2025年1-11月，我國(guó)搭載城市NOA功能的乘用車?yán)塾?jì)銷量高達(dá)312.9萬輛。同時(shí)在行業(yè)規(guī)模的快速擴(kuò)張下，城市NOA第三方供應(yīng)商市場(chǎng)呈現(xiàn)華為、Momenta「雙強(qiáng)」格局。

文丨智駕網(wǎng) 張?chǎng)?/p>

編輯丨零醬

2026年1月14日下午，《2025城市NOA汽車輔助駕駛研究報(bào)告》（以下簡(jiǎn)稱“報(bào)告”）在中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)汽車行業(yè)信息發(fā)布會(huì)上正式發(fā)布。

報(bào)告顯示，2025年1-11月，我國(guó)搭載城市NOA功能的乘用車?yán)塾?jì)銷量高達(dá)312.9萬輛。同時(shí)在行業(yè)規(guī)模的快速擴(kuò)張下，第三方城市NOA供應(yīng)商市場(chǎng)呈現(xiàn)「雙強(qiáng)」格局，Momenta和華為的市場(chǎng)份額顯著領(lǐng)先，合計(jì)占第三方供應(yīng)商市場(chǎng)約八成。

報(bào)告指出，中國(guó)城市NOA已進(jìn)入規(guī)模化普及的下半場(chǎng)，市場(chǎng)格局與競(jìng)爭(zhēng)要素正發(fā)生深刻變革。

01.

第三方供應(yīng)商市場(chǎng)「雙強(qiáng)」穩(wěn)固，「中國(guó)方案」走向世界

2025年是中國(guó)城市NOA商業(yè)化落地的關(guān)鍵一年。

2025年1-11月，我國(guó)搭載城市NOA功能的乘用車滲透率占乘用車上險(xiǎn)量的15.1%，較2024年提升5.6個(gè)百分點(diǎn)。這意味著，2025年前11個(gè)月，每上牌七輛新車，即有一輛搭載了城市NOA功能，一個(gè)超過300萬輛規(guī)模的智駕市場(chǎng)已然在中國(guó)成型。

報(bào)告指出，目前，城市NOA市場(chǎng)呈現(xiàn)著車企自研、與第三方合作的「雙輪驅(qū)動(dòng)」格局。

在推動(dòng)智駕加速普及的過程中，自主品牌起到了排頭兵的作用。報(bào)告顯示，2025年1-11月，搭載城市NOA功能的乘用車銷量中，自主品牌占比高達(dá)81.1%。

然而，自研城市NOA的車企是少數(shù)，為了搶占城市NOA市場(chǎng)的先機(jī)，多數(shù)車企選擇與有技術(shù)的第三方供應(yīng)商合作。在高階智駕系統(tǒng)扎堆爆發(fā)的2025年，曾經(jīng)在智能化領(lǐng)域略顯滯后的主流整車品牌也開始集體發(fā)力，包括BBA、凱迪拉克、別克、豐田在內(nèi)的全球知名汽車品牌均已在華落地城市NOA功能。主流品牌希望同中國(guó)頭部智駕供應(yīng)商合作，補(bǔ)齊智駕技術(shù)的短板。

報(bào)告顯示：2025年1-11月，Momenta城市NOA搭載量41.44萬輛，占第三方供應(yīng)商比例約61.06%，處于領(lǐng)先狀態(tài)。全球排名前10的車企中，有8家與Momenta開展合作；華為HI模式通過與企業(yè)強(qiáng)強(qiáng)綁定，搭載量約13.41萬輛，占第三方供應(yīng)商比例約19.76%。

根據(jù)中汽協(xié)發(fā)布的數(shù)據(jù)分析預(yù)估，2025年11月華為乾崑智駕（鴻蒙智行+HI模式）的搭載量已達(dá)到10萬輛，Momenta搭載量約9萬輛。從搭載規(guī)模上看，華為與Momenta已形成穩(wěn)固的「雙強(qiáng)格局」。

現(xiàn)階段，第一批被主流整車品牌寄予厚望的車型，如廣汽豐田鉑智3X、東風(fēng)日產(chǎn)N7（參數(shù)丨圖片）、上汽奧迪E5 Sportback全都采用了Momenta的輔助駕駛系統(tǒng)。上汽通用別克的高端新能源子品牌至境首款落地車型至境L7，首搭與Momenta聯(lián)合打造的「逍遙智行」輔助駕駛系統(tǒng)，并率先采用最新的Momenta R6 強(qiáng)化學(xué)習(xí)大模型。

Momenta不僅幫助這些汽車品牌追趕上了中國(guó)的智駕浪潮，還為合資純電車型帶來銷量增長(zhǎng)的助力。廣汽豐田鉑智3X上市1小時(shí)，訂單突破1萬輛，3個(gè)月交付突破2萬輛，刷新了合資電動(dòng)汽車的交付紀(jì)錄。據(jù)廣汽官方數(shù)據(jù)，2025年，廣汽豐田全年銷量77.2萬臺(tái)，鉑智3X貢獻(xiàn)了接近10%的銷量，全年累計(jì)銷量70008臺(tái)。

包括華為、Momenta等在內(nèi)的第三方技術(shù)供應(yīng)商為全球智能駕駛產(chǎn)業(yè)提供了「中國(guó)方案」，吸引了來自德、美、日、韓等國(guó)家的知名汽車品牌與中國(guó)科技企業(yè)的深度合作，極大地推動(dòng)了中國(guó)智能駕駛技術(shù)走向世界，提升了我國(guó)在全球汽車產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈中的話語(yǔ)權(quán)。

02.

