四川
截至10:06，PCB概念延續強勢，電子50ETF（515320）上漲1.96%；港股側，聚焦港股半導體、不含互聯網的港股通信息技術ETF（513240）上漲1.94%。相關個股方面，京東方A、深南電路漲停，TCL科技上漲7.31%，生益科技漲超5%，長電科技漲超6%；建滔集團漲超16%，兆易創新上漲近7%。
消息面上，覆銅板龍頭建滔積層板再發布漲價函，由于目前銅價高企，玻璃布價格持續上漲且供應十分緊張，導致覆銅板成本急劇上升，公司對所有FR-4、PP提價15%。此外，隨著AI服務器從H100向GB200、Rubin升級，PCB層數從20層升至40層以上，單臺高端銅箔用量大幅躍升，銅箔代際也從RTF向HVLP1至HVLP4剛性迭代。
相關機構表示，半導體擴產鏈條涵蓋設備、材料、零部件及潔凈室領域，芯片制造及封測環節持續受益于技術升級與產能擴張，AI端側投資機會凸顯，相關產業鏈將迎來結構性增長機遇，重點關注技術創新與國產替代進程帶來的長期價值。
機構指出，AI基建浪潮將帶動IDC、服務器及國產AI芯片產業鏈發展，海外AICapex超預期表現提振光模塊與服務器板塊，同時CPO技術進展有望重塑光模塊估值體系，產業鏈上下游將迎來結構性機遇。
公開數據顯示，電子50ETF（515320）、港股通信息技術ETF（513240）分別重倉A股、港股PCB龍頭標的，電子50ETF（515320）跟蹤中證電子50指數，指數覆蓋東山精密、生益科技等PCB龍頭標的，與PCB概念（885959.TI）有9只成分股重合，重合成分股合計權重近20%，PCB含量處于全市場領先地位；港股通信息技術ETF（513240）則跟蹤港股通信息指數，指數覆蓋建滔集團等港股PCB龍頭，PCB含量同樣領先，同時，與電子50ETF（515320）不同的是，港股通信息技術ETF（513240）支持T+0，可為投資者把握交易機會提供進一步的交易空間。
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