湖北
一、今日行情解讀：
今天A股全線普漲，迎來(lái)大反彈，我認(rèn)為有以下原因：1、“央媽”開展5000億元中期借貸便利（MLF）操作，期限1年期。本月有4500億元MLF到期，操作落地后將實(shí)現(xiàn)凈投放500億元，連續(xù)第13個(gè)月加量續(xù)做MLF。這一操作釋放了明確的流動(dòng)性呵護(hù)信號(hào)，有效穩(wěn)定了市場(chǎng)預(yù)期。
2、明確表示，下一步將會(huì)大力推進(jìn)算電協(xié)同工程，確保樞紐節(jié)點(diǎn)新建算力設(shè)施綠電應(yīng)用占比達(dá)到80%以上，最大程度發(fā)揮綠色電力的支撐作用。
3、深圳印發(fā)《深圳市加快推進(jìn)人工智能服務(wù)器產(chǎn)業(yè)鏈高質(zhì)量發(fā)展行動(dòng)計(jì)劃（2026—2028年）》，提出到2028年AI服務(wù)器全產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)品產(chǎn)能與出貨量實(shí)現(xiàn)跨越式增長(zhǎng)，并推動(dòng)光模塊從800G向1.6T/3.2T代際升級(jí)。
4、信科集團(tuán)光通信技術(shù)和網(wǎng)絡(luò)全國(guó)重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室聯(lián)合鵬城實(shí)驗(yàn)室、烽火藤倉(cāng)光纖科技有限公司，在超大容量實(shí)時(shí)光傳輸領(lǐng)域斬獲重要技術(shù)成果，首次在10.3公里的24芯單模光纖上，實(shí)現(xiàn)了2.5拍比特/秒（Pb/s）實(shí)時(shí)雙向傳輸容量。這一突破直接刺激了光通信、CPO等相關(guān)板塊的上漲。
5、有存儲(chǔ)芯片公司公告簽訂15億美元（約103億元人民幣）存儲(chǔ)晶圓采購(gòu)合同，合同金額超公司最近一年?duì)I收的50%，反映存儲(chǔ)芯片供應(yīng)緊張局面仍在持續(xù)。
6、美國(guó)頭子表示美伊進(jìn)行談判，伊方面"希望達(dá)成協(xié)議"，并已同意"永不擁有核武器"。美有意提出為期一個(gè)月的?；鸱桨福员闩c伊討論一份包含15個(gè)要點(diǎn)、旨在結(jié)束戰(zhàn)爭(zhēng)的協(xié)議。這一信號(hào)緩解了市場(chǎng)對(duì)原油價(jià)格持續(xù)上漲的擔(dān)憂。
7、國(guó)際油價(jià)應(yīng)聲大跌，WTI原油跌超3.6%，布倫特原油跌破100美元/桶。油價(jià)下跌緩解了全球通脹壓力，尤其利好制造業(yè)和科技板塊的成本預(yù)期。
二、我的策略看法：
不僅A股，階段全球股市都受中東危機(jī)的影響，如果有利好，就能往上，如果有利空，就給震蕩。A股也沒例外。所以，短線A股震蕩，中東局勢(shì)的波及因素更強(qiáng)烈。
長(zhǎng)線，尚需觀察邏輯有沒有發(fā)生轉(zhuǎn)變，不能因?yàn)槎叹€的上漲而過于激進(jìn)。
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