為何是Momenta？規(guī)模化量產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)等成關(guān)鍵

在高階輔助駕駛規(guī)模化落地的階段，報(bào)告指出，算法、數(shù)據(jù)閉環(huán)能力以及規(guī)模化量產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)，已成為決定輔助駕駛供應(yīng)商市場(chǎng)地位與發(fā)展速度的核心要素。

報(bào)告指出，現(xiàn)階段，端到端大模型已成為NOA輔助駕駛技術(shù)迭代的核心引擎。各車企與供應(yīng)商紛紛加大端到端技術(shù)布局，形成多元化的競(jìng)爭(zhēng)格局——造車新勢(shì)力通過全棧自研，構(gòu)建技術(shù)壁壘；華為乾崑智駕，采用的是全新一代架構(gòu)WEWA（World Engine+World Action Model），這是典型的生成式端到端，通過「云端世界引擎+車端世界行為模型」的協(xié)同模式，可高效輸出車控軌跡并有效提升長(zhǎng)尾場(chǎng)景的適配能力；傳統(tǒng)車企則通過與第三方供應(yīng)商合作快速補(bǔ)能，加速技術(shù)落地。

在競(jìng)爭(zhēng)激烈的智駕市場(chǎng)，各家的算法在革新中不斷迭代升級(jí)、各有千秋，這就意味著想要在第三方供應(yīng)商市場(chǎng)中脫穎而出，只有技術(shù)革新是不夠的，還必須要有體系化的能力。誰(shuí)能提供更具有「可復(fù)制性」的解決方案，誰(shuí)才能夠快速適配不同品牌、不同平臺(tái)的全新車型，從而在激烈的市場(chǎng)卡位戰(zhàn)中搶占先機(jī)。

第三方供應(yīng)商Momenta，以「強(qiáng)化學(xué)習(xí)+端到端架構(gòu)」為核心技術(shù)路線，通過量產(chǎn)輔助駕駛(Mass Production)與自動(dòng)駕駛技術(shù)研發(fā)(Scalable Robo)雙軌并進(jìn)的產(chǎn)品戰(zhàn)略，依托海量數(shù)據(jù)閉環(huán)實(shí)現(xiàn)算法持續(xù)迭代。

在技術(shù)上，Momenta R6 強(qiáng)化學(xué)習(xí)大模型是國(guó)內(nèi)首個(gè)在端到端基礎(chǔ)上真正實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)落地的強(qiáng)化學(xué)習(xí)大模型，它著重強(qiáng)化了安全性和舒適性，帶來了更高效率的通行能力，搭載Momenta R6強(qiáng)化學(xué)習(xí)大模型的車型已于2025 Q3正式量產(chǎn)上車。

在合作模式上，Momenta與車企構(gòu)建了覆蓋技術(shù)共研、方案定制的多維度合作生態(tài)，目前已與上汽、廣汽、比亞迪、奔馳、寶馬、奧迪、豐田等眾多主流車企達(dá)成合作。在量產(chǎn)規(guī)模和效率上，Momenta也創(chuàng)下了行業(yè)紀(jì)錄——首個(gè)10萬輛用了24個(gè)月，第二個(gè)10萬輛僅用6個(gè)月，而第三個(gè)10萬輛只用了3個(gè)月。

憑借技術(shù)護(hù)城河與規(guī)模化交付能力，Momenta構(gòu)建起了堅(jiān)實(shí)的「算法、數(shù)據(jù)閉環(huán)、規(guī)模化量產(chǎn)」的良性循環(huán)，促使其在城市NOA第三方供應(yīng)商市場(chǎng)中占據(jù)領(lǐng)先地位。

未來，在技術(shù)快速迭代與市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的雙重驅(qū)動(dòng)下，城市NOA正加速推動(dòng)智能駕駛技術(shù)路線、核心架構(gòu)與產(chǎn)業(yè)生態(tài)發(fā)生系統(tǒng)性變革：應(yīng)用場(chǎng)景方面，加速?gòu)母咚貼OA向城市NOA延伸；技術(shù)變革方面，以端到端大模型為核心，推動(dòng)系統(tǒng)架構(gòu)向一體化深度重構(gòu)；產(chǎn)業(yè)方面，作為高級(jí)別自動(dòng)駕駛的前哨，加速車路云協(xié)同與法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)體系成熟。