2025年圓環(huán)苗TOP10榜單：國(guó)藥動(dòng)保1億頭份領(lǐng)先，金宇第二，勃林格第四【民星特約·數(shù)說(shuō)豬業(yè)】

根據(jù)新豬派調(diào)研，2025年圓環(huán)苗市場(chǎng)全國(guó)共計(jì)銷(xiāo)售6.32億頭份，相較于2024年上漲5%。盡管增速較過(guò)去15年年平均20%的增長(zhǎng)率有所放緩，但市場(chǎng)仍保持較強(qiáng)韌性。

在78個(gè)產(chǎn)品、50個(gè)生產(chǎn)廠(chǎng)家的激烈競(jìng)爭(zhēng)中，國(guó)藥動(dòng)保以1億頭份的銷(xiāo)量高居榜首，市占率高達(dá)16%。

國(guó)藥動(dòng)保以2大產(chǎn)品、1億頭份高居榜首

2025年圓環(huán)苗市場(chǎng)的關(guān)鍵詞是“分化”。價(jià)格戰(zhàn)雖持續(xù)，但并未帶來(lái)產(chǎn)能出清，反而加速了“馬太效應(yīng)”：市場(chǎng)份額和客戶(hù)資源進(jìn)一步向供應(yīng)鏈成熟、品牌信譽(yù)良好的企業(yè)集中。國(guó)藥動(dòng)保憑借自主研發(fā)的2大產(chǎn)品矩陣（CP08株基因工程苗和重組桿狀病毒CP08株+JM株二聯(lián)苗），武漢與揚(yáng)州2個(gè)工廠(chǎng)同時(shí)生產(chǎn)，成功實(shí)現(xiàn)1億頭份的銷(xiāo)量突破，成為行業(yè)標(biāo)桿。緊隨其后的是金宇（第二），而國(guó)際動(dòng)保巨頭勃林格則位列第四。

根據(jù)新豬派調(diào)研，國(guó)藥動(dòng)保在圓環(huán)產(chǎn)品的研發(fā)上一直保持高投入。目前正在開(kāi)發(fā)豬圓環(huán)病毒3型桿狀病毒載體滅活疫苗（AH19株）、豬圓環(huán)病毒桿狀病毒載體二價(jià)滅活疫苗（2型CP08株+3型AH19株）和豬圓環(huán)病毒重組桿狀病毒、豬肺炎支原體二聯(lián)滅活疫苗（2型CP08株+3型AH19株+JM株）等新型產(chǎn)品。研發(fā)上走出了一條“成熟產(chǎn)品穩(wěn)市場(chǎng)、創(chuàng)新產(chǎn)品搶先機(jī)、技術(shù)平臺(tái)強(qiáng)根基”的發(fā)展道路。在保持圓環(huán)2型疫苗的市場(chǎng)領(lǐng)先地位下，更在全球率先布局圓環(huán)3型疫苗，展現(xiàn)出從“跟跑”到“領(lǐng)跑”的研發(fā)實(shí)力躍升。

6.32億頭份！同比增長(zhǎng)5%

圓環(huán)苗自進(jìn)入市場(chǎng)以來(lái)，近15年平均年增長(zhǎng)率為20%，從2010年的6000萬(wàn)頭份，增長(zhǎng)至2025年6.32億頭份，被認(rèn)為是獸用生物制品中具備高度成長(zhǎng)性的品類(lèi)。2025年5%的增速雖低于歷史均值，但在整體養(yǎng)殖業(yè)承壓、疫苗價(jià)格下行背景下，仍屬穩(wěn)健表現(xiàn)。

圓環(huán)疫苗市場(chǎng)十五年的增長(zhǎng)，是需求端、供給端共同作用的結(jié)果：養(yǎng)殖規(guī)模化加速，防疫意識(shí)和支付能力提升，并且圓環(huán)苗能帶來(lái)確切的免疫效果。在供給端方面：國(guó)產(chǎn)疫苗打破進(jìn)口壟斷，價(jià)格大幅下降，隨后基因工程疫苗技術(shù)迭代，解決了安全性和產(chǎn)能瓶頸，再到多聯(lián)多價(jià)疫苗開(kāi)發(fā)，滿(mǎn)足了簡(jiǎn)化免疫需求。

