上海
汽車資訊零部件采供一步到位
全球汽貿(mào)網(wǎng)資訊，隨著人工智能熱潮持續(xù)，汽車企業(yè)正與科技巨頭爭(zhēng)奪存DRAM儲(chǔ)芯片。這一轉(zhuǎn)變推高了成本，并引發(fā)了供應(yīng)鏈的結(jié)構(gòu)性變化。
根據(jù)咨詢公司Kearney今年5月發(fā)布的報(bào)告，從2025年9月到2026年1月，一種名為DRAM的緊缺存儲(chǔ)芯片現(xiàn)貨價(jià)格飆升了約450%。
DRAM對(duì)于實(shí)現(xiàn)OTA（空中升級(jí)）、高級(jí)駕駛輔助系統(tǒng)（ADAS）、自動(dòng)駕駛、信息娛樂(lè)以及消費(fèi)者日益期待的其他高端功能至關(guān)重要。多家車企已報(bào)告因這類關(guān)鍵硬件短缺而遭受了數(shù)百萬(wàn)美元的損失。
科爾尼預(yù)計(jì)，DRAM的短缺狀況在好轉(zhuǎn)之前還會(huì)進(jìn)一步惡化，2027年將出現(xiàn)更嚴(yán)重的供應(yīng)制約。一級(jí)供應(yīng)商和整車廠本就承受著關(guān)稅、高油價(jià)等壓力，AI公司手握巨量現(xiàn)金，無(wú)疑能夠在競(jìng)爭(zhēng)中拿下更多資源。
（圖片來(lái)源：汽車新聞）
短缺之痛
由于DRAM供應(yīng)緊張，汽車制造商和供應(yīng)商正被迫承受更高的價(jià)格。
本田技研工業(yè)株式會(huì)社代表執(zhí)行董事Noriya Kaihara在5月14日的季度財(cái)報(bào)電話會(huì)上表示，銷量損失折合478億日元（約合2.95億美元），“主要受到半導(dǎo)體供應(yīng)短缺的影響”。
通用汽車首席財(cái)務(wù)官Paul Jacobson在4月28日第一季度財(cái)報(bào)電話會(huì)上表示，公司將全年大宗商品通脹預(yù)期上調(diào)5億美元，部分原因是“DRAM成本上升”。
車企可能不得不重新考慮哪些配置版本搭載高DRAM需求的自動(dòng)駕駛功能，以削減成本。
“調(diào)整配置組合將是車企探索和降低DRAM危機(jī)敞口的重要方式之一，”標(biāo)普全球汽車副總監(jiān)Jeremy Carlson在4月22日《汽車新聞》網(wǎng)絡(luò)研討會(huì)上表示。
何去何從
信息娛樂(lè)系統(tǒng)、數(shù)字儀表盤、高級(jí)駕駛輔助系統(tǒng)和OTA升級(jí)都依賴實(shí)時(shí)存儲(chǔ)能力。
當(dāng)車輛產(chǎn)生來(lái)自攝像頭、雷達(dá)、激光雷達(dá)、程序指令及其他系統(tǒng)的數(shù)據(jù)時(shí)，這些信息在處理過(guò)程中需要臨時(shí)存儲(chǔ)并能快速讀取——DRAM正是實(shí)現(xiàn)這一功能的關(guān)鍵工具。
與此同時(shí)，AI公司需要在內(nèi)存和處理器之間搬運(yùn)海量數(shù)據(jù)，而某些類型的DRAM恰好支持這些高速傳輸速率。
根據(jù)標(biāo)普數(shù)據(jù)，三星、SK海力士和美光供應(yīng)了全球88%的車用DRAM，目前它們正優(yōu)先保障資金雄厚的數(shù)據(jù)中心客戶。而這三家廠商在2022年和2023年芯片過(guò)剩時(shí)曾削減過(guò)產(chǎn)量。
汽車行業(yè)還因開發(fā)周期漫長(zhǎng)而處于更不利的地位。當(dāng)前車輛中使用的大部分車用DRAM屬于較老的技術(shù)，產(chǎn)量較小、利潤(rùn)率較低。
制造商在新增產(chǎn)能方面的動(dòng)作也一直遲緩。由于三家公司掌控市場(chǎng)，誰(shuí)都不想陷入市場(chǎng)份額競(jìng)賽，以免造成供應(yīng)過(guò)剩。
（編譯：全球汽貿(mào)網(wǎng)Reset）
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