2025年12月23日上午，杭州。釘釘發(fā)布AI釘釘1.1版本“木蘭”及全球首個為AI打造的工作智能操作系統(tǒng)Agent OS，現(xiàn)場熱度罕見，甚至連許多嘉賓都不得不站著聽完近三個小時的全程，真正的水泄不通。

這不僅僅是一場產(chǎn)品發(fā)布會，更像是一場告別與新生。開場屏幕上循環(huán)播放著馬云當(dāng)年面對移動互聯(lián)網(wǎng)浪潮時的一段講話：“阿里的無線不是為電商服務(wù)的，反而阿里的電商是要為無線服務(wù)的。”這段來自移動互聯(lián)網(wǎng)前夜的宣言，被釘釘重新搬上舞臺，形成了一種跨越時空的互文：今天的AI不是為了讓舊釘釘更好用，而是舊釘釘必須打碎自己，去為新的AI時代服務(wù)。

現(xiàn)場的氛圍充滿了某種黑色幽默式的和解與沖突。釘釘竟然拿著回旋鏢，宣布招募2000名大學(xué)生來幫釘釘推廣AI，特意點名尋找當(dāng)年在應(yīng)用商店給釘釘批量打一星的學(xué)生——五年過去，那批“恨透了釘釘”的孩子正好到了找工作的年紀(jì)。更有意思的是，釘釘一邊發(fā)布了強大的AI錄音筆去采集數(shù)據(jù)（矛），一邊又推出了一款能屏蔽聲波、防止錄音的設(shè)備（盾），這種“自相矛盾”的組合，恰恰折射出 AI 時代對數(shù)據(jù)獲取與隱私保護的復(fù)雜博弈。

現(xiàn)場播放的視頻《三多遁入猴門》更能代表釘釘?shù)男穆暎柙~里唱“這是老孫的新模樣，用推演，用直覺，用想象。這是老孫的新模樣，拔根毫毛吹出萬千法相，看千千萬萬正在野蠻生長，這一棒要砸碎所有阻擋。”在AI時代，釘釘AI“悟空”將成為你的“身外身”，幫你推演、幫你直覺、甚至幫你代勞。

站在移動互聯(lián)網(wǎng)的十字路口，釘釘正在試圖定義一種全球未曾有過的、由AI主導(dǎo)的工作交互邏輯。把AI當(dāng)“重寫工作入口的操作系統(tǒng)”，目標(biāo)不再是把移動套件做得更好，而是讓AI能直接干活、并最終連接到物理世界，借規(guī)模與生態(tài)做全球工作方式。

無招認(rèn)為用“文檔+溝通+workflow”追趕office不可能形成代差，AI才給了中國企業(yè)一次機會去定義全球工作方式，這個事以前沒人干過。

發(fā)布會當(dāng)晚我跟莊明浩（「屠龍之術(shù)」主理人）和 楊遠(yuǎn)騁Koji（「十字路口」創(chuàng)始人）進行了一場直播，一起來討論AI釘釘如何做產(chǎn)品重構(gòu)、從傳統(tǒng)企業(yè)IM轉(zhuǎn)型為AI驅(qū)動的工作操作系統(tǒng)，通過AI代理、語音交互和硬件生態(tài)，打造全新的工作體驗和商業(yè)模式。

溶解，而非推倒：從蕨類到木蘭

過去十年釘釘積累了 7 億用戶關(guān)系鏈和企業(yè)數(shù)據(jù)，該怎么形容AI釘釘跟移動釘釘之間的關(guān)系？

無招在發(fā)布會上給出了一個生物學(xué)隱喻：溶解。把舊的身體溶解掉，利用這些養(yǎng)分長出一個新物種。

如果說 8 月份發(fā)布的 AI 釘釘 1.0 代號是蕨類（Fern），象征著在惡劣環(huán)境中長出的第一抹綠色骨架，是在回答“釘釘+AI 能有什么功能”；那么這次的 1.1 版本代號木蘭（Magnolia），則意味著它已經(jīng)開始在舊時代的土壤上長出復(fù)雜的根系與血肉，形成了一個繁茂的生態(tài)。

釘釘過去沉淀的數(shù)據(jù)、API、以及作為 IM 底座的連接能力，是它寶貴的營養(yǎng)液。它要溶解的，是那層屬于移動互聯(lián)網(wǎng)時代的硬殼——那個基于圖形界面（GUI）、圖標(biāo)羅列、人找功能的 App 架構(gòu)。

