根據弗若斯特沙利文的預測，全球端側AI市場將在2025年至2029年間從3,219億元躍升至12,230億元，復合年均增長率（CAGR）高達39.6%，相當于四年翻四倍的市場爆發。在這個宏觀數據的映襯下，一級市場的體感同樣火熱：2025年上半年，中國具身智能與AI硬件投融資達114起，融資總額超145億元，遠超2024年全年。在資本的推波助瀾下，"大廠中高層+供應鏈"的組合成為了這一波AI硬件創業潮的標準畫像。

然而，在宏大的敘事和狂熱的資本背后，做智能硬件的創業者幾乎每天都在回答同一個具體的問題：什么要，什么不要？模型做多大？功能做多少？哪些能力留在設備上，哪些丟給云端？定價面向哪類用戶？每一個選擇背后，都是成本、體驗、功耗的三角博弈。沒有人能做到全部，取舍才是這個行業的基本功。

云端模型越來越強，但這個"強"本身并沒有讓取舍變容易，反而讓取舍更重要了——因為你手里能用的算力、電量、成本預算始終有限。端側智能真正的命題不是"怎么把云端能力搬到設備上"，而是"云端的能力已經這么強了，設備上到底該放什么、不放什么"。

6月12日，在Singapore AI Week期間，鈦媒體「Talk To The World」組織了一場關于端側智能全球化的討論。五位分別來自語音可穿戴、智能戒指與眼鏡、寵物健康數據、情感陪伴飾品和AIoT平臺的代表，從不同的生態切口，帶來了一線創業者的微觀體感。

他們給出了一致的建議：端側智能的全球化落地，本質上不是在"強能力"上做加法，而是在"真場景"上做減法。

「Talk To The World」@Singapore AI Week 現場圖片

云端的能力邊界，恰恰是端側的起點

一個看似矛盾的事實正在發生：GPT、Claude、Gemini的模型能力越來越強，行業反而開始重注端側。這不是因為云端不夠強，而是因為"強"本身解決不了落地的痛點。

Wavenote創始人華琨的判斷很直接。作為從AI infra到AI應用，再到現在智能語音可穿戴設備的連續創業者，他指出一個被忽視的現實：盡管ChatGPT的周活躍用戶已超7億，但這僅占全球成年人的10%左右。這意味著全球絕大多數人并未深度接觸過大模型產品。對這近90%的人群來說，云端的"強"毫無意義——他們既不會下載復雜的App，也看不懂如何編寫Prompt。"讓普通人以他們熟悉的方式用上AI"，唯一可行的路徑是先把硬件送到他們手里：一鍵操作，不用學就會用。端側的價值不在"替代云端"，而在"創造入口"。

從硅谷回到深圳的創業者Grace，則從情感計算的角度揭示了另一個"云端夠不著"的場景。她創立的VerylovingAI主要做家庭情感陪伴，第一代產品形態是AI情感陪伴飾品。她認為，在這個場景的核心剛需是情感交互，需要"活人感"——而"活人感"對時延的要求極其苛刻。行業數據顯示，理想的對話交互延遲應在200至500毫秒之間，超過1.5秒用戶就會產生明顯的遲滯感并放棄交互。"云端模型再強，網絡傳輸的物理延遲降不下來，情感交互就成立不了。"

在寵物健康管理領域，"在線"比"智能"更緊迫。SATELLAI的聯合創始人顧巖表示："云端大模型很強，但它不在現場。"寵物情緒、行為習慣的洞察，需要連續的數據支持，"先保證在線，再逐步變聰明"。這也是SATELLAI選擇寵物項圈這個硬件形態的原因，它是24小時不間斷收集寵物健康數據的“最落地方式”。這不是技術路線的選擇，而是場景屬性的決定——有些數據，錯過了就永遠補不回來。

TuyaSmart（涂鴉智能）APAC市場創新負責人屠熙蔚基于Tuya平臺連接的全球近200萬開發者和數以億計的智能設備，給出了總結："凡是延時、可靠性與安全敏感的場景，端側或邊緣側就更剛需。"例如安防、養老、醫療——這些場景相對于模型有多強，更看重響應有多快、多穩、多安全。

端側智能不是在跟云端比"誰更強"，而是在回答一個云端答不了的問題——當用戶需要AI在現場、在當下、在毫秒級響應時，你怎么做到？

形態之爭的本質：以最無感的方式交付最大價值

當端側成為共識，下一個問題變得具體：選什么硬件形態？端側硬件的競爭，已經從比拼功能豐富度，轉向了比拼"誰能讓用戶以最無感的方式獲得最大價值"。

Gyges Labs的聯合創始人鄧旭東選擇了智能戒指。Vocci Ring是Gyges Labs在AI智能眼鏡之后的第二個AI硬件產品形態。有趣的是，Vocci Ring沒有選擇健康監測這一已被Oura Ring（2025年預計銷量破400萬枚）驗證過的紅海賽道。在鄧旭東看來，戒指的價值在于成為"Agent調用的最短路徑"。無論是眼鏡還是戒指，都是Gyges Labs用AI能力服務核心目標人群（年輕商務人群）的介質。商務交流是更共性的剛需場景，在會議中點一下戒指進行高亮標記、長按觸發對話，交互負擔極低。

華琨的Wavenote則走了一條更極簡的路。在全球更廣泛的年齡偏長人群中，他們"不追求黑科技，只要把幾個場景做到極致"。他們投入極高的研發成本，將復雜的按鍵精簡為一個，一鍵開啟，甚至主動去掉了那些可能炫技但會增加學習成本的功能。"真正難的不是往上加功能，是往下壓門檻。"