圓環(huán)疫苗市場(chǎng)的增長(zhǎng)并非線(xiàn)性，而是呈現(xiàn)“技術(shù)突破驅(qū)動(dòng)滲透率提升→行業(yè)沖擊導(dǎo)致短期波動(dòng)→產(chǎn)能恢復(fù)帶來(lái)爆發(fā)式增長(zhǎng)→產(chǎn)品結(jié)構(gòu)優(yōu)化推動(dòng)穩(wěn)健增長(zhǎng)”的周期性特征。未來(lái)，隨著PCV3疫苗的商業(yè)化落地，有望成為圓環(huán)疫苗市場(chǎng)的下一個(gè)重要增長(zhǎng)極。

78個(gè)產(chǎn)品50個(gè)廠(chǎng)家

價(jià)格戰(zhàn)并不能出清產(chǎn)能

在78個(gè)產(chǎn)品、50個(gè)生產(chǎn)廠(chǎng)家的同臺(tái)競(jìng)技下，毫無(wú)疑問(wèn)，圓環(huán)苗的市場(chǎng)進(jìn)入極其殘酷的價(jià)格混戰(zhàn)中，但價(jià)格下降并非市場(chǎng)機(jī)會(huì)的均值減少與增量放緩，而是更強(qiáng)的“馬太效應(yīng)”：即市場(chǎng)機(jī)遇與養(yǎng)殖企業(yè)選擇更多地向供應(yīng)鏈成熟的品牌傾斜。雖然價(jià)格戰(zhàn)激烈，但并未有廠(chǎng)家退出，產(chǎn)品相較于2024年增加了一個(gè)毒株類(lèi)型，生產(chǎn)廠(chǎng)家多了2家。

在產(chǎn)品類(lèi)型方面，根據(jù)新豬派調(diào)研，2025年基因工程亞單位疫苗和全病毒滅活疫苗仍為主流，分別占50%與33%。隨著技術(shù)不斷成熟，聯(lián)合疫苗（如圓環(huán)-支原體二聯(lián)苗、圓環(huán)+細(xì)菌苗）在細(xì)分市場(chǎng)中，不斷開(kāi)發(fā)應(yīng)用場(chǎng)景，有望成為新的增長(zhǎng)點(diǎn)。

2025年圓環(huán)苗市場(chǎng)在總量上穩(wěn)步增長(zhǎng)，競(jìng)爭(zhēng)格局趨于集中，頭部企業(yè)優(yōu)勢(shì)明顯。國(guó)藥動(dòng)保、金宇生物等國(guó)內(nèi)企業(yè)表現(xiàn)突出，外資品牌如勃林格仍具影響力。盡管頭部企業(yè)優(yōu)勢(shì)明顯，但50家廠(chǎng)家的同臺(tái)競(jìng)技意味著價(jià)格戰(zhàn)短期內(nèi)難以結(jié)束。低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)可能壓縮行業(yè)整體利潤(rùn)空間，影響研發(fā)投入的可持續(xù)性。

未來(lái)，隨著養(yǎng)殖規(guī)模化程度提高、聯(lián)合疫苗需求增長(zhǎng)，具備技術(shù)優(yōu)勢(shì)、產(chǎn)品線(xiàn)完整、服務(wù)體系成熟的龍頭企業(yè)將進(jìn)一步擴(kuò)大市場(chǎng)份額。

預(yù)計(jì)2026年-2032年，圓環(huán)疫苗市場(chǎng)將保持穩(wěn)健增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，年復(fù)合增長(zhǎng)率預(yù)計(jì)維持在5%-8%區(qū)間，與前十五年“從0到1”的爆發(fā)式增長(zhǎng)不同，未來(lái)市場(chǎng)的增長(zhǎng)邏輯將從“滲透率提升”轉(zhuǎn)向“產(chǎn)品結(jié)構(gòu)升級(jí)+細(xì)分市場(chǎng)開(kāi)拓”。

圓環(huán)苗市場(chǎng)已走過(guò)“從無(wú)到有”的導(dǎo)入期和“野蠻生長(zhǎng)”的擴(kuò)張期，正步入“精耕細(xì)作”的成熟期。未來(lái)競(jìng)爭(zhēng)的勝負(fù)手，不在于誰(shuí)能把價(jià)格壓得更低，而在于誰(shuí)能用更好的產(chǎn)品和服務(wù)，為養(yǎng)殖企業(yè)創(chuàng)造更大的價(jià)值。PCV3疫苗的技術(shù)突破，或?qū)⒊蔀楦膶?xiě)行業(yè)格局的關(guān)鍵變量。

【版面編輯】孟 軒

【數(shù)據(jù)調(diào)研】李 丹

【內(nèi)容采寫(xiě)】李 丹

【圖片制圖】李 丹

【內(nèi)容審核】李 丹

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