廣東
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今天文章重寫了，我簡單描述觀點不講原理了
一、我對關稅戰的看法
我猜測川普有概率先給我們訛詐性質加回來100+，然后8月下半旬再放緩這樣子
美聯儲遲遲不肯降息的核心原因就是，美債問題還沒解決，第二就是關稅問題還是有潛在的推升cpi的可能的
考慮到核心邏輯是美元債務的壓力而不是通脹，如果利率太低，會降低投資者持有美債的欲望
但是可能是這兩天談判的時候，美方條件有點夸張我們或許沒有答應
川普并沒有馬上同意關稅的問題
于是我們今天午盤后大跳水，是我們虛空造牌
二、H20定位跟蹤？虛空造牌
如果大家能記得，美如何限制禁售卡流入禁售地區的
就是登錄時ip地址的確定.....這個誰家都能確定，你聯網全世界都知道你在哪
他是要解決專門走私和轉運的公司
如果可以售，他跟蹤你干嘛，這些卡就是固定目標，都不帶動的躺在那發光發熱而已...而且就燃燒幾年
所以女大的H20可以賣給你，其他更高級的，人家都不賣給你，都懶得跟蹤你，是我們硬要啊
真的以為互聯網沒有記憶嗎？
啊？券商分析師已經夠水了，大家別以為某些部門真的不懂
造牌，已經成了關稅play的一環~
（按照我的記憶，顯卡追蹤定位，屏蔽追蹤設備，在去年都炒作了3次）
三、美股軟件硬件超預期，甚至軟件企業都便宜
美股的軟件那是正兒八經互聯網巨頭，和a那堆屎完全不是一個東西
美股現在的狀態是流動性不夠，因為利率高，降息后會有更夸張的漲幅
昨天微軟和meta是大超預期的，今天美股感覺高走低有點壓力
但是大家有沒有想過，這么多企業太好了，錢不夠買漲也是一件煩心事
而且海外有些投資者，沒吃過屎，不知道自己吃的細糠有多香
總是要過幾天才想的清楚
所以大家莫急
今晚還有蘋果和亞馬遜
最后，指數今天大跌，很多人覺得是小作文擾動
但實際上，雙邊股票大漲，握手言和，我們繼續賣貨，他們解決美債，這是最優解，也是雙邊利益最優解
我們現在有點被動的，日本已經跪了，送了4000億，歐盟也跪一半了（那邊分歧很大）
昨天的某會口徑也讓人難受，午后一直在說這個事
今天的指數大跌，第一個是獲利盤的涌出，第二個是大家覺得摩擦會加劇，因為最后期限不斷接近
但是不管你怎么弄，ai的基本面都是有史以來見過最好的賽道基本面
比當年的新能源車、光伏強數倍。。估值比當年給的20%
明天ai不管硬件軟件，淡定一點，垃圾股別參與
回顧我們周末的總結
——本周行情由預期推動
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