廣東
存儲(chǔ)芯片，再爆發(fā)。
7月6日，A股指數(shù)走強(qiáng)，創(chuàng)業(yè)板指拉升漲逾1.02%，滬指漲0.34%，深證成指漲0.96%。
存儲(chǔ)芯片等板塊指數(shù)漲幅居前。
江波龍上漲近12%，報(bào)691.99元/股，最新市值為2928億元。
江波龍(301308.SZ)此前公告稱，預(yù)計(jì)2026年半年度歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為92.00億元—110.00億元，同比增長(zhǎng)62204%—74394%。今夜利好！301308，業(yè)績(jī)預(yù)計(jì)暴增74394%！
根據(jù)TrendForce最新發(fā)布的存儲(chǔ)器價(jià)格調(diào)查報(bào)告，2026年第三季整體DRAM格局持續(xù)極度緊缺，但因消費(fèi)級(jí)應(yīng)用需求下修及高基期作用，合約價(jià)漲幅收斂，預(yù)計(jì)季度環(huán)比增長(zhǎng)13%—18%。
NAND Flash主要需求仍由AI推理與大型數(shù)據(jù)中心建設(shè)支撐，但因合約價(jià)格已達(dá)歷史高點(diǎn)，消費(fèi)端客戶在需求放緩的情況下，對(duì)價(jià)格承受力已達(dá)極限，預(yù)估整體NAND Flash合約價(jià)預(yù)計(jì)季度環(huán)比增長(zhǎng)10%—15%，幅度較前幾季明顯縮減。
報(bào)告稱，AI仍然是市場(chǎng)的核心驅(qū)動(dòng)力。AI推理系統(tǒng)和超大規(guī)模數(shù)據(jù)中心的需求依然強(qiáng)勁，足以讓DRAM和NAND供應(yīng)持續(xù)受限；與此同時(shí)，存儲(chǔ)廠商繼續(xù)將產(chǎn)能轉(zhuǎn)向利潤(rùn)率更高的服務(wù)器產(chǎn)品。這導(dǎo)致可分配給消費(fèi)類(lèi)存儲(chǔ)的產(chǎn)能減少，即便PC和智能手機(jī)需求走弱，價(jià)格也難以下跌。
TrendForce預(yù)計(jì)，雖然第三季度服務(wù)器DRAM預(yù)計(jì)仍將供不應(yīng)求，但由于部分采購(gòu)已被長(zhǎng)期供應(yīng)協(xié)議覆蓋，價(jià)格漲幅應(yīng)會(huì)有所放緩。
TrendForce認(rèn)為，這一趨勢(shì)可能會(huì)拖累今年剩余時(shí)間的PC出貨量。智能手機(jī)廠商也面臨類(lèi)似壓力，許多廠商預(yù)計(jì)將提高手機(jī)售價(jià)，以抵消持續(xù)高企的LPDRAM低功耗DRAM成本。與此同時(shí)，隨著消費(fèi)需求轉(zhuǎn)弱，它們?cè)谏a(chǎn)計(jì)劃上也會(huì)變得更加謹(jǐn)慎。
綜合自：券商中國(guó)
校對(duì)：趙燕
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