四川
①【三大期指跌漲不一】截至發稿，道指期貨漲0.07%，標普500指數期貨0.01%，納指期貨跌0.27%。
② 【Meta擬進軍云計算市場，GPU租賃及存儲板塊承壓】當地時間7月1日，Meta宣布正籌建面向外部客戶的云計算業務，計劃將暫時超出內部需求的AI算力對外出租或出售，并通過API向企業提供AI模型服務。
市場認為，此舉旨在將巨額AI資本開支轉化為新的收入來源，提高算力利用率和資本回報率，正式切入云計算市場，與亞馬遜AWS、微軟Azure、谷歌云以及CoreWeave、Nebius等GPU云服務商展開競爭。機構測算顯示，若相關業務全面落地，到2028年年化收入最高或達2640億美元。
不過，市場也擔憂Meta未來可能減少外部算力采購，并直接與GPU云服務商爭奪客戶。
截至發稿，Meta盤前跌0.18%，谷歌跌1.14%，CoreWeave、Nebius跌超2%，亞馬遜漲0.74%，微軟漲0.80%。存儲概念股集體下跌，其中，閃迪跌超4%，西部數據、美光科技跌超3%，希捷科技跌近3%。
③【美國6月非農今晚公布，高盛預計新增就業14萬人】北京時間7月2日20:30，美國勞工統計局將公布6月非農就業報告，這也是市場判斷美聯儲后續利率路徑的重要數據。市場普遍預計，美國6月新增非農就業11.5萬人，低于5月的17.2萬人；失業率預計維持在4.3%。不過，高盛最新預計，美國6月新增非農就業將達到14萬人，高于市場預期。其中，世界杯賽事預計將貢獻約4萬個新增就業崗位，主要集中在休閑酒店、專業服務及貿易運輸等行業。
④【英偉達推出AI算力合作計劃，從賣GPU轉向分享云計算收入】據媒體7月1日報道，英偉達推出一項結合收入分成與信用支持的AI算力合作計劃，為新興GPU云服務商提供融資支持。根據合作模式，若合作伙伴未能出租全部GPU算力，英偉達將按約定價格回租剩余產能；作為交換，英偉達將從合作伙伴云服務收入中獲得一定比例分成。英偉達表示，該模式旨在降低AI云廠商建設數據中心的融資門檻，擴大AI基礎設施部署規模。截至發稿，英偉達跌0.73%。
⑤【OpenAI據稱提議向美國政府提供約5%股權，以緩解監管壓力】據媒體7月1日報道，OpenAI首席執行官薩姆·奧特曼已在與特朗普政府的早期接觸中提出，向美國政府提供公司約5%的股權，希望讓公眾分享AI產業發展收益，并緩解監管壓力。報道稱，目前相關討論仍處于概念性階段，若推進實施，仍可能需要美國國會批準。OpenAI還建議，Anthropic、谷歌、Meta等美國主要AI公司未來也可參與類似安排，但目前尚不清楚相關企業是否愿意接受。
⑥【馬斯克曬Optimus產線照片，暗示人形機器人或已進入量產準備階段】 當地時間7月1日，馬斯克在X平臺發布其參觀特斯拉弗里蒙特工廠Optimus機器人生產線的照片，暗示人形機器人Optimus已進入量產準備階段。此前，特斯拉已將原Model S和Model X裝配線改造為第三代Optimus專用生產線。馬斯克表示，Optimus初期產能將緩慢提升，弗里蒙特工廠最終目標為年產100萬臺機器人。截至發稿，特斯拉跌0.41%。
⑦【光通信板塊再度走低，AI算力產業鏈持續承壓】 截至發稿，光通信概念股延續昨日跌勢，其中，AXT Inc跌5%，Applied Optoelectron、Fabrinet跌超4%，Credo Technology、邁威爾科技、Coherent、諾基亞、康寧跌超3%，Lumentum跌超2%。
⑧【軟銀將在美國推出AI新云服務，押注算力需求持續增長】軟銀集團和軟銀公司7月2日宣布，將在美國成立暫定名為SB Neo Inc.的新公司，運營面向AI客戶的新云業務。其中，軟銀公司持股51%，軟銀集團持股49%。該公司計劃于2026年7月在美國成立，并在截至2027財年內正式推出云服務，為美國大型企業提供AI模型訓練和推理所需的大規模計算資源。
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