愛，于找工作，都是如此。
是否會善用專業機構和外腦的力量，來幫自己實現跨越式發展，是投資者和股民的重大區別之一，長按下圖掃碼可入，3天內均可免費退出。
04
前兩天，美國公布了第三批“與外星人、地外生命、不明空中現象以及不明飛行物相關”的文件，其中包括72份此前被列為機密的視頻、圖片、錄音以及文字材料。
很多人看了之后感覺，這簡直是糊弄小孩，
其實吧，它反映出了西大焦慮的一個側面，
當年那些吹過的牛、做過的PPT都快被東大給實現完了，
想象力實在枯竭，不如編個外星人來糊弄一下說自己還在引領吧。
外星文明真的存在嗎？那是當然的，
但大劉不早告訴你應對策略了嗎？
每次都要像對待老登的反抽一樣，
不要回答，不要回答，不要回答。
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