廣東
昨晚凌晨的文章咱們說，伊朗局勢要出現轉機，特朗普或將宣布“停火”。
結果凌晨3點老普再次宣布說，“這場戰事已基本結束，差不多了”！
不管你信不信，資本市場信了。周二A股大舉反彈，超4500家上漲，中位上漲1.55%。
果然一頓操作猛如虎，漲跌還看特朗普。
國際原油價格更夸張！昨天最高接近120美元，今天最低82美元，振幅高達40%多！這一波消息，導致油氣化工等板塊集體暴跌，部分個股甚至已經抹去了沖突以來的漲幅。
還有就是韓國股市，昨天是盤中下跌熔斷，今天盤中又上漲熔斷，波動是真的大。
正如我們前天文章預判的，目前A股相對外圍股市來講，韌性還是不錯的，不必過于擔憂。
說幾條利好消息！
一是3月16-19英偉達GTC大會召開，預計屆時將會有新一代的gpu芯片發布，包括cpo技術等。
利好大科技。
二是今天公布的我國前兩個月進出口數據上漲18.3%，經濟基本面明顯修復。其中集成電路同比增長高達72.6%。
三是今晚中概念集體大漲，騰訊盤中漲超10%！
周三A股的科技可以期待一波！
還有一條關于腦機接口的利好。江蘇的文件：到2030年，培育不少于30個“腦機接口+消費”典型應用場景。里面提到推動一批腦機接口相關醫療器械完成注冊審批。
這個利好腦機接口方向，不過沒走出來之前不著急參與，盡量參與確定性比較強的。
從板塊題材機會來看
最近油氣和大科技走蹺蹺板的局勢，要發生變化了！
【油氣】也許要告一段落了，不用再為對沖風險而配置。
雖然沖突還沒有結束，還有反復，但是市場反應最強烈的階段已經過去了。目前霍爾木茲海峽通行仍是名存實亡，但是G7集團的釋放戰略石油儲備、相關國家的原油增產已經在計劃之中，油價很難再出現超預期上漲。
蹺蹺板的另外一頭，【大科技】今天全面反攻，CPO、PCB、液冷、存儲、半導體等，漲幅不錯。這個方向最近利好也比較多，堅定看好！
從美伊戰爭開始，大科技就在一直回撤，但我這段時間的文章還是堅定看好！圈里也提示兄弟們要緊握住！
這是為何？因為90%的人沒有辦法做到完美的短線切換，把握不好節奏容易被主力收割，那不如躺著不動，靜待科技重新回暖！至少科技這條主線是確定的！
大科技細分太多，算力、云計算、數據中心等科技細分產業，結合時不時出了一個爆火的概念利好，比如aiagent、ai應用，再比如這幾天爆火龍蝦ai，潛力空間還非常大！
大科技延伸出的另一條硬邏輯是【電力電網】，在持續大漲之后，今天小幅震蕩。
電網電力可以繼續逢低關注，畢竟AI的盡頭是電力，而電力的盡頭是中國。
接下來大盤怎么走？
明天市場應該會繼續回暖！
前天我們在文章里面提到，一般來講，沖突初期的幾天或者一周，市場負面情緒比較大，隨后就會慢慢的進入常態化。
從大盤走勢看，3日出現了單邊大跌，之后整體是在橫盤消化利空，接下來就是逐漸恢復之前的節奏狀態。
操作上，目前市場還沒有非常明確的主線，但是風險偏好已經開始上升，科技板塊開始占優。
接下來幾天，
一是繼續關注ai龍蝦和英偉達大會對于科技鏈的催化，
二是關注兩會期間有哪些政策利好方向會跑出來。
目前在這個位置，大多數的心理其實都是迷茫，毛躁。
還是那句話，身處暴風雨中，處處透露著風險，一旦熬過了這段時間，回頭看，處處是機會！
這個時候，再多些耐心。
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