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中國目前是全球第二大保險市場，但保險深度、保險密度、保險覆蓋面等指標仍和世界平均水平有相當大的差距，保險保障水平還不能滿足廣大人民群眾的期待和需求，這也意味著現階段我國居民和企業仍然缺乏充足的市場化風險分散機制和適合的保險產品服務，會在一定程度上抑制居民的消費意愿和企業的投資信心，不利于經濟轉型升級和創新驅動發展。

發展普惠保險是堅持以人民為中心價值取向的必然要求，是保險業服務中國式現代化的重要任務，也是保險業自身高質量發展的重要著力點。在此背景下，國家金融監督管理總局2024年6月發布了《關于推進普惠保險高質量發展的指導意見》（以下簡稱《指導意見》），既為我國普惠保險高質量發展指明了方向，也提出了近期的工作要求。在此背景下，中國普惠金融研究院（CAFI）課題組梳理了國內外普惠保險的實踐發展和支持政策，調研了供給端主要參與主體和產品服務的發展情況，以及分析了普惠保險需求方的風險特征、風險偏好和保險意愿，形成了學術報告《普惠保險蓄勢待發》。

本篇摘編內容將關注我國普惠保險發展的整體情況等。

保險業向高質量發展轉型

自2023年中央金融工作會議明確金融高質量發展的目標以來，國家相繼出臺了一系列政策，支持保險業從高速發展到高質量發展的轉型升級。2012年至2024年期間，盡管增長率有所波動和減緩，我國原保費規模仍從1.5萬億增長到5.7萬億，總量將近翻了兩番，年均復合增長率達到11.5%。社會老齡化程度加深、居民收入水平和風險意識提高、產品創新升級、政策支持力度加大等多方面原因也推動了保險業務結構的持續變化，人身險保費收入占總保費的比例由2012年的64%增長至2024的75%。

2023年中國保險業務結構

資料來源：國家統計局。

從具體業務線來看，2023年，隨著經濟復蘇帶動市場需求恢復，疊加數字化轉型，保險業原保險保費收入首次突破5萬億大關，其中壽險占據主導地位，保費達2.8萬億，占總保費份額為53.9%，也是全球第二大壽險市場；第二大險種為健康險，保費收入接近萬億（9034億元），份額為17.6%；車險為第三大業務條線，保費收入8673億元，份額為16.9%；農險位于第四大險種，保費為1400多億元，份額為2.8%，我國目前已是全球最大的農險市場；接下來依次為責任險（2.5%）、意外險（1.9%）、企財險（1.2%）、信用保證險（1.1%）等等。

2024年6月，國家金融監督管理總局發布了我國首個推進普惠保險高質量發展的指導文件《關于推進普惠保險高質量發展的指導意見》（以下簡稱《指導意見》），指出發展普惠保險既是保險業服務中國式現代化的重要任務，也是保險業自身高質量發展的內在要求。根據《指導意見》的總體要求，以及我國普惠保險的發展階段，基于普惠金融“可得性與公平性、可持續性、適度風險與創新性”的原則，我國普惠保險是一種“政府引導，商業保險機構主導，社會多方力量參與，為特定群體（特別是弱勢人群和小微企業）提供適當有效的保險服務，并承擔相應風險，旨在促進社會公平和經濟發展的保險模式”。

我國現階段普惠保險規模

根據上述定義，以及統計口徑和數據可得性問題，現階段我國普惠保險產品可以大致對標到如下具體險種和業務線：農業保險、家庭財產保險、小微企業商業保險（出口信用保險、企財險、責任險、雇主責任險等）、惠民保、老年人相關保險（例如，老年人壽險、意外險等）。我們采取如下方法獲得或估算各險種/業務線的保費規模：

1. 農業保險、家庭財產保險、普惠型補充醫療保險（“惠民?！保?/strong>

以上各險種中，農業保險[1]、家庭財產保險[2]的保費直接來自監管部門公布的數據?；菝癖Ｊ且环N普惠型商業健康保險產品，主要是由地方政府相關部門指導或主導、商業保險公司承保、第三方服務商參與運營、居民自愿參保。2023年，農業保險保費為1430億元，家財險保費為248億元，惠民保保費規模約為190億元[3]。

2. 小微企業商業保險

我們用如下方法估計了小微企業商業保險保費：

• 第一，將財產險保險公司的保費收入分為商業保險與個人保險兩類，前者包括企業財產險[4]、商業車險（約占車險保費的10%）、貨物運輸險[5]、船舶保險[6]、責任保險[7]、工程保險[8]、信用保證保險[9]、特殊風險保險[10]等；后者包括家財險，車險（90%的車險保費）、財險公司經營的意外傷害保險和健康險等。

