出品|圓維度

20年前，中國(guó)通信網(wǎng)絡(luò)經(jīng)歷了一場(chǎng)轟轟烈烈的“光進(jìn)銅退”，光纖到戶(hù)比例如今已超過(guò)95%。如今，同樣的故事正在汽車(chē)行業(yè)上演。

在AI數(shù)據(jù)中心光模塊需求持續(xù)井噴的當(dāng)下，另一條千億級(jí)賽道——車(chē)載光通信，正隨著新能源汽車(chē)的電氣化與智能化浪潮加速發(fā)展，從概念階段進(jìn)入產(chǎn)品落地與生態(tài)構(gòu)建的關(guān)鍵期。

多位業(yè)內(nèi)人士向媒體表示，今年行業(yè)共識(shí)已從“是否要上”轉(zhuǎn)向“如何上車(chē)”，“光進(jìn)銅退”從通信行業(yè)向汽車(chē)行業(yè)加速演進(jìn)。

一場(chǎng)由帶寬危機(jī)引爆的產(chǎn)業(yè)革命

驅(qū)動(dòng)力清晰而緊迫。2026年6月，工信部公示了國(guó)內(nèi)首部針對(duì)L3和L4級(jí)自動(dòng)駕駛系統(tǒng)的強(qiáng)制性國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)《智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)自動(dòng)駕駛系統(tǒng)安全要求》，擬于2027年7月1日實(shí)施。L3準(zhǔn)入法規(guī)的全面放開(kāi)已近在眼前，智能座艙與高階智駕的普及正在倒逼整車(chē)數(shù)據(jù)傳輸架構(gòu)全面升級(jí)。

中國(guó)信科集團(tuán)光通信技術(shù)與網(wǎng)絡(luò)全國(guó)重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室正高級(jí)工程師劉武指出，L3級(jí)及以上自動(dòng)駕駛汽車(chē)的單車(chē)數(shù)據(jù)帶寬需求正從目前的10—50Gbps向未來(lái)100Gbps以上演進(jìn)。一個(gè)形象的比喻是，汽車(chē)正變成一座“移動(dòng)的數(shù)據(jù)中心”。僅1700萬(wàn)像素車(chē)載攝像頭的帶寬需求就超過(guò)8Gbps，而傳統(tǒng)銅纜的上限僅有10Gbps。

傳統(tǒng)車(chē)載銅纜在帶寬、抗干擾、輕量化等方面的天花板日益凸顯。新能源汽車(chē)800V高壓平臺(tái)的普及帶來(lái)了嚴(yán)峻的電磁兼容挑戰(zhàn)——高壓大電流產(chǎn)生的強(qiáng)電磁場(chǎng)會(huì)嚴(yán)重抑制銅纜傳輸?shù)男盘?hào)質(zhì)量。而光纖作為絕緣介質(zhì)，天然免疫電磁干擾，重量?jī)H為銅纜的五分之一，成為高壓平臺(tái)通信可靠性的最優(yōu)解。

頭部玩家爭(zhēng)相卡位千億賽道

產(chǎn)業(yè)供給端動(dòng)作密集。亨通光電已打造全套車(chē)載光纖通信方案，可穩(wěn)定實(shí)現(xiàn)10Gb/s以上超高速傳輸，帶寬能力數(shù)十倍優(yōu)于傳統(tǒng)銅纜。光迅科技將車(chē)載光通信列為第二成長(zhǎng)曲線，其35億元定增中逾10億元投向高速光互聯(lián)及新興光電子技術(shù)研發(fā)，聚焦車(chē)規(guī)級(jí)無(wú)源光纖通信關(guān)鍵器件及系統(tǒng)。華工科技在不久前舉行的“光博會(huì)”上首次發(fā)布車(chē)載以太網(wǎng)高速通信光模塊，實(shí)現(xiàn)微秒級(jí)超低時(shí)延傳輸。

長(zhǎng)飛光纖走得更為激進(jìn)——2024年與東風(fēng)汽車(chē)研發(fā)總院合作，其智能汽車(chē)光纖通信解決方案已在實(shí)車(chē)上完成歷時(shí)72天、1.2萬(wàn)公里的嚴(yán)苛路試。長(zhǎng)飛光纖執(zhí)行董事兼總裁莊丹明確判斷：“未來(lái)‘光進(jìn)銅退’會(huì)在汽車(chē)行業(yè)上演。”

從市場(chǎng)規(guī)模看，Research and Markets預(yù)計(jì)2026年全球車(chē)載光纖網(wǎng)絡(luò)市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到31.3億美元，2030年有望突破52億美元。劉武援引市場(chǎng)研究機(jī)構(gòu)數(shù)據(jù)稱(chēng)，到2030年中國(guó)車(chē)載高速通信與傳感市場(chǎng)規(guī)模或?qū)⑦_(dá)千億級(jí)別。

行業(yè)機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)，車(chē)載光通信已進(jìn)入剛需爆發(fā)期，2026年將迎來(lái)商用元年，市場(chǎng)預(yù)計(jì)同比增長(zhǎng)超45%，有望成為繼數(shù)通、電信后的第三大千億級(jí)光通信賽道。

但產(chǎn)業(yè)化仍面臨三重挑戰(zhàn)：核心光芯片與光模塊成本仍為銅纜方案數(shù)倍；統(tǒng)一的國(guó)家或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及認(rèn)證體系尚未建立；光電子企業(yè)與整車(chē)廠在技術(shù)側(cè)重與開(kāi)發(fā)流程上存在顯著差異，缺乏聯(lián)合開(kāi)發(fā)與全鏈路車(chē)規(guī)級(jí)驗(yàn)證平臺(tái)。

不過(guò)，樂(lè)觀預(yù)期已然形成——2026年為商用元年，2027年起進(jìn)入放量階段。中國(guó)同時(shí)具備“汽車(chē)大國(guó)”與“光通信強(qiáng)國(guó)”雙重優(yōu)勢(shì)，這場(chǎng)“光進(jìn)銅退”的汽車(chē)版故事，才剛剛翻開(kāi)第一頁(yè)。