步入七月，各大車企基本都已公布2026年上半年銷量數(shù)據(jù)。總體來看，五大自主品牌的國內(nèi)銷量表現(xiàn)平平，但出口增長(zhǎng)迅猛。新勢(shì)力品牌中，零跑繼續(xù)領(lǐng)跑，其他品牌尚未走出同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)的泥潭。

五大自主品牌：國內(nèi)疲軟、出口扛旗

與2025年上半年同期相比，比亞迪、吉利汽車、奇瑞汽車、長(zhǎng)安汽車、長(zhǎng)城汽車等五大汽車上市公司的銷量增減不一。其中，比亞迪上半年累計(jì)銷量180.85萬輛，較上年同期減少15.72%。吉利汽車上半年累計(jì)銷量為142.3萬輛，同比增長(zhǎng)約1%。奇瑞集團(tuán)上半年累計(jì)銷量135.75萬輛；其中，奇瑞汽車?yán)塾?jì)銷量為127.51萬輛，同比增長(zhǎng)7.8%。長(zhǎng)安汽車上半年累計(jì)交付119.56萬輛，同比下降11.76%。長(zhǎng)城汽車上半年累計(jì)銷量58.39萬輛，同比增長(zhǎng)2.48%。總體來看，比亞迪和長(zhǎng)安汽車銷量降幅都超過了兩位數(shù)，奇瑞汽車銷量增長(zhǎng)不錯(cuò)，吉利汽車和長(zhǎng)城汽車增長(zhǎng)幅度有限。

但從海外銷量來看，比亞迪等品牌的增長(zhǎng)幅度與上年同期相比還是很大的。其中，出口量最高的奇瑞集團(tuán)，上半年累計(jì)出口94.38萬輛，較2025年同期增長(zhǎng)71.5%。比亞迪上半年海外銷量(含出口)約為78.94萬輛，同比實(shí)現(xiàn)近翻倍增長(zhǎng)。吉利汽車上半年出口47.42萬輛，同比激增158%。長(zhǎng)安汽車上半年海外交付量為40.2萬輛，同比增長(zhǎng)35.1%。長(zhǎng)城汽車上半年出口量為29.14萬輛，同比增長(zhǎng)44.5%。

上半年，奇瑞集團(tuán)仍然是中國汽車出口最多的企業(yè)。比亞迪出口接近翻番，對(duì)整體銷量能穩(wěn)定在自主品牌第一位貢獻(xiàn)巨大。吉利汽車上半年出口總量已經(jīng)超過公司2025年全年的總和。長(zhǎng)城汽車和長(zhǎng)安汽車的出口增幅也都超過了35%。如果按出口在總銷量中的占比排序，奇瑞集團(tuán)為69.5%，長(zhǎng)城汽車接近50%，比亞迪為43.6%，長(zhǎng)安汽車為33.6%，吉利汽車為33.33%，

單獨(dú)計(jì)算這五大自主品牌車企上半年的國內(nèi)銷量數(shù)據(jù)，比亞迪為101.91萬輛，吉利汽車為94.88萬輛，長(zhǎng)安汽車為79.36萬輛，奇瑞集團(tuán)為41.37萬輛，長(zhǎng)城汽車為29.25萬輛。如果沒有強(qiáng)勁的海外出口，五大車企在國內(nèi)市場(chǎng)真是乏善可陳。

新勢(shì)力：零跑持續(xù)領(lǐng)跑，其他品牌仍在纏斗

在眾多新勢(shì)力品牌中，零跑汽車可以說是一枝獨(dú)秀，上半年累計(jì)銷量達(dá)到35.65萬輛。其中，除2月份春節(jié)假期，其他幾個(gè)月的銷量逐月上升，在6月份更是達(dá)到了9.34萬輛，單月銷量逼近10萬級(jí)別。零跑官方公布的上半年海外銷量近10萬臺(tái)，半年出口量已經(jīng)超過去年全年，海外銷量占比28%。盡管零跑第一季度的海外銷量占比為37%，約4萬輛。但考慮到第一季度總銷量(11.02萬輛)比第二季度(24.63萬輛)低很多，所以海外銷量總體還處在穩(wěn)步增長(zhǎng)中。

上半年第二梯隊(duì)的新勢(shì)力品牌中，理想汽車交付19.35萬輛，蔚來公司交付19.11萬輛(其中，蔚來品牌11.95萬輛，樂道品牌4.25萬輛，螢火蟲品牌2.92萬輛)，小鵬汽車交付16.6萬輛。鴻蒙智行累計(jì)交付24萬臺(tái)(其中問界為16.82萬輛)。小米汽車上半年預(yù)計(jì)交付超過18萬輛，其中第一季度為8.09萬輛，第二季度交付應(yīng)該超過10萬輛。

如果單獨(dú)看2026年6月份的交付數(shù)據(jù)，零跑汽車全球交付93376臺(tái)，蔚來公司交付新車40597臺(tái)，小鵬汽車交付40126臺(tái)，極氪汽車交付35169臺(tái)，昊鉑埃安銷量33682輛，理想汽車交付新車30895輛，問界汽車交付30199臺(tái)，小米汽車交付量超過30000臺(tái)，嵐圖汽車交付新車14223輛。零跑已經(jīng)是其他新勢(shì)力品牌交付量的2-3倍。總體來看，零跑已經(jīng)找到了屬于自己的正確發(fā)展之路，其他品牌還沒有走出同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)的泥潭。

海外市場(chǎng)或?qū)⒊蔀橹袊放苿儇?fù)手

2009年，中國汽車產(chǎn)銷量首次超越美國，躍居全球第一，并已連續(xù)17年穩(wěn)居全球第一。2023年，中國汽車出口量達(dá)491 萬輛，首次超過日本(約442萬輛)，位居全球首位。