這不是一次簡單的 OTA 升級，而是一場從單細(xì)胞生物向復(fù)雜智慧生命的進化，它試圖在不丟失舊世界遺產(chǎn)的同時，長出適應(yīng)新大陸的器官。

正如Koji所觀察到的：“這是一種范式的核心假設(shè)轉(zhuǎn)變。過去我們假設(shè)人知道自己要用什么功能，所以去點圖標(biāo)；但如果干活的主體變成了 Agent，還需要那么多圖標(biāo)嗎？”

Agent OS：意圖是不是新的操作系統(tǒng)？

在這次發(fā)布會上，最顛覆性的概念莫過于 Agent OS。

無招拋出了一個激進的暴論：“徹底告別移動互聯(lián)網(wǎng)時代的應(yīng)用架構(gòu)。”

明浩感嘆：“這步邁得太大了。”

即使版本號只是 1.0 到 1.1，但從產(chǎn)品架構(gòu)上，釘釘試圖跳脫出“企業(yè) IM”的定義，將 Flag 立在了一個極端的未來——OS of Intent（意圖即操作系統(tǒng)）。

在舊世界里，我們的安全感來自于一個個確定的圖標(biāo)和菜單。但在 AI 時代，這種確定性正在讓位于“意圖”。

釘釘 ONE：讓工作像刷短視頻一樣？

釘釘激進地將工作界面重構(gòu)為一個信息流（Feed），無招形容為“讓工作像刷短視頻一樣簡單”。

這引發(fā)了激烈的討論。對于部分習(xí)慣了掌控感的用戶來說，這種“任務(wù)找人”的模式可能會帶來巨大的不安全感，可能會覺得喪失了事情的把握。但對于管理者和更多的職場打工人來說，AI 像秘書一樣過濾掉 99+ 的無效信息，是一種極高的提效。對于像蒙牛這樣的企業(yè)，一線工人需要的是“填完這 10 個空”就下班，他們不需要復(fù)雜的界面，只需要一個能聽懂話的 AI 引導(dǎo)他們完成任務(wù)。

這就像 Gmail 當(dāng)年推出優(yōu)先收件箱（Priority Inbox）替用戶做成區(qū)分一樣，初期必然伴隨著“算法是否會遺漏重要信息”的恐慌，但隨著模型的可信度提升，人類最終會適應(yīng)這種“主動式 AI”的交互。

發(fā)布會有一句話很激進：“AI 可以操作釘釘，人是指揮官。”

悟空：一個對話框吞掉所有軟件？

作為 Agent OS 的具象化身，悟空Agent 扮演了企業(yè)內(nèi)的大內(nèi)總管。它對應(yīng)了孫悟空“拔一根毫毛變出千軍萬馬”的隱喻：用戶只需要表達(dá)意圖，悟空負(fù)責(zé)調(diào)度背后的招聘、差旅、法務(wù)等各種 Agent。

悟空 Agent 能調(diào)度消息、日程、表格、招聘、差旅、業(yè)務(wù)系統(tǒng)，那未來企業(yè)里還需不需要 一個個點開 CRM、ERP、HR 系統(tǒng)？“悟空”是不是就將成為企業(yè)唯一的超級入口？

這意味著企業(yè)軟件的使用范式將發(fā)生根本性變化：軟件沒有界面，只有接口（API）。 以后員工不需要知道 ERP 入口在哪里，也不需要通過九宮格去找應(yīng)用，所有的軟件都將變成被悟空調(diào)用的“技能” 。

意圖即入口，對話即交互。 誰掌握了意圖的解析權(quán)，誰就壟斷了分發(fā)權(quán)。

三個 AI 爆品，為什么是它們？

在宏大的 OS 敘事之下，釘釘真正跑出來的三個AI 爆品顯得格外務(wù)實：AI 聽記、AI 表格、DingTalk A1。

為什么是這三個？莊明浩和 Koji 認(rèn)為，這是因為它們踩中了 AI 目前最擅長、且人類最不愿意做的領(lǐng)域：非結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)的清洗與采集。

更重要的是，它們不挑戰(zhàn)人類的判斷權(quán)。Koji 指出：“這三個場景都是 AI 幫人記、幫人整理，而不是替人做決定。驗證周期極短，好不好用一目了然。”

AI 表格：現(xiàn)實世界的結(jié)構(gòu)化入口

無招說：“表格不是給人用的，是給 AI 用的。”