Grace的選擇同樣體現了"減法邏輯"。她沒有做功能繁雜的智能手表，而是選了手鐲、項鏈、耳飾這些情感屬性更強的形態。因為目標人群（獨居者）的核心訴求不是"功能多"，而是"有人陪"和"有人救"。AI手鐲的一鍵報警功能極簡，但安全與情感的價值極高。

這些形態選擇背后有一條暗線：鄧旭東說得很直白："眼鏡就該像普通眼鏡好戴、戒指就該像普通戒指好戴；讓智能融入16到24小時的日常。"當一個AI硬件能讓用戶忘記它是AI硬件時，它才算真正成立了。這也回答了商業模式的終極拷問——用戶不會為"AI"這個詞付費，但會為"非AI做不到的結果"（如實時轉寫、情感陪伴、行為洞察、場景自動化）持續買單。

端云協同不僅是技術架構，更是商業取舍

端側和云端的關系到底怎么擺？這不僅是技術問題，更是殘酷的商業算賬。

屠熙蔚認為，云端協同的難點不在于模型放在哪里，而在于如何分配好智能的能力。以涂鴉平臺為例，現實世界里的設備并非整齊劃一：攝像頭、網關、傳感器、插座、空調，它們的算力、成本、功耗、使用頻率完全不同。不是每一個設備都適合跑大模型，也不是每一個場景都需要大模型。因此，涂鴉的邏輯是做"分層智能"：
第一層是設備端的基礎感知和執行（穩定、低功耗、低成本）；
第二層是邊緣側/網關側的本地協同（本地聯動、場景規則和部分AI判斷）；
第三層是云端AI和平臺能力（復雜模型訓練、數據分析、跨設備協同）。

但這個框架落到具體產品上，就變成了真金白銀的取舍。華琨算過一筆賬：除了硬件BOM成本，還有持續的訂閱與Token成本。日本用戶會非常在意是否能過濾"無效語音"來省Token；巴西、中亞市場的支付能力又完全不同。"作為做過infra的人，我們有義務把推理成本持續降下來，讓訂閱可負擔。"他選擇在全球化調度中"選性價比最佳的模型"——這不是技術最優解，而是商業可行解。

顧巖的取舍更為極端。寵物項圈24小時在線聯網，先天需要運營商網絡費用，訂閱是生存的基礎。但他"不想把云服務和Token成本簡單轉嫁給用戶"，而是通過提供"有用的能力與價值"來收費——基于連續的行為數據給出喂養、營養、作息建議。"用戶為結果付費，不為'AI'付費。"

這引出了一個更深層的問題：當每個設備商都開始跑自己的端側模型，平臺會不會退化成"連接管道"？屠熙蔚的答案是反直覺的——設備商越跑模型，平臺越有價值。因為"市場不會自然變簡單，只會更碎片化"。用戶家里不可能只買一個品牌，真正的問題變成了：這些智能設備如何協同？數據如何打通？場景如何統一？"單個設備可以很智能，但用戶要的是一個完整場景。"

全球化不是"復制粘貼"，是"重新做一遍"

幾乎所有的AI端側產品都是生而全球化的，但"全球化"背后的坑，遠比想象中多。全球化落地真正的門檻，不是技術適配，不是合規隱私，而是"理解差異"——理解不同市場的用戶到底在為什么付費，以及他們愿意付多少。

屠熙蔚的第一個提醒是："不要以為一個產品在中國跑通，就可以直接復制到海外。"家庭結構、居住環境、網絡環境、安裝習慣、售后體系全不一樣。東南亞用戶對價格敏感但實用價值要求高；新加坡則高度重視合規、政府背書和長期運維。

華琨在全球化運營中感受到的是"付費心智"的差異。如前所述，日本用戶極度在意Token消耗，而新興市場的訂閱價格必須打到極低。"我們要做全球化的算力與模型調度"——同一個產品，背后的成本結構需要為每個市場重新設計。

鄧旭東遇到的則是物理層面的約束。眼鏡的第一視角顯示與信息采集無可替代，但重量與續航限制了普及速度。"接下來會持續尋找采集方便、交互自然、長期佩戴無感的形態"——全球化不是同一個產品賣全球，而是在不同市場找最適合當地的形態。

顧巖補充了一個常被忽視的維度："AI的本地化不是翻譯語言這么簡單。"不同國家的用戶習慣、表達方式、家庭場景、服務期待都不同。"真正的本地化是產品邏輯、服務邏輯和商業邏輯的本地化。"這需要本地合作伙伴、標準化平臺能力和可復制行業方案的疊加。

結語

這次討論最鋒利的觀點，或許是顧巖的一句話："不要為'上智能而上智能'。"

端側智能的全球化落地，不缺熱情，不缺技術，甚至不缺資金。缺的是對場景的深刻理解，在功耗、成本、體驗約束下的清醒取舍，以及對不同市場用戶需求的細膩洞察。

云端模型會越來越強，但這恰恰會讓端側的"真需求"更加凸顯——不是每個設備都需要完整的Agent，但每個場景都需要"剛好夠用"的智能。當AI創業者停止在云端能力上做加法，轉而在用戶痛點上做減法，找到那個"非你不可"的剛需場景時，端側智能的全球化，才算真正開始落地。

「Talk to The World」是鈦媒體打造的全球科技對話品牌，致力于在全球最重要的科技創新場景中搭建中國與世界對話的橋梁。此次Singapore AI Week期間的對話，是「Talk to The World」繼CES、IFA、MWC之后的又一重要站點，鏈接改變全球創新趨勢的前沿領袖。

（本文根據活動現場速記整理，經嘉賓審閱授權發布）