中國汽車工業(yè)協(xié)會(huì)的統(tǒng)計(jì)顯示，2026年1～5月出口量同比增長(zhǎng)63%，達(dá)405萬輛。占出口大部分的是純電動(dòng)汽車(EV)等新能源汽車，達(dá)到183萬輛，增至2.1倍。美國咨詢公司艾睿鉑(AlixPartners)估算稱，如果目前的出口速度持續(xù)，2026年中國汽車出口量將比2025年增加41%，達(dá)到1000萬輛。如果實(shí)現(xiàn)，將成為世界上第一個(gè)出口1000萬輛汽車的國家。相當(dāng)于日本出口量的約2.5倍。這一規(guī)模相當(dāng)于日本豐田汽車2025年的全球銷量(約1053萬輛)。

中國乘用車在歐洲汽車市場(chǎng)的份額5月份首次超過了日本。根據(jù)歐洲汽車制造商協(xié)會(huì)(ACEA)的5月新車銷量統(tǒng)計(jì)，在歐洲31個(gè)主要國家中，比亞迪、上汽集團(tuán)、吉利控股集團(tuán)（含沃爾沃汽車）、奇瑞汽車以及新興企業(yè)零跑等5家企業(yè)同比增長(zhǎng)65%，達(dá)到13.841萬輛。豐田、日產(chǎn)汽車、鈴木、馬自達(dá)、本田和三菱汽車6家企業(yè)合計(jì)下降3%，降至13.0424萬輛。中國企業(yè)的銷量比日本企業(yè)多6%。

據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，目前比亞迪已經(jīng)有17家海外工廠，以自建為主。吉利有約20家海外工廠，包括沃爾沃、路特斯品牌的等本地工廠。奇瑞的海外工廠覆蓋東南亞、中東、歐洲、南美、非洲、北美，是真正具備"全球生產(chǎn)網(wǎng)絡(luò)"的車企。長(zhǎng)城、上汽、長(zhǎng)安、廣汽也在海外廣泛布局。總體來講，中國車企的海外布局屬于三軌并進(jìn)：東南亞(新能源樞紐)+ 中亞(本土供應(yīng))+ 歐美/北美(高端市場(chǎng))。

從日本和韓國車企發(fā)展壯大的歷史看，海外建廠是其中最重要的一環(huán)。

新勢(shì)力求生存要盡快實(shí)現(xiàn)規(guī)模化

汽車是典型的向規(guī)模化要效益的行業(yè)，大型車企普遍的利潤率也就在5%上下。新勢(shì)力目前面臨的困境，就是產(chǎn)量還太低。目前，除了零跑提出年產(chǎn)百萬輛的目標(biāo)，并達(dá)到了單月產(chǎn)量超過9萬輛。排在新勢(shì)力第二梯隊(duì)的蔚來、小鵬、理想、小米、問界，月均銷量基本都在三、四萬臺(tái)，也才剛剛達(dá)到了車企生存及格線。產(chǎn)量低，必然導(dǎo)致建廠和研發(fā)成本無法攤薄。從一季度財(cái)報(bào)看，新勢(shì)力品牌中只有問界一家凈利潤為正。

對(duì)于新勢(shì)力來講，出路無非就是突破海外市場(chǎng)，或者合并重組。

目前，零跑借助與Stellantis的股權(quán)合作，在歐洲市場(chǎng)進(jìn)展還不錯(cuò)。小鵬也在全力擴(kuò)大歐洲市場(chǎng)的銷量，并已經(jīng)實(shí)現(xiàn)在本地的生產(chǎn)。蔚來進(jìn)入歐洲市場(chǎng)比較早，但進(jìn)展并不順利。理想在海外市場(chǎng)尚未有實(shí)質(zhì)性的布局。賽力斯（問界）和小米汽車的海外布局也只是剛剛起步。

從全球主要汽車市場(chǎng)的現(xiàn)狀看，美國、歐洲、日本、韓國等地基本都被數(shù)量有限的大型車企占領(lǐng)。目前，如果算上自主品牌和外資品牌，中國車企的整體數(shù)量還是太多，產(chǎn)能更是偏大。盡管2025年中國市場(chǎng)乘用車銷量超過了3000萬臺(tái)，但也只相當(dāng)于比亞迪2025年全球銷量的6.5倍。因此，未來國內(nèi)車企的整合還會(huì)持續(xù)。吉利集團(tuán)已經(jīng)在推進(jìn)"一個(gè)吉利"的戰(zhàn)略。而未來幾年，新勢(shì)力品牌之間出現(xiàn)整合恐怕也不奇怪。

結(jié)語

目前，中國已經(jīng)成為全球最大汽車市場(chǎng)，全球最大汽車生產(chǎn)國，全球最大汽車出口國。這三重身份以往從未被單一國家同時(shí)占據(jù)。美國曾是最大市場(chǎng)和生產(chǎn)國但非最大出口國，日本曾是最大出口國但非最大市場(chǎng)。中國的三重身份合一是史無前例的。但出口越是高速增長(zhǎng)，遭遇貿(mào)易壁壘的概率和烈度越高。

當(dāng)前，中國汽車市場(chǎng)自主品牌的競(jìng)爭(zhēng)力已達(dá)碾壓國外品牌。但是，中國品牌以同樣的力度走向全球，必然引起各國的產(chǎn)業(yè)安全焦慮。國內(nèi)越成功，海外的非市場(chǎng)阻力可能越大，這也是下一階段中國汽車行業(yè)發(fā)展的最大不確定性。