文本是最自由但最混亂的格式，數(shù)據(jù)庫是最規(guī)整但最難用的格式。表格處于這兩者之間，它既能承載結(jié)構(gòu)化信息，又不需要嚴(yán)苛的建模門檻。AI表格這種結(jié)構(gòu)既對人類友好，也方便計算機處理。

現(xiàn)實世界是混亂的——方言、手寫單據(jù)、隨手拍的照片。傳統(tǒng)軟件要求人去適應(yīng)機器，把信息錄入到框框里。而 AI 表格配合“隨口說”、“萬能貼”等功能，本質(zhì)上是利用多模態(tài)大模型，將這些雜亂的物理世界信息清洗成 AI 能夠理解的行列數(shù)據(jù)。

對于蒙牛的一線巡檢員來說，用方言對著手機吼一聲“閘門關(guān)了，有 8 頭牛”，AI 就能自動填好復(fù)雜的報表。這才是 AI 帶來的“技術(shù)平權(quán)”——讓不懂軟件的人也能生成結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)。

AI 聽記 & DingTalk A1：從個人備忘到組織資產(chǎn)

所有的 AI 都需要數(shù)據(jù)作為燃料。DingTalk A1 不僅僅是一個錄音筆，它是 Agent OS 在物理世界的“耳朵” 。

可能很多人會問，已經(jīng)有了手機錄音為什么還需要一個額外硬件？

釘釘?shù)匿浺艄P與手機錄音最大的區(qū)別在于：它將數(shù)據(jù)從“個人的私有備忘錄”變成了“團隊的組織資產(chǎn)”。

當(dāng)一個銷售戴上 A1 去拜訪客戶，他線下的溝通不再是流失的聲波，而是被實時轉(zhuǎn)化為結(jié)構(gòu)化的數(shù)據(jù)，直接進入企業(yè)的訂單系統(tǒng)或 CRM。這解決了企業(yè)數(shù)字化“最后一公里”的數(shù)據(jù)采集難題——物理世界的離線數(shù)據(jù)如何上線。

這三者構(gòu)成了一個完美的 AI 數(shù)據(jù)閉環(huán)：硬件（A1）采集數(shù)據(jù) -> 聽記結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù) -> 表格存儲與調(diào)用數(shù)據(jù)。

為什么非做硬件不可？

很多人質(zhì)疑，釘釘一個做軟件的，為什么死磕硬件（從打卡機、會議設(shè)備到現(xiàn)在的 DingTalk A1）？

Koji 在討論中給出了一個洞察：“如果未來 AI 是干活的主體，AI 就需要更多的上下文（Context），而上下文需要感官去采集。”

人類走路盯著手機屏幕看其實是反人性的，也是移動互聯(lián)網(wǎng)時代的短暫妥協(xié)。Sam Altman 也曾表達(dá)過類似的觀點：人類不會永遠(yuǎn)盯著屏幕。未來的 AI 需要“眼睛”和“耳朵”來捕捉物理世界的信息。

感官延伸： 軟件無法聽到線下的對話，無法看到工廠的白板。硬件是 AI 的身體，是進食數(shù)據(jù)的觸角。

數(shù)據(jù)主權(quán)： 像 DingTalk Real 這樣的企業(yè)級硬件，保證了數(shù)據(jù)不出域，解決了企業(yè)最擔(dān)心的安全問題。

無感交互： 對于醫(yī)生、銷售、巡檢員等“聲音白領(lǐng)”或“移動藍(lán)領(lǐng)”，他們無法時刻操作手機。Always-on 的硬件是唯一解。

莊明浩認(rèn)為，這也是一種業(yè)務(wù)習(xí)慣的延續(xù)。釘釘從做打卡機開始，就深知在 B 端場景下，軟硬一體能構(gòu)建更深的護城河。

商業(yè)模式：從“賣人頭”到“賣結(jié)果”

隨著 Agent OS 的落地，SaaS 行業(yè)的商業(yè)邏輯可能要經(jīng)歷一場地震。

SaaS 廠商將面臨管道化的危機。未來最值錢的不是界面做得多好看的軟件（因為界面可能被悟空這樣的 Agent 取代），而是那些數(shù)據(jù)質(zhì)量最高、最“AI Ready”的系統(tǒng)——因為只有它們才能被 Agent OS 高效調(diào)用。傳統(tǒng)的 SaaS 可能會退化為后臺的能力單元或數(shù)據(jù)庫。

