上海
周末重要消息
一、科技股迎來業績證實：6月27日，有關部門發布的數據顯示，今年1-5月全國規模以上工業企業利潤同比增長18.8%。分項數據呈現極端結構分化，計算機、通信和其他電子設備制造業利潤貢獻43.1%增長，說明芯片、光模塊和AI算力等高景氣賽道并非單純炒作，而是有基本面的支撐。同時，汽車制造、和金屬冶煉等傳統行業利潤承壓，消費偏弱，證實汽車和消費板塊持續弱勢的邏輯。
二、存儲芯片利好：6月27日，市場傳蘋果公司為了抵消存儲芯片短缺所帶來的成本上漲，希望獲準從長鑫存儲采購內存芯片。這條信息無異于給存儲芯片題材火上澆油。
總之，目前市場機會依舊高度集中在AI科技鏈，但也要防范美股芯片股重挫可能帶來的短期恐慌。
下周市場前瞻
大盤方面，目前滬指以4026為基準，上方強壓在4142附近，下方強支撐在3910附近。雖然周末消息面是明確的利好，AI科技相關題材股或再獲資金關注，但需要防范機構趁機套現的風險以及市場在極端抱團情緒下的風格高低切換。
總之，下周初市場大概率會有一個超跌反彈的修復性行情，市場風格很可能要切換，因為以消費為代表的周期股有了見底信號，意味著周末的經濟數據大概率是高位科技股兌現利好、低位周期股兌現利空的機會。
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