• 第二，按照如上分類，根據公開數據，估算2023年全國商業保險保費約為4141.59億元，約占財險公司保費收入的26%。

• 第三，根據調研數據，現階段我國（規上）小微企業保費占財險公司保費收入的比例約為3%。綜上，小微企業的商業保險保費規模約為124億元。

3. 老年群體壽險和意外傷害保險

老年群體由于身體機能下降、行動相對不便等原因，面臨著較高的健康和意外風險，壽險和意外險對于他們來說具有重要的保障意義。以下是老年群體壽險和意外保險相關保費估算：

• 第一，估算目前有效保單中老年群體所占比例。根據中國保險行業協會與瑞士再保險研究院2024年聯合發布的《中國中老年人風險保障研究》數據，老年群體壽險有效保單保額占比為5%，意外險約為11%[11]，因此粗略假設老年人相關保險保費占比同上。

• 第二，根據壽險保費（2.8萬億）和意外險保費（959億元），及以上比例，估計老年群體壽險意外險保費規模約為1685億元。

綜上，2023年，我國普惠保險保費規模約為3600億元，占總保費比重的7%左右。

現階段中國普惠保險主要險種及其占比

資料來源：國家金融監管總局，中國普惠金融研究院（CAFI）。

[1] “農業保險，是指保險機構根據農業保險合同，對被保險人在種植業、林業、畜牧業和漁業生產中因保險標的遭受約定的自然災害、意外事故、疫病、疾病等保險事故所造成的財產損失，承擔賠償保險金責任的保險活動”，農業保險條例（國務院令第629號），2012年11月。

[2] “家庭財產保險（簡稱家財險）是以城鄉居民室內的有形財產為保險標的的保險。家庭財產保險為居民或家庭遭受的財產損失提給及時的經濟補償，有利于安定居民生活，保障社會穩定。我國目前開辦的家庭財產保險緊要有普通家庭財產險和家庭財產兩全險。有些地區還有城鎮居民安全用電保險、家用電器超電壓責任特約險、家庭財產附加柴草火災險等險種”，東方財富網。

[3] 2024惠民保“卷”起來：多地升級版“加量不加價”， https://www.stcn.com/article/detail/1189940.html。

[4] “企業財產保險（簡稱企財險），是以企業的固定資產和流動資產為保險標的，為企業存放在指定地點的財產物資提供保障。對保險合同中約定的可能發生的事故因其發生給被保險人所造成的損失，予以承擔賠償責任。對于一般企業，尤其是中小企業來說，一次受災受損，對企業的影響可能就是致命的。越是小企業，企業財產保險對其越重要”。保險星球，https://www.huize.com/hz-planet/article/10794。

[5] “貨物運輸保險是指以各種被運輸貨物作為保險標的，保險人依照合同對于在運輸過程中可能遭受的各種自然災害或意外事故所造成的損失承擔賠償責任的保險”。https://captive.coscoshipping.com/col/col13462/index.html。

[6] “船舶保險，是以各種類型船舶為保險標的，承保其在海上航行或者在港內停泊時，遭到的因自然災害和意外事故所造成的全部或部分損失及可能引起的責任賠償?！?https://www.cpic.com.cn/c/2021-05-31/1682306.shtml。

[7] “責任保險是指承保致害人(被保險人)對受害人(第三者)依法應承擔的損害賠償責任，也就是說，當被保險人依照法律需要對第三者負損害賠償責任時，由保險人代其賠償責任損失的一類保險。” https://www.bankofchina.com/bocins/ciservice/ci3/

[8] “工程保險，是在以在建工程、安裝工程作為承保對象，以與在建工程相關的經濟利益作為保險標的的一種綜合性保障險種”。https://www.bankofchina.com/bocins/ciservice/ci3/

[9] “信用保證險，是指權利人向保險人投保債務人的信用風險的一種保險，是一項企業用于風險管理的保險產品。其主要功能是保障企業應收帳款的安全。其原理是把債務人的保證責任轉移給保險人，當債務人不能履行其義務時，由保險人承擔賠償責任?！?https://www.bankofchina.com/bocins/ciservice/ci3/

[10] “特殊風險保險，是指為特殊行業設計的各種保險。主要指航空保險、航天保險、核電站保險和海洋石油開發保險?！?https://baike.baidu.com/item/%E7%89%B9%E6%AE%8A%E9%A3%8E%E9%99%A9%E4%BF%9D%E9%99%A9/9367694

[11] 中國保險行業協會、瑞士再保險研究院，《中國中老年人風險保障研究》，2024年。2024-03-sri-expertise-publication-china-ageing-report pdf.pdf

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