商業(yè)模式層面，在 SaaS 時代，廠商賺的是席位費，按員工人頭收租。但在 AI 時代，商業(yè)模式正在轉(zhuǎn)向結(jié)果付費。

無招在發(fā)布會上舉了一家外貿(mào)制造業(yè)的真實例子。以前處理五花八門的海外訂單（郵件、手寫單），企業(yè)需要養(yǎng) 7 個跟單員，人工處理一個訂單耗時 1.4 小時，且容易出錯。現(xiàn)在Agent 處理一個訂單只需要消耗 7000 Tokens，成本僅為 5 分錢，且準(zhǔn)確率達(dá)到 100%，并能直接將數(shù)據(jù)錄入企業(yè)的 MES（生產(chǎn)執(zhí)行系統(tǒng)）。

AI 處理一單成本 5 分錢，準(zhǔn)確率 100%，直接替代了 7 個跟單員的工作量。這將 AI 的價值從模糊的體驗提升直接量化為財務(wù)成本，這是企業(yè)主最聽得懂的語言。 它意味著 AI 不只是提效， 而是開始直接進入核心生產(chǎn)和經(jīng)營環(huán)節(jié) 。企業(yè)主或許不會為“讓員工寫周報更爽”買單，但絕對愿意為“省下的 7 個人的工資”和“確定的交付結(jié)果”買單。

這種轉(zhuǎn)變不僅僅是計費方式的調(diào)整，而是從“賣工具（SaaS）”向“賣勞動力（Service/Agent）”的跨越。

過去的大模型只有 60-70% 的準(zhǔn)確率，存在幻覺，這種結(jié)果是無法按件計費的，因為企業(yè)還要派人去檢查，甚至修補錯誤。但是對于“AI 結(jié)果必須 100% 準(zhǔn)確才能收費”的質(zhì)疑，Koji 反駁道：并不需要。微信支付 99.99% 成功率可以收費，Stripe 只有 92% 成功率照樣按結(jié)果收費。只要 AI 的交付結(jié)果達(dá)到了商業(yè)可用的閾值，按結(jié)果付費的時代就會到來。

從模型戰(zhàn)爭到入口戰(zhàn)爭

如果說 2024 年AI行業(yè)競爭的主旋律是是“百模大戰(zhàn)”，那么 2025 年的戰(zhàn)爭主題已然變成了入口與規(guī)模。

從 OpenAI 強調(diào)日活，到國內(nèi)字節(jié)跳動（豆包）不惜以 3 倍價格冠名春晚，從硅谷到國內(nèi)，行業(yè)競爭正在從“誰的模型大”， 轉(zhuǎn)向“誰控制入口和 DAU”。如果模型能力的同質(zhì)化是必然，那唯有掌握用戶習(xí)慣和記憶的入口才是護城河。

Koji 分析，一年前大家嘲笑 Kimi 燒錢投流，擔(dān)心被更強的模型降維打擊。但現(xiàn)在大家發(fā)現(xiàn)，Memory（記憶）是最大的粘性。 當(dāng)用戶在平臺上留下了大量的聊天記錄、工作數(shù)據(jù)和個人偏好，遷移成本將變得極高。To C 如此，To B 更是如此——企業(yè)更換入口的難度堪比“換心” 。

對于釘釘而言，它不需要像 C 端產(chǎn)品那樣瘋狂燒錢買量，因為它已經(jīng)占據(jù)了中國最大的 B 端流量入口和高頻工作場景。

這也是無招回歸釘釘?shù)恼嬲齽恿ΑＫJ(rèn)為，移動互聯(lián)網(wǎng)時代的中國軟件（如飛書、舊釘釘）本質(zhì)上是在用“文檔+溝通+工作流”去追趕美國（Slack, Salesforce, Office）定義的那套范式。靠追趕，永遠(yuǎn)無法形成代差。

但在 AI 時代，一切歸零。“AI 給了中國一次機會，去定義全球的工作范式。”

這場從模型層卷向應(yīng)用層和入口層的戰(zhàn)爭，才剛剛開始。而釘釘，已經(jīng)先把自己打碎，徹底告別移動互聯(lián)網(wǎng)時代以 人操作軟件 為核心的 GUI 應(yīng)用架構(gòu)，將原有形態(tài)（如九宮格、功能入口、為人設(shè)計的界面）拆解為數(shù)據(jù) / API 等 “營養(yǎng)液”，往前的方向是：

順著意圖的藤蔓（Agent），溶解掉舊的軀殼（App），在 AI 的沃土上長出新的文明（OS）。