今天凌晨美伊出現(xiàn)驚天逆轉(zhuǎn)，從特朗普叫囂著要“摧毀伊朗”到美伊雙方同意停火兩周并啟動(dòng)談判，凌晨三點(diǎn)巴基斯坦總理夏巴茲8日凌晨在社交媒體發(fā)文說，他請(qǐng)求美國總統(tǒng)特朗普將“最后期限”延后兩周，同時(shí)請(qǐng)求伊朗開放霍爾木茲海峽兩周以示善意。之后就是一系列的好消息，油價(jià)開始跳水，美股尾盤走強(qiáng)。

到今天盤前，國際油價(jià)暴跌，布油暴跌超13%，亞太股市全線高開，韓國綜合指數(shù)一度暴漲超7%，歐洲、美股期指爆拉。

上周全球股市反彈，A股沒有跟，節(jié)前資金減倉，昨天也沒有回補(bǔ)，所以這里A股包袱比較輕，于情于理今天都應(yīng)該有根大陽線。今天A股也終于沒有拉胯，全天高開高走，盤中基本沒有回落，收在全天高點(diǎn)。

正如我們昨天所說，如果美伊能達(dá)成協(xié)議、油價(jià)大幅回落，市場(chǎng)就會(huì)risk-on，首先演繹的就是超跌反彈行情，今天領(lǐng)漲的AI應(yīng)用、半導(dǎo)體設(shè)備都是超跌板塊。

再來看今天的重磅消息：

• 伊朗伊斯蘭議會(huì)副議長阿里·尼克扎德當(dāng)?shù)貢r(shí)間4月8日表示，若美方不接受伊朗提出的10項(xiàng)停戰(zhàn)條款，伊朗最高領(lǐng)袖將不會(huì)批準(zhǔn)在停火協(xié)議上簽字。

• 據(jù)報(bào)道，當(dāng)?shù)貢r(shí)間4月7日，美國總統(tǒng)特朗普表示，他相信中國促成了伊朗參與停火談判。

• 針對(duì)外媒普遍關(guān)注的霍爾木茲海峽是否收費(fèi)的問題，伊朗駐華大使法茲里在北京表示，伊朗尚未出臺(tái)正式的收費(fèi)方案及標(biāo)準(zhǔn)，伊方將參照目前世界上其他水道的通行收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)以及國際法來做出決定。

• 據(jù)報(bào)道，4月7日，Al視頻評(píng)測(cè)平臺(tái)Artificial Analysis突現(xiàn)神秘模型"Happy Horse"，強(qiáng)勢(shì)超越Seedance2.0登頂榜首，Happy Horse制作速度提升一個(gè)量級(jí)，價(jià)格僅競品一半。

剛好AI應(yīng)用、國產(chǎn)算力調(diào)整了不少，今天全線暴漲，藍(lán)色光標(biāo)、電廣傳媒、海量數(shù)據(jù)、真愛美家、德才股份等多只AI應(yīng)用概念股漲停，國產(chǎn)算力這邊，數(shù)據(jù)港、利通電子、潤建股份、開勒股份、平治信息、浙文互聯(lián)、大位科技等多只股票漲停。

• 今天半導(dǎo)體設(shè)備板塊也是暴漲，半導(dǎo)體設(shè)備ETF漲超7%。25H2至今，海外芯片測(cè)試產(chǎn)業(yè)鏈（愛德萬、泰瑞達(dá)、穎崴、旺硅）漲幅驚人，背后反映的就是AI芯片的迭代導(dǎo)致的芯片測(cè)試產(chǎn)業(yè)鏈的通脹屬性，這一產(chǎn)業(yè)邏輯業(yè)績將在國內(nèi)顯現(xiàn)。

• 此前由于大盤下跌以及天然氣價(jià)格狂飆的壓制，燃?xì)廨啓C(jī)板塊也大幅調(diào)整，隨著油價(jià)回落，燃?xì)廨啓C(jī)板塊大反攻，萬澤股份、杰瑞股份、應(yīng)流股份、東方電氣等多股漲停。

西門子在業(yè)績電話會(huì)上表示，公司一季度13 GW訂單量表現(xiàn)極強(qiáng)，預(yù)計(jì)二季度依舊強(qiáng)勁，2026 財(cái)年下半年有所走弱，這反映的是產(chǎn)能預(yù)留協(xié)議的時(shí)點(diǎn)安排和客戶的意愿，而非市場(chǎng)走弱信號(hào)。燃?xì)廨啓C(jī)產(chǎn)能方面，2028 財(cái)年產(chǎn)能已售罄；2029 財(cái)年產(chǎn)能快速被預(yù)訂、需求旺盛；2030 財(cái)年部分產(chǎn)能已開始簽約。

• 除了燃?xì)廨啓C(jī)外，電網(wǎng)設(shè)備同樣也調(diào)整了很多，昨天跟大家提過美國232條款關(guān)稅修正再次印證北美中大型變壓器供應(yīng)短缺，利好國內(nèi)變壓器出海。今天電網(wǎng)設(shè)備板塊也暴漲，金盤科技暴漲超14%，威騰電氣、明陽電氣、安靠智電漲超10%。

美國能源信息署（EIA）預(yù)測(cè)，美國電力消耗在2025年創(chuàng)下新高，2026年和2027年還將進(jìn)一步上升。EIA預(yù)計(jì)，美國的電力需求將從2025年創(chuàng)紀(jì)錄的41950億千瓦時(shí)上升到2026年的42440億千瓦時(shí)和2027年的 43810 億千瓦時(shí)。

• 美元跳水，非美貨幣升值，離岸人民幣匯率爆拉超400點(diǎn)升破6.83再創(chuàng)新高。

最后簡單看下盤面，截至收盤，上證指數(shù)漲幅為2.69%，創(chuàng)業(yè)板指漲幅為5.91%，市場(chǎng)成交額大幅放量到2.4萬億，超過5100家上漲；港股恒生指數(shù)漲幅為3.09%，恒生科技指數(shù)漲幅為5.22%。

分行業(yè)來看，通信、電子、傳媒、計(jì)算機(jī)、有色金屬等行業(yè)領(lǐng)漲，石油石化、煤炭下跌。

風(fēng)險(xiǎn)提示：

股市有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎，本文不構(gòu)成投資建議，讀者需獨(dú)立思考