吉林
1926年，國民黨在蘇聯的加持下，北伐節節勝利，可雙方的合作卻已經產生裂痕，以蔣介石為首的右派認為蘇聯方面扶持國民黨統一全國是假，欲當中國的太上皇是真，所以在黨內開始處處排擠布爾什維克，而蘇聯顧問鮑羅廷也受莫斯科指示，開始尋找新的代理人取代蔣介石，奪取他的軍權。
1926年12月底，國民政府從廣州遷至武漢，共產國際給鮑羅廷發來指示，拉攏國民黨左派，迎汪倒蔣，徹底罷黜蔣介石的軍權，再此授意下，宋慶齡，徐謙等國民黨元老都來到武漢，成立國民政府聯席委員會，徐謙任主席，并提出讓汪精衛回國，復任國民黨主席。
在獲得眾多支持后，鮑羅廷開始物色人選取代蔣介石國民革命軍司令的人選，他首先選定的是桂系的李宗仁，可李宗仁面對蘇聯人送來的潑天富貴表示拒絕，他對鮑羅廷說：要工會和農會脫離政府管控，擅行生殺，會鬧得社會秩序崩塌，人心恐慌，中國是禮儀之邦，講的是長幼有序，老少尊卑，現在拋棄傳統，行蘇俄式革命，這只會戕害北伐大業，讓百姓離心離德，我才疏學淺，對無產階級革命不慎了解，恕難任此要職，被拒絕的鮑羅廷只能在找新的目標。
很快鮑羅廷又找到和蔣介石有矛盾的第八軍軍長唐生智，唐生智和鮑羅廷一拍即合，表示愿意聽從蘇聯顧問的指揮，他部隊控制的區域會堅決實行工農革命，他還要求加入布爾什維克，鮑羅廷對唐生智的表現甚是滿意，為了提升唐生智的實力，他要求第八軍實施擴編，由一個軍擴充為四個軍，何健，李品仙等幾位師長升任軍長，同時擁護武漢政府的第四軍也進行了擴充，組成了西路北伐軍，全部由唐生智統一指揮，
1927年4月，蔣介石和蘇聯公開決裂，汪精衛也從歐洲回到武漢就任武漢國民政府主席，唐生智和張發奎發表通電，擁汪反蔣，唐生智被任命為武漢北伐軍總司令兼第一方面軍總指揮，率軍繼續北伐事業，成為了實際上替代蔣介石的不二人選，
此時唐生智的控制了湖南湖北，還有安徽和河南的部分地區，聲勢浩大，可看似強大的軍隊內部卻出現了問題，湖南和湖北的農會在各地區打土豪分田地，軍隊中很多軍官的家屬都被波及，在當年五月，114師師長夏斗寅率先發難，他發表反共救國通電，率軍沿長江直逼武漢，葉挺率領兩個新兵團，費勁九牛二虎之力才擊退夏斗寅，
可在兩天后，35軍33團團長許克祥在湖南又發動了馬日事變，公開和武漢決裂，武漢政府統治的兩湖地區迅速陷入分崩離析，為了平息湖南的叛亂，唐生智被調回長沙安撫嘩變的部隊，當看到長沙的慘狀后，唐生智的政治觀點發生了迅速的改變，他認為如果繼續和蘇聯顧問合作下去，部隊將會分崩離析，回到武漢后，唐生智在在國民黨中央會議上指責布爾什維克鼓動農會實行暴力革命，導致軍心不穩，要求武漢政府要和蘇聯人劃清界限。
唐生智的政治轉向，也讓蘇聯尋找代理人頂替蔣介石的希望破滅，汪精衛也意識到，如果繼續堅持下去，他將成為光桿司令，六月底鮑羅廷被免職恭送出武漢，七月十五日，武漢政府宣布清黨，寧漢合流，第一次國共合作徹底破裂，而蘇聯人則繼續尋找著自己的代